電氣設(shè)備行業(yè):CATL過會帶動板塊熱情,分布式持續(xù)高增長邏輯延續(xù)
本周行情回顧:本周電力設(shè)備指數(shù)下跌0.82%。輸變電設(shè)備中,二次設(shè)備下跌0.81%,一次設(shè)備下跌0.72%;新能源發(fā)電板塊匯總,核電與上周下跌0.44%,風(fēng)電上漲0.05%,光伏下跌1.62%;新能源汽車中,新能源汽車指數(shù)下跌0.18%,鋰電池指數(shù)下跌1.31%,充電樁指數(shù)下跌0.66%,燃料電池指數(shù)下跌0.97%;工控中,工業(yè)4.0指數(shù)下跌1.25%,機器人指數(shù)下跌1.66%,能源互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌0.95%。
電子行業(yè):蘋果財報發(fā)布,三季度業(yè)績指引略高預(yù)期,關(guān)注消費電子龍頭
業(yè)績符合預(yù)期,iPhone銷量同比略增:5月2日蘋果公司公布了2018財年第二季度業(yè)績。
公用事業(yè)行業(yè):高規(guī)格環(huán)保大會召開,推動生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺階
全國生態(tài)環(huán)境保護大會18日至19日在北京召開。此次為第八次,也是歷史上規(guī)格最高的全國環(huán)保會議,除一位出訪外其他六位政治局常委悉數(shù)出席,表示了中央堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決心。
計算機行業(yè):計算機核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資新時代到來
隨著越來越多的獨角獸等上市,我們預(yù)計市場配置將逐漸向優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)集中。
電子行業(yè):堅定看好MLCC超景氣周期
受益于行業(yè)供需格局優(yōu)化,MLCC目前處于景氣周期中:(1)智能手機硬件升級、汽車電子、電動車蓬勃發(fā)展,MLCC下游需求旺盛,(2)日本等主要供應(yīng)商采取保守產(chǎn)能擴張策略以及舊產(chǎn)能切換導(dǎo)致供給端產(chǎn)能緊張。根據(jù)目前全球大廠新增MLCC新投產(chǎn)能的釋放節(jié)奏(擴產(chǎn)周期3-4個季度)估算,我們保守預(yù)計此輪行業(yè)景氣周期持續(xù)到2019年Q1。
油氣裝備與服務(wù)行業(yè):美宣布退出伊朗核協(xié)議,美油突破70美元大關(guān),戰(zhàn)略看好油服,力推杰瑞股份等
當?shù)貢r間8日,美國總統(tǒng)特朗普在白宮宣布美國退出伊核協(xié)議,并將重新開始對伊朗實行嚴厲的經(jīng)濟制裁。受此事件影響,國際油價上漲約2%,其中,ICE布油盤中突破76美元/桶,美油突破70美元/桶!
教育行業(yè):中公教育借殼亞夏汽車,職教培訓(xùn)龍頭或登陸A股
中公教育擬借殼亞夏汽車(002607.SZ)。交易方案分為三大部分:(1)重大資產(chǎn)置換:上市公司亞夏汽車擬將除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)與負債作為置出資產(chǎn),與李永新等11名交易對方持有的中公教育100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換。
旅游行業(yè):五一期間全國實現(xiàn)旅游收入872億元
五一期間,全國共接待國內(nèi)游客1.5億人次,同比增長9%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入872億元,同比增長10%。五一期間,全國假日旅游消費旺盛,旅游市場持續(xù)火爆,年輕人成為旅游消費主力,錯峰出游成為趨勢。
證券行業(yè):4月業(yè)績回落但環(huán)比再度改善可期
上市券商月度經(jīng)營業(yè)績概況:31家純證券業(yè)務(wù)上市券商2018年4月共實現(xiàn)合并口徑營業(yè)收入129.00億元,環(huán)比下滑35%,同比下滑4%(剔除不可比數(shù)據(jù));共實現(xiàn)合并口徑凈利潤44.66億元,環(huán)比大幅下滑53%,同比下滑10%(剔除不可比數(shù)據(jù))。4月上市券商單月經(jīng)營業(yè)績環(huán)比再度走弱;同時環(huán)比去年4月也出現(xiàn)小幅下滑。
非金屬建材行業(yè):水泥價格繼續(xù)推漲
過去一周非金屬建材板塊表現(xiàn)及漲幅/跌幅居前3位的個股04.30–05.04,本周滬深300指數(shù)上漲0.47%,建筑材料指數(shù)(申萬)上漲0.94%,建材板塊跑贏滬深300指數(shù)0.47個百分點。建筑材料板塊過去一周漲跌幅居前3位的個股:永和智控(33.04%)、福建水泥(8.68%)、金剛玻璃(7.67%);
煤炭行業(yè):新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)環(huán)比持平
今日煤炭板塊企穩(wěn)。產(chǎn)地動力煤價格得益于需求改善、銷售好轉(zhuǎn)持續(xù)上升。港口方面,本周環(huán)渤海動力煤環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于572元/噸,環(huán)比持平。終端需求表現(xiàn)較好:6大發(fā)集團日耗煤處于同比高位--今日6大電廠日耗煤報70.53萬噸,去年同期日耗煤為61.1萬噸,需求轉(zhuǎn)好仍為近期港口煤炭價格升高的核心因素。但綜合考慮到當前電廠煤炭庫存仍處高位,大秦線檢修完成后環(huán)渤海港口煤炭庫存企穩(wěn)反彈,判斷后續(xù)煤炭價格或仍以震蕩為主。我們對煤炭長期需求持樂觀態(tài)度,6月份暑期旺季的到來將提振煤炭價格。
家電行業(yè):廚電行業(yè)三四線城市成布局重點
近期川財證券邀請到家電行業(yè)專家就廚電市場情況進行深入交流,結(jié)論如下: ?
汽車行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈稅率降低1%,汽車進入降價期
根據(jù)國務(wù)院此前確定的增值稅改革措施,從2018年5月1日起,將制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率從17%降至16%。
建筑建材行業(yè):質(zhì)檢總局檢查推進,水泥價格全面調(diào)升
本周建筑建材板塊除園林工程和玻璃制造均有不同程度回調(diào),其中建筑板塊上漲0.34%跑贏大盤,建材板塊上漲0.54跑贏大盤。建筑細分子板塊而言,園林工程跌幅最大,裝修裝飾板塊漲幅最多。建材細分子板塊而言,玻璃制造跌幅最大,水泥制造漲幅最多。本周建筑行業(yè)進一步開工,水泥需求進一步擴大,考慮質(zhì)檢總局開展水泥企業(yè)生產(chǎn)檢查以及各地區(qū)生產(chǎn)錯峰時間超預(yù)期,預(yù)計4月份水泥價格有進一步上行的空間。
軍工行業(yè):以時間換空間,持續(xù)看好軍工板塊二季度表現(xiàn)
1、基金軍工持倉和持倉集中度明顯回升。2018 年一季度中證軍工指數(shù)環(huán)比上漲0.94%,與此同時基金軍工持倉占比提升至3.45%,環(huán)比上升1.18%,略高于2014 年二季度的3.1%和2017 年二季度3.3%,但仍低于2014 年以來的均值水平4.94%。我們認為二季度基金軍工持倉占比仍有提升空間。一季度基金的軍工持倉集中度提升至55.2%,創(chuàng)三年新高。我們認為隨著軍工行情繼續(xù)演繹,各細分領(lǐng)域有望輪番表現(xiàn),投資分散化將是大勢所趨,基金軍工持倉集中度或?qū)⒂瓉硐滦汹厔荨?/p>
