摘要:新常態(tài)下,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長,居民生活水平不斷提升,我國民用紡絲、產(chǎn)業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展,推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長,尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。與此同時,隨著國內(nèi)聚合技術(shù)的進(jìn)步及己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定,國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)不斷提升,國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品進(jìn)口依賴度不斷降低。近年來,全球PA6市場發(fā)展格局呈現(xiàn)穩(wěn)中向上的態(tài)勢,隨著中國在該領(lǐng)域的話語權(quán)逐步增強(qiáng),已經(jīng)呈現(xiàn)較明顯的、持續(xù)向中國傾斜的競爭格局。截至2024年末,全球PA6總產(chǎn)能約1099.5萬噸,其中中國PA6產(chǎn)能增長迅猛,達(dá)到772.6萬噸,占全球比重由2020年的62.1%提升至2024年的70.3%。
一、定義及分類
尼龍6是一種含有酰胺鍵“—NH—CO—”結(jié)構(gòu)的含氮高分子化合物,其熔點(diǎn)為215-225℃,相對密度為1.14g/cm3,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性。按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲。尼龍6長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域,在民用方面,主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等;在產(chǎn)業(yè)用絲方面,主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運(yùn)輸帶、漁網(wǎng)、繩纜等。尼龍6短絲主要應(yīng)用于地毯制造,以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。
二、行業(yè)政策
1、監(jiān)管部門
尼龍6行業(yè)具體涉及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、紡織業(yè)下的三個子行業(yè)。目前,行業(yè)市場化程度較高,行業(yè)內(nèi)各企業(yè)根據(jù)市場情況自主經(jīng)營,其行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)下的市場調(diào)節(jié)體制,政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控,行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律規(guī)范。主要行業(yè)主管部門和自律組織如下:
2、相關(guān)政策
由于尼龍材料具有耐熱、耐磨、耐腐蝕等優(yōu)異的綜合性能,市場前景廣闊,也是我國高端制造業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。近年以來,我國政府部門出臺了一系列政策和文件,為尼龍6行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,有助于促進(jìn)行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。2024年7月,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等部門發(fā)布了《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027年)》,提出發(fā)展尼龍、特種橡膠等生物基聚合物等產(chǎn)品。
三、發(fā)展歷程
國內(nèi)PA6(尼龍6)的發(fā)展歷程可大致劃分為起步階段(1950年代–1970年代)、技術(shù)提升與產(chǎn)能擴(kuò)張(1980年代–1990年代)、快速發(fā)展期(2000年代–2010年代初)、產(chǎn)業(yè)升級與結(jié)構(gòu)調(diào)整(2010年代至今)四個階段,反映了從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。
四、行業(yè)壁壘
(1)資金壁壘
尼龍6行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。尼龍6尤其是高端產(chǎn)品對生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求較高,前期籌備資金需求較大。此外,隨著近幾年尼龍行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)設(shè)備趨向自動化、規(guī)模化。因此,新進(jìn)入的企業(yè)需要以大量的資金投入作為保障,形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,才能與行業(yè)中企業(yè)在技術(shù)、成本等方面形成對應(yīng)的競爭優(yōu)勢,進(jìn)而構(gòu)成了尼龍6行業(yè)的資金壁壘。
(2)工藝壁壘
尼龍6系列產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝要求比較高,除通過采購設(shè)備、設(shè)施獲取相關(guān)生產(chǎn)基礎(chǔ)技術(shù)外,生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對企業(yè)工藝積累依賴較大,尤其是高品質(zhì)尼龍6系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),需要生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)全面配合,配方、過程控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)會在很大程度上直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)品率。除此之外,企業(yè)在訂購設(shè)備的同時往往還需要依據(jù)各自產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求對訂購設(shè)備進(jìn)行定制化改造。對于行業(yè)新進(jìn)入者來說,因缺乏豐富的行業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗、技術(shù)積累,對生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計等方面把控不足,可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異,從而在競爭中處于劣勢。因此,尼龍6行業(yè)有著較高的工藝壁壘。
(3)規(guī)模壁壘
近幾年,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的生產(chǎn)裝置趨向規(guī)?;?、自動化和節(jié)能化,生產(chǎn)已開始向低消耗、高質(zhì)量發(fā)展,生產(chǎn)效率不斷提高,單位投資、能耗和加工成本不斷降低,已經(jīng)形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢。與此同時,隨著尼龍6產(chǎn)業(yè)逐步向規(guī)?;?、一體化方向發(fā)展,部分公司不斷向上下游產(chǎn)業(yè)延伸,拓寬產(chǎn)業(yè)鏈,綜合實力和抗風(fēng)險能力很強(qiáng),新進(jìn)入的企業(yè)很難與之競爭。因此該行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
尼龍6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可依次分為上游原材料、中游尼龍6切片以及下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游原材料主要為己內(nèi)酰胺,己內(nèi)酰胺在尼龍6生產(chǎn)成本中占據(jù)絕大部分比例,對尼龍6行業(yè)的發(fā)展有著舉足輕重的影響。中游主要為尼龍6切片;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為尼龍6纖維及工程塑料、薄膜等非纖維應(yīng)用。中國尼龍6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:







2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)聚合順新材料股份有限公司
聚合順自2013年創(chuàng)立以來,專注于高端尼龍切片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于以尼龍6新材料為基礎(chǔ),尼龍66、特種尼龍(尼龍6和尼龍66共聚)、高溫尼龍等新材料共同發(fā)展,努力實現(xiàn)尼龍行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)品矩陣領(lǐng)先的一流的聚酰胺新材料解決方案提供商。2024年公司尼龍切片實現(xiàn)營收入71.67億元,同比增加19.17%,占總營業(yè)收入的99.98%,業(yè)務(wù)毛利率為8.07%。這一增長主要得益于公司銷量的提升。2024年公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)開發(fā),優(yōu)化生產(chǎn)工藝及成本管理,細(xì)化產(chǎn)品差異化,強(qiáng)化與客戶需求溝通,根據(jù)下游需求提升同步加大采購力度,保障了產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量的同步增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,尼龍纖維級高端產(chǎn)品切片仍然是公司重要的收入組成部分,銷售收入47.54億元,占比66.3%;工程塑料緊隨其后,銷售收入23.16億元,占比32.3%;膜級產(chǎn)品穩(wěn)態(tài)發(fā)展,銷售收入0.76億元,占比1.06%;其他類產(chǎn)品絕對量貢獻(xiàn)度較少,占比0.28%。
(2)海陽科技股份有限公司
海陽科技是國內(nèi)從事尼龍6系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的主要企業(yè)之一。經(jīng)過多年的行業(yè)積累和發(fā)展,已經(jīng)形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍6系列產(chǎn)品體系。公司的主要產(chǎn)品為尼龍6切片、尼龍6絲線和簾子布,其中簾子布分為尼龍6簾子布、滌綸簾子布和尼龍66簾子布。2024年上半年公司尼龍6切片產(chǎn)品銷售收入為18.44億元,同比增長52.2%,這主要系己內(nèi)酰胺采購均價有所增長導(dǎo)致尼龍6切片平均單價上漲及下游市場需求增加導(dǎo)致尼龍6切片銷量增長。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
新常態(tài)下,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長,居民生活水平不斷提升,我國民用紡絲、產(chǎn)業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展,推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長,尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。與此同時,隨著國內(nèi)聚合技術(shù)的進(jìn)步及己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定,國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)不斷提升,國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品進(jìn)口依賴度不斷降低。近年來,全球PA6市場發(fā)展格局呈現(xiàn)穩(wěn)中向上的態(tài)勢,隨著中國在該領(lǐng)域的話語權(quán)逐步增強(qiáng),已經(jīng)呈現(xiàn)較明顯的、持續(xù)向中國傾斜的競爭格局。截至2024年末,全球PA6總產(chǎn)能約1099.5萬噸,其中中國PA6產(chǎn)能增長迅猛,達(dá)到772.6萬噸,占全球比重由2020年的62.1%提升至2024年的70.3%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家政策提供有力支持
2022年4月,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出,“提高常規(guī)纖維附加值,實現(xiàn)常規(guī)纖維高品質(zhì)、智能化、綠色化生產(chǎn),開發(fā)超仿真、原液著色等差別化、功能性纖維產(chǎn)品,提升功能纖維性能和品質(zhì)穩(wěn)定性,拓展功能性纖維應(yīng)用領(lǐng)域?!?023年12月,發(fā)改委公布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,將利用聚酰胺回收材料生產(chǎn)錦綸(PA6)長絲和短纖維技術(shù)及應(yīng)用納入鼓勵類目錄。產(chǎn)業(yè)政策的不斷推出,給行業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了未來發(fā)展的大方向,也將支持我國尼龍6行業(yè)更好、更快地發(fā)展。
(2)原材料供應(yīng)得到穩(wěn)定保障
受益于上游原材料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)突破,己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能連續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)量大幅增長。依靠原料自給、一體化配套、規(guī)模效應(yīng)和工藝革新,新近投產(chǎn)裝置的己內(nèi)酰胺成本大幅下降。未來,伴隨規(guī)?;夹g(shù)迭代,己內(nèi)酰胺邊際生產(chǎn)成本還將持續(xù)下降,相應(yīng)價格降低也將傳導(dǎo)至下游的尼龍6,有效增強(qiáng)尼龍6產(chǎn)品在終端市場上的競爭力。
(3)下游消費(fèi)市場前景廣闊
尼龍6切片廣泛應(yīng)用于尼龍纖維、工程塑料和薄膜等領(lǐng)域,尼龍纖維是國內(nèi)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,對尼龍纖維需求量逐漸增加,市場對民用紡絲和產(chǎn)業(yè)用絲的消費(fèi)需求一直處于增長態(tài)勢,帶動上游尼龍纖維的需求量增長。尼龍6工程塑料,通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品,在汽車、電子電氣、機(jī)械、交通運(yùn)輸、辦公及日用品等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,目前在國內(nèi)仍有較大的發(fā)展空間,預(yù)計將成為推動尼龍6行業(yè)發(fā)展的重要推動力之一。尼龍6薄膜領(lǐng)域適用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝,目前在國內(nèi)市場發(fā)展速度較快,但總量相對較小,仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?
2、不利因素
(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型和升級
近年來,隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高,對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長,生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性尼龍已成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向。受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,我國出現(xiàn)了各種高強(qiáng)、細(xì)旦、多孔、異形等差別化尼龍6纖維,但由于設(shè)備、技術(shù)壁壘等限制因素,國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)功能性、差別化尼龍6纖維的企業(yè)還很少;工程塑料方面,我國尼龍6塑料產(chǎn)品基本上集中在中、低端市場,高性能尼龍產(chǎn)品進(jìn)口量較大,對外依存度較高,尼龍6在高端工程塑料方面仍有較大的發(fā)展空間。
(2)與國際領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距
整體上看,我國尼龍6企業(yè)在研發(fā)實力、品牌知名度等方面與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍然存在較大差距。國際領(lǐng)先企業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段,形成了穩(wěn)定的上下游關(guān)系。目前,尼龍6行業(yè)的市場競爭格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樨S富的系統(tǒng)化解決方案競爭,在這種狀況下,國際領(lǐng)先企業(yè)的競爭力進(jìn)一步得到凸顯。如何縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)之間的差距,在國際市場占得一席之地,是我國尼龍6行業(yè)亟需解決的難題。
(3)上游關(guān)鍵原材料價格波動性較大
尼龍6行業(yè)利潤水平主要取決于上游生產(chǎn)要素的波動及下游需求的變化。己內(nèi)酰胺是尼龍6產(chǎn)業(yè)鏈中最關(guān)鍵的原材料,屬于石油化工領(lǐng)域的細(xì)分產(chǎn)品,其市場價格易受石油價格波動而出現(xiàn)較大幅度的波動。
八、競爭格局
中國尼龍6切片行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張較快,行業(yè)競爭日趨激烈。隨著國家智能制造、新能源、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),國家通過節(jié)能減排、限制高能耗等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不斷引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。隨著行業(yè)競爭的深入,有行業(yè)知名度和相應(yīng)研發(fā)規(guī)模實力的企業(yè)才能建立自身的競爭優(yōu)勢,擺脫低成本競爭局面,實現(xiàn)差異化競爭戰(zhàn)略,最終獲得持續(xù)發(fā)展的能力。
當(dāng)前我國尼龍6切片行業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的轉(zhuǎn)型升級趨勢,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可以分為兩個層次,第一層次是國內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)吸收消化,結(jié)合市場需求自主研發(fā)出一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的尼龍6切片產(chǎn)品,在國內(nèi)高端市場和國際市場上具有一定的競爭力;第二層次是以中小型尼龍6切片企業(yè)或早期投資企業(yè)為主,這些企業(yè)技術(shù)水平較低,設(shè)備面臨升級換代的壓力,產(chǎn)品主要集中在中低端,利潤率較低,市場競爭激烈。
九、發(fā)展趨勢
從國內(nèi)尼龍6生產(chǎn)企業(yè)的長期發(fā)展趨勢來看,將面臨客戶更高的品質(zhì)要求、更快的交貨期、小批量多品種的產(chǎn)品加工要求,同時節(jié)能環(huán)保的壓力也在變大。因此,尼龍6生產(chǎn)企業(yè)對性價比更高的差異化、中高端產(chǎn)品以及配套應(yīng)用工藝,都將產(chǎn)生越來越大的需求,推動尼龍6生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐。另一方面,得益于發(fā)展中國家尤其是亞洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)需求增長,亞太地區(qū)已經(jīng)成為當(dāng)前尼龍6表觀消費(fèi)量最大的地區(qū),為國內(nèi)產(chǎn)品外銷提供了市場存量基礎(chǔ)。相比美國、德國、比利時等尼龍6切片的傳統(tǒng)出口大國,我國產(chǎn)品具有明顯的地理位置優(yōu)勢。與此同時,近年來我國尼龍切片生產(chǎn)裝置投資時間較短,新投產(chǎn)生產(chǎn)線具有明顯的設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢,產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量有了較大提升,許多高端產(chǎn)品系列已在國內(nèi)逐漸實現(xiàn)了生產(chǎn)布局,相比國外部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)也具有一定的后發(fā)優(yōu)勢,預(yù)計未來隨著高端尼龍6切片產(chǎn)量的進(jìn)一步提升,尼龍6切片出口將逐漸增加。此外,近年來,人們對汽車輕量化、低油耗、抗沖擊、安全等要求不斷提高。尼龍兼?zhèn)涞兔芏群透咝阅艿碾p重優(yōu)勢,汽車領(lǐng)域大量應(yīng)用以尼龍為代表的工程塑料來代替有色金屬和合金,提高了汽車造型美觀度、設(shè)計靈活性,降低零件加工、裝配、維修費(fèi)用,大幅減輕汽車自重,降低能耗。隨著國產(chǎn)尼龍6產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升和尼龍改性技術(shù)的持續(xù)完善,未來將有更多尼龍6產(chǎn)品應(yīng)用于以工程塑料為代表的非纖維領(lǐng)域。
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