氣凝膠行業(yè)：“隔熱王者”氣凝膠 雙碳目標(biāo)開(kāi)啟成長(zhǎng)賽道
1931年氣凝膠正式問(wèn)世，是目前已知導(dǎo)熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，因輕若薄霧顏色泛藍(lán)，又被稱為“藍(lán)煙”；具有超長(zhǎng)的使用壽命、超強(qiáng)的隔熱性能、超高的耐火性能等，被譽(yù)為“改變世界的神奇材料”。
節(jié)能環(huán)保：多地發(fā)布“十四五”環(huán)保規(guī)劃 持續(xù)推動(dòng)節(jié)能與資源化發(fā)展
推薦組合：高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、浙富控股、威派格。過(guò)去兩周高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、浙富控股、威派格漲跌幅分別為+4.81%/+2.77%/-1.08%/+2.95%。中金環(huán)保A股上漲3.63%，跑輸上證A股2.43ppt，跑輸創(chuàng)業(yè)板指4.57ppt，中金環(huán)保H股下跌2.69%，跑輸恒生指數(shù)12.94ppt；中金環(huán)保A/H股市
煉化行業(yè)：煉化的預(yù)期差 高油價(jià)影響煉化盈利？
前期原 油價(jià)格快速?zèng)_高，當(dāng)前高位維持，油價(jià)急漲階段及疫情影響化工品價(jià)格傳導(dǎo)，中長(zhǎng)期維度來(lái)看我們認(rèn)為油價(jià)高位對(duì)民營(yíng)煉化企業(yè)的影響或相對(duì)有限：主要由成本曲線及內(nèi)在市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制決定。
輪胎行業(yè)：貨運(yùn)物流回暖 乘用車銷量回升
5 月31 日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，對(duì)購(gòu)置日期在2022 年6月1 日至12 月31 日期間且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30 萬(wàn)元的2.0 升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅。
露營(yíng)產(chǎn)業(yè)：露營(yíng)需求爆發(fā)
疫情防控要求使居民跨省流動(dòng)受限，住酒店花費(fèi)不菲且可能增加風(fēng)險(xiǎn)暴露，周邊游形式的戶外活動(dòng)熱度增加，露營(yíng)成為家庭聚會(huì)、朋友出行、接觸戶外的經(jīng)濟(jì)首選。供給端逐步優(yōu)化，露營(yíng)體驗(yàn)感提升，精致露營(yíng)與“露營(yíng)+”產(chǎn)品走俏。
種子：轉(zhuǎn)基因作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái) 商業(yè)化通衢成型
轉(zhuǎn)基因作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化最后關(guān)卡打通2022 年6 月8 日，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)組織制定并印發(fā)《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，并于印發(fā)之日起實(shí)施。國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)的落地，標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策的正式落地。
區(qū)塊鏈：從OPENSEA的挑戰(zhàn)者看NFT交易平臺(tái)的演進(jìn)
OpenSea 作為行業(yè)第一的NFT 交易平臺(tái)，成交額最高接近50 億美元/月，單月手續(xù)費(fèi)收入超1.2 億美元，估值達(dá)130 億美元，是Web3 領(lǐng)域名副其實(shí)的獨(dú)角獸。
元宇宙行業(yè)：乘元宇宙東風(fēng) 內(nèi)容與硬件齊飛
元宇宙，互聯(lián)網(wǎng)的初心與遠(yuǎn)景：“元宇宙”概念最早來(lái)自于科幻小說(shuō)《雪崩》，源自科幻小說(shuō)作家對(duì)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)景的究極暢想；元宇宙的想象在一段時(shí)間內(nèi)也影響了小說(shuō)、電影、游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向。許多游戲如《VR chat》、《堡壘之夜》乃至MMO 都已有部分元宇宙理念。
國(guó)防軍工行業(yè)：十大軍工集團(tuán)深度分析·系列報(bào)告：“十四五”有望迎來(lái)外延注入高峰
十四五國(guó)防大發(fā)展，軍工上市公司有望迎資產(chǎn)注入高峰國(guó)家推進(jìn)國(guó)企改革，目標(biāo)“提高國(guó)有資本效率、增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)活力”：2022年迎“國(guó)企改革三年行動(dòng)”收官之年，相關(guān)改革舉措有望加速；軍工科研院所資產(chǎn)注入有利于提升科研成果轉(zhuǎn)化率，防止產(chǎn)研分離，注入的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可提高上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，改善資產(chǎn)質(zhì)量；利潤(rùn)改善同時(shí)為科研活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)支
醫(yī)藥行業(yè)：猴痘敲響警鐘 需加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
全球化和超大城市化或使得更多疫情便于傳播。5 月全球猴痘爆發(fā)出乎很多人的意料，因?yàn)楹锒贿^(guò)去的R0 經(jīng)驗(yàn)值小于1，這意味著該疾病本不容易傳播。傳染病R0 值不僅取決于病原體自身的性質(zhì)，還受人類接觸頻率和人口密度等參數(shù)的影響。
太陽(yáng)能行業(yè)：國(guó)內(nèi)外政策相繼落地 光伏新增裝機(jī)迎來(lái)確定性增長(zhǎng)
6 月6 日，美國(guó)白宮正式聲明美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24 個(gè)月關(guān)稅豁免。6 月1 日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。國(guó)內(nèi)外行業(yè)政策相繼落地，全球光伏行業(yè)需求迎來(lái)確定性增長(zhǎng)。
保險(xiǎn)行業(yè)：破而后立 期待重生
保險(xiǎn)板塊表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)，較去年回暖。2022年初至今A股保險(xiǎn)股均下跌，相較而言H股的中國(guó)財(cái)險(xiǎn)（2328.HK)表現(xiàn)較好，保險(xiǎn)板塊跑贏滬深300指數(shù)，漲跌幅行業(yè)排名處于靠前位置，較2021年大幅上升。
建材行業(yè)：業(yè)績(jī)底更清晰 重視消費(fèi)建材趨勢(shì)性行情
每周一談：疫后復(fù)蘇：減水劑行業(yè)可否復(fù)刻2020 年行情2020 年疫情前后減水劑板塊有著強(qiáng)勁行情，主線是業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，過(guò)程中受到政策預(yù)期催化。2019 年10 月8 日啟始至2020 年8 月，蘇博特最大區(qū)間漲幅達(dá)203.95%，壘知集團(tuán)最大區(qū)間漲幅為120.9%，而同期中證1000 最大漲幅僅為42.05%。
環(huán)保行業(yè)：江西省落實(shí)水價(jià)新政迎提價(jià)周期 水務(wù)資產(chǎn)回報(bào)確定價(jià)值重估
江西貫徹城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法,地方緊跟中央,水務(wù)資產(chǎn)價(jià)值重估。由國(guó)家發(fā)改委、住建部簽審公布的《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》和《城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)管辦法》于2021 年10 月1 日起施行。近日江西省發(fā)改委、住建廳就此提出實(shí)施意見(jiàn),深入貫徹《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》。
化工：分子篩行業(yè)深度：國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)廣闊發(fā)展空間
分子篩：擇形催化，不斷革新分子篩是一類天然存在或經(jīng)人工合成的具有規(guī)則孔道結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)微孔材料，由于其具有規(guī)則的孔道、篩分分子的能力以及高的比表面積、表面酸性、熱穩(wěn)定性和水熱穩(wěn)定性，在催化、吸附、分離等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，用于石油化工、工業(yè)氣體、水處理、洗滌等領(lǐng)域。
休閑食品：4月休閑食品線下銷售額明顯增長(zhǎng) 線上有所下滑
行業(yè)：4 月休閑食品線下商超渠道銷售額明顯增長(zhǎng)，線上淘系、拼多多銷售額有所下滑。4 月休閑食品在線下商超實(shí)現(xiàn)銷售額48.97 億元，同比+18.55%，較3 月增速提升0.91pct。主因去年4 月社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)影響線下客流，形成低基數(shù)，伴隨21H2 社區(qū)團(tuán)購(gòu)補(bǔ)貼力度下滑，商超銷售情況逐步恢復(fù)。
