2020年中國偏光片行業(yè)供給情況分析：國內偏光片行業(yè)供給遠不能滿足市場需求，自給率較低[圖]

    一、定義

    偏光片全稱為偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時，振動方向與偏光片透過軸垂直的光將被吸收，透過光只剩下振動方向與偏光片透過軸平行的偏振光。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜、離型膜和壓敏膠等復合制成。

    偏光片作為液晶顯示成像技術所需的關鍵原材料，主要用于生產液晶顯示模組，并應用于電視、電腦、手機等終端消費類電子產品及其他液晶成像領域。液晶顯示模組中有兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側，下偏光片用于將背光源產生的光束轉換為偏振光，上偏光片用于解析經液晶電調制后的偏振光，產生明暗對比，從而產生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。

    二、產能

    全球偏光片行業(yè)處于供應緊張狀態(tài)，2019年全球偏光片產能約為7.28億平米，目前全球偏光片產業(yè)主要由日本、韓國和中國臺灣企業(yè)所主導。

2016-2019年全球偏光板產能

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國偏光片行業(yè)市場運行格局及投資前景分析報告》數(shù)據顯示：隨著液晶顯示產業(yè)向中國大陸的轉移，國外的偏光片生產企業(yè)也出現(xiàn)將產能向中國大陸逐漸轉移的趨勢，加之新進入企業(yè)不斷增加，導致未來偏光片行業(yè)在中國大陸地區(qū)的競爭加劇。中國偏光片產能占全球的35%左右。

2020年中國偏光片產能占比

資料來源：智研咨詢整理

    國內產能主要分布在深圳市紡織（集團）股份有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司、寧波杉杉股份有限公司等企業(yè)。深圳市紡織（集團）股份有限公司有7條偏光片生產線，深圳市三利譜光電科技股份有限公司有6條偏光片生產線，其中龍崗工廠6號生產線正處于調試階段，寧波杉杉股份有限公司于2020年以11億美元的價格購LG化學的LCD偏光片業(yè)務，正式進軍偏光片領域，擁有8條偏光片生產線，其中韓國梧倉兩條線目前處于停工狀態(tài)。

深圳市紡織（集團）股份有限公司偏光片生產線

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片生產線

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

寧波杉杉股份有限公司偏光片生產線

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三、產量

    下游面板行業(yè)發(fā)展迅速，帶動偏光片需求量穩(wěn)步增長，然而國內的偏光片供應遠遠不能滿足國內的液晶面板生產需求，自給率仍然很低，中國大陸偏光片的供應存在較大缺口，國產替代空間較大。2020年中國偏光片供給量約為1.4億平方米，

2014-2020年中國偏光片供給量

資料來源：HIS、智研咨詢整理

    隨著中國偏光片需求量“噴井”式爆發(fā)以及中國大陸產量遠不能滿足市場需求量，原有企業(yè)不斷擴大其產能，也不斷有企業(yè)進入偏光片領域，根據企查查：2018-2020年中國偏光片行業(yè)當年新增企業(yè)不斷增加，2020年中國偏光片行業(yè)新增企業(yè)134家，2021年1-8月中國偏光片行業(yè)新增企業(yè)77家。

2010-2021年中國偏光片行業(yè)當年新增企業(yè)（家）

資料來源：企查查、智研咨詢整理
注：僅統(tǒng)計關鍵詞為“偏光片”的在業(yè)、存續(xù)企業(yè)

    中國偏光片行業(yè)發(fā)展起步較晚，且行業(yè)進入壁壘高，作為面板生產過程中最重要的原材料，廠商對偏光片的生產技術、產品質量要求極高。中國偏光片行業(yè)生產企業(yè)較為集中，中國偏光片企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、安徽省。

中國大陸偏光片企業(yè)分布圖

資料來源：智研咨詢整理

    深圳市紡織（集團）股份有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司是中國偏光片生產規(guī)模較大的企業(yè)，從產量來看，2020年深圳市紡織（集團）股份有限公司偏光片產量為2125萬平方米，深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片產量為1915萬平方米。

2019-2020年中國主要企業(yè)偏光片產量

資料來源：智研咨詢整理

    從產量占比來看，2020年深圳市紡織（集團）股份有限公司偏光片產量占比15.2%，深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片產量占比13.7%。

2020年中國偏光片行業(yè)企業(yè)生產格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、結論

    偏光片是生產液晶顯示模組重要原材料，隨著下游面板行業(yè)的快速發(fā)展，中國偏光片供應量遠不能滿足國內市場需求，因此偏光片生產企業(yè)不斷擴大產能，增加產量，目前，中國偏光片產量分布較集中，主要分布在廣東省、江蘇省、安徽省等地區(qū)。

中國偏光片產能及產量現(xiàn)狀分析

資料來源：智研咨詢整理