馬云的互聯(lián)網(wǎng)銀行正在引領(lǐng)一場(chǎng)無(wú)聲無(wú)息的中國(guó)小企業(yè)貸款方式革命,劍指牽制了該亞洲最大經(jīng)濟(jì)體數(shù)十年的信貸瓶頸。
借助實(shí)時(shí)支付數(shù)據(jù)和一個(gè)分析逾3000個(gè)變量的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),馬云成立僅四年的網(wǎng)商銀行向近1600萬(wàn)家小微企業(yè)提供了2萬(wàn)億元人民幣的貸款。借款人只需在智能手機(jī)上點(diǎn)幾下便可申請(qǐng)貸款,并且?guī)缀蹩梢粤⒓传@得現(xiàn)金——如果申請(qǐng)通過(guò)的話(huà)。整個(gè)流程需要三分鐘、零人工。而到目前為止的違約率:約1%。
金融科技的繁榮發(fā)展,不僅把中國(guó)變成了全球最大的電子支付市場(chǎng),而且現(xiàn)在還在改變銀行與企業(yè)之間的互動(dòng)方式。而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)大部分都是這些企業(yè)推動(dòng)的。隨著網(wǎng)商銀行及其同行分析來(lái)自支付系統(tǒng)、社交媒體等渠道的大量新數(shù)據(jù),它們對(duì)小借款人日益放下戒心——相比之下,它們?cè)瓉?lái)更青睞國(guó)有巨頭,對(duì)小借款人較為回避。
對(duì)于13萬(wàn)億美元的中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō),這一變化的影響可能非常深遠(yuǎn)。非國(guó)有企業(yè)——大多是小企業(yè)——對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)占到了60%左右,雇用了80%的就業(yè)人員,但在政府對(duì)影子銀行兩年多來(lái)的整頓中,受到不符比例的煎熬。
“中小企業(yè)真的是經(jīng)濟(jì)的鍋爐房,”安永駐香港的銀行和資本市場(chǎng)全球?qū)徲?jì)主管Keith Pogson稱(chēng)。“曾經(jīng)銀行認(rèn)為中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)太難、風(fēng)險(xiǎn)太大。但現(xiàn)在銀行運(yùn)行一下模型、找出了風(fēng)險(xiǎn)是些什么,所以感覺(jué)更放心了。”
奧緯咨詢(xún)的大中華區(qū)金融服務(wù)聯(lián)席主管Cliff Sheng表示,中國(guó)正迅速成為利用大數(shù)據(jù)和人工智能(AI)技術(shù)發(fā)放貸款領(lǐng)域的一位全球領(lǐng)導(dǎo)者。
“在我們的法律框架和監(jiān)管環(huán)境下,隱私問(wèn)題更少,這使得生成巨量數(shù)據(jù)變得更加容易,從而提供了一個(gè)無(wú)與倫比的試驗(yàn)臺(tái),”Sheng說(shuō)。
網(wǎng)商銀行正尋求增加資本金
在中國(guó),銀行還有個(gè)獨(dú)特的信息來(lái)源——社會(huì)信用體系;目前該體系正在作為一種懲惡揚(yáng)善方法于全國(guó)多個(gè)城市展開(kāi)試點(diǎn)。網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)金曉龍?jiān)谧罱淮尾稍L(fǎng)中提到了一個(gè)潛在情景:因?yàn)榻鑱?lái)的一把傘沒(méi)還,一個(gè)小企業(yè)主的社會(huì)信用分?jǐn)?shù)下降,然后就發(fā)現(xiàn)獲得貸款變難了。
但最大的數(shù)據(jù)寶庫(kù)可能來(lái)自于支付提供商,例如由馬云的螞蟻金服——也是網(wǎng)商銀行的最大股東——所運(yùn)營(yíng)的支付寶。在獲得借款人的授權(quán)后,網(wǎng)商銀行會(huì)分析實(shí)時(shí)交易以了解借款人的可靠度。例如,一家零售商旗艦店的交易流水額減少,則可能是該公司的前景——以及償債能力——惡化的早期風(fēng)向標(biāo)。
金曉龍表示,能夠獲取更多信息的結(jié)果是,網(wǎng)商銀行的貸款審批通過(guò)率是傳統(tǒng)銀行的四倍;傳統(tǒng)銀行通常會(huì)拒絕80%的小企業(yè)貸款申請(qǐng),并且至少需要30天來(lái)審理申請(qǐng)。金曉龍計(jì)劃在三年內(nèi)把網(wǎng)商銀行的借款人名單擴(kuò)充一倍。他說(shuō),這家總部位于杭州的公司平均每筆貸款的運(yùn)營(yíng)成本約為3元人民幣,而傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則為2000元人民幣。
2018年收入6.7億元人民幣的網(wǎng)商銀行絕不是唯一一家利用科技來(lái)加碼向小企業(yè)放貸的銀行。騰訊控股和中國(guó)平安的子公司都有類(lèi)似的產(chǎn)品,而國(guó)有的中國(guó)建設(shè)銀行也正在這一領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張。
這家中國(guó)第二大銀行與2018年9月推出了一款移動(dòng)應(yīng)用程序(app),可在兩分鐘內(nèi)處理最多高達(dá)500萬(wàn)元人民幣的貸款申請(qǐng)。建設(shè)銀行2018年對(duì)小微企業(yè)的貸款增加了51%,增速為行業(yè)平均水平的兩倍多。該銀行對(duì)一年期貸款的平均收取5.3%的利率,略高于4.35%的基準(zhǔn)貸款利率,并稱(chēng)違約率維持在0.3%這一微不足道的水平。
駐北京的建設(shè)銀行副行長(zhǎng)章更生稱(chēng),只要把風(fēng)險(xiǎn)控制住了,這項(xiàng)業(yè)務(wù)有利可圖;過(guò)去,該行曾因小微企業(yè)貸款不良率達(dá)到8%而遭受巨額虧損,但現(xiàn)在又重回賽道。
雖然事實(shí)可能證明,隨著外部不確定性、不穩(wěn)定因素增多,遏制違約率會(huì)變得更加困難,但所有跡象都表明小企業(yè)貸款將持續(xù)增長(zhǎng)。2019年2月,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)要求國(guó)有控股大型商業(yè)銀行2019年普惠型小微企業(yè)貸款力爭(zhēng)總體實(shí)現(xiàn)余額同比增長(zhǎng)30%以上。據(jù)知情人士7月29日透露,網(wǎng)商銀行正在尋求融資約60億元人民幣,這將使其資本規(guī)模提高逾一倍至100億元,并有助于其加大力度對(duì)小微企業(yè)放貸。
根據(jù)中國(guó)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室,截至2018年,全國(guó)八千萬(wàn)小微企業(yè)約三分之二缺乏貸款渠道。
曾平恩(音譯)在杭州經(jīng)營(yíng)著一家年銷(xiāo)售額約120萬(wàn)元的踏板車(chē)商店,對(duì)他來(lái)說(shuō),網(wǎng)商銀行貸款app是顛覆性事物。在允許該行訪(fǎng)問(wèn)自己店鋪的交易數(shù)據(jù)后,曾平恩已經(jīng)能夠獲取小額貸款來(lái)滿(mǎn)足短期現(xiàn)金需求。他支付的年利率約為15%。
曾平恩說(shuō),這是幾年前所難以想象的事情,當(dāng)時(shí)沒(méi)有銀行會(huì)批準(zhǔn)他的申請(qǐng);而現(xiàn)在,什么時(shí)候需要都可以借。


2024-2030年中國(guó)銀行業(yè)大模型行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)銀行業(yè)大模型行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》共九章,包含全球及中國(guó)銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析,中國(guó)銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿?,中?guó)銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。



