研判2025！中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)政策、銷量、市場規(guī)模、競爭格局及前景展望：國產(chǎn)化進(jìn)程加速突破，推動SCARA機(jī)器人規(guī)模增至28.3億元[圖]

內(nèi)容概況：與國外相比，我國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的發(fā)展起步較晚，并受到關(guān)鍵技術(shù)的影響。然而，我國在水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的研發(fā)方面也取得了一定的成就。例如，熊貓電子集團(tuán)有限公司在1992年設(shè)計制造了我國第一臺SCARA裝配機(jī)器人，展現(xiàn)了我國在SCARA技術(shù)領(lǐng)域的初步實(shí)力。隨后，上海交通大學(xué)在1995年研制出高性能精密裝配機(jī)器人“精密一號裝配機(jī)器人”，該機(jī)器人采用直接驅(qū)動技術(shù)，具有高運(yùn)動速度和定位精度，并配備了高性能傳感器和操作系統(tǒng)，可進(jìn)行離線編程，進(jìn)一步推動了我國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015-2024年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場規(guī)模從5.57億元增長至26.72億元，年復(fù)合增長率為19.03%，預(yù)計2025年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場規(guī)模將增至28.32億元。展望未來，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場仍存在巨大的增長潛力。水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人憑借其高靈活性、精確性和緊湊性，正成為制造商實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的重要工具。特別是在3C行業(yè)，由于一條電子生產(chǎn)線往往需要上百臺機(jī)器人支持，因此對水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的需求尤為旺盛。隨著3C行業(yè)市場的持續(xù)擴(kuò)大，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的未來發(fā)展前景可期。

相關(guān)上市企業(yè)：埃斯頓（002747）、匯川技術(shù)（300124）、埃夫特（688165）、新時達(dá)（002527）、拓斯達(dá)（300607）、凱爾達(dá)（688255）、華中數(shù)控（300161）、雙環(huán)傳動（002472）、綠的諧波（688017）、秦川機(jī)床（000837）、禾川科技（688320）等。

相關(guān)企業(yè)：臺達(dá)電子（東莞）有限公司、東佑達(dá)自動化科技（深圳）有限公司、上銀科技（中國）有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、東莞市李群自動化技術(shù)有限公司、深圳眾為興技術(shù)股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、減速器行業(yè)市場規(guī)模、全球水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模、中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)銷量、中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)競爭格局、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢

一、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)概述

工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類，工業(yè)機(jī)器人可區(qū)分為單軸機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA）、垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人以及并聯(lián)式機(jī)器人（DELTA）等。

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人（英文名：Selective Compliance Assembly Robot Arm，簡稱SCARA），中文別稱選擇順應(yīng)性裝配機(jī)器手臂，屬于圓柱坐標(biāo)型工業(yè)機(jī)器人，具有四個運(yùn)動自由度（X/Y/Z方向平動及繞Z軸轉(zhuǎn)動）。其大臂與小臂采用串聯(lián)兩桿結(jié)構(gòu)，第一、二、四軸為轉(zhuǎn)動軸，第三軸為線性移動軸，在X/Y方向具備順應(yīng)性，Z軸方向保持高剛度特性。SCARA機(jī)器人的特點(diǎn)是負(fù)載小、速度快，因此其主要應(yīng)用在快速分揀、精密裝配等3C行業(yè)或是食品行業(yè)等領(lǐng)域。例如IC產(chǎn)業(yè)的晶圓、面板搬運(yùn)、電路板運(yùn)送、電子元件的插入組裝都可以看到SCARA機(jī)器人的蹤跡。

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人和垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人的主要區(qū)別在于它們的設(shè)計結(jié)構(gòu)、運(yùn)動范圍以及適用的工作場景。水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人以其高速度和平面內(nèi)精準(zhǔn)操作見長，適用于平面化的流水線生產(chǎn)。垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人則因其靈活性和空間適應(yīng)性更強(qiáng)，更適合于多樣性和復(fù)雜程度更高的任務(wù)環(huán)境。

二、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)政策

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA機(jī)器人）作為工業(yè)機(jī)器人的重要分支，近年來受益于國家大力推進(jìn)智能制造與工業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的系列政策，迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。例如，2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，面向工業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，重點(diǎn)發(fā)展高精度、高可靠性焊接、裝配、搬運(yùn)、噴涂等工業(yè)機(jī)器人。2025年3月，工信部等三部門印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，支持企業(yè)開展設(shè)備更新，推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工控系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人、智能檢測裝備、計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）等智能裝備和工業(yè)軟件。

三、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，主要包括金屬材料、高分子材料、控制器、減速器（RV減速器、諧波減速器）、伺服系統(tǒng)、傳感器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括3C電子、汽車、塑料、食品、藥品工業(yè)等。

減速器是水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的核心，其主要功能是傳導(dǎo)伺服電機(jī)的動力，調(diào)整速度和扭矩，對水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的運(yùn)動精度起到?jīng)Q定性作用。減速器是水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人價值成本中最高的部件，占水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人總成本的35%左右，同時也是技術(shù)壁壘最高的部分。減速器種類繁多，在水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人領(lǐng)域中應(yīng)用最多的是RV減速器和諧波減速器，這兩種都屬于精密減速器。減速器作為工業(yè)傳動的“關(guān)節(jié)”，其性能直接影響機(jī)械系統(tǒng)的效率與精度。近年來，工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車及人形機(jī)器人等領(lǐng)域的需求增長，材料科學(xué)、制造工藝及智能控制技術(shù)的進(jìn)步，以及國內(nèi)外政策的支持，共同推動減速器行業(yè)向更高水平發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國減速器行業(yè)市場規(guī)模從2020年的1198億元增長至2024年的1448億元，年復(fù)合增長率為4.85%。預(yù)計2025年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1510億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資機(jī)會研判報告》

四、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人在國外的研究與應(yīng)用已較為成熟。1978年日本山梨大學(xué)牧野洋率先發(fā)明了SCARA平面關(guān)節(jié)式機(jī)器人，具有結(jié)構(gòu)緊湊、動作靈活、速度快且位置精度高的特點(diǎn)，顯著提升了機(jī)器人對復(fù)雜裝配任務(wù)的應(yīng)對能力，同時還降低了成本，優(yōu)化了工作空間利用率。歷經(jīng)四十余年的發(fā)展和改進(jìn)，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍在自動化生產(chǎn)中占據(jù)著不可或缺的地位。例如，EPSON的SCARA機(jī)器人BN和BL設(shè)計，通過將驅(qū)動齒輪組置于T1、T2軸上并采用新的精密鑄造方法，不僅減輕了機(jī)械手臂的重量，還在速度、可靠性和耐久性方面取得了顯著進(jìn)步。此外，EPSON公司生產(chǎn)的E2H853型重型SCARA機(jī)器人，以其高達(dá)20kg的最大負(fù)載能力和小慣性動量，以及新款H8機(jī)器人等創(chuàng)新機(jī)型，進(jìn)一步推動了SCARA機(jī)器人在負(fù)載、體積和重量方面的突破性進(jìn)展。在精密應(yīng)用方面，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人也取得了顯著成就。例如，日本Yamaha公司生產(chǎn)的SCARA機(jī)器人，以其最小臂展可達(dá)120mm和重復(fù)定位精度高達(dá)±0.005的優(yōu)勢，可廣泛應(yīng)用于超微型、高精密場合，展現(xiàn)了SCARA機(jī)器人在移動小型、微型、超微型物品方面的卓越能力。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人規(guī)模約68.8億美元，預(yù)計到2025年全球水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)78.22億美元。其中，亞太地區(qū)將成為水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人增長最快的市場之一，主要受益于中國、印度等國家工業(yè)自動化的快速發(fā)展。未來，隨著人口老齡化、勞動力成本上升、自動化技術(shù)的不斷發(fā)展，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場將有更大的發(fā)展空間。

中國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額的三分之一。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益顯著，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量達(dá)30.2萬套，連續(xù)12年保持全球最大工業(yè)機(jī)器人市場。在工業(yè)機(jī)器人中，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人是第二品類，其銷量占工業(yè)機(jī)器人總銷量的20%以上。盡管水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人較占比第一的垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距，但近年來水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人發(fā)展較快。2020年在疫情推動“機(jī)器人換人”進(jìn)程加速的情況下，增速較為顯著。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量達(dá)4.63萬臺，同比增長59.1%。其中匯川技術(shù)與臺達(dá)SCARA機(jī)器人出貨量分居一二。除此之外，國產(chǎn)品牌占比較之前有了較大的提升，主要是因為上游主要核心零部件伺服系統(tǒng)與減速器的國產(chǎn)替代加快，其中減速器的國產(chǎn)品牌占比提升約18.76個百分點(diǎn)，伺服系統(tǒng)的國產(chǎn)品牌占比提升約22.46個百分點(diǎn)。隨著工業(yè)自動化的不斷推進(jìn)和人們對智能化、高效化生產(chǎn)方式的需求不斷增加，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人在制造業(yè)、物流業(yè)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用和市場需求。據(jù)統(tǒng)計，2024年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量達(dá)7.03萬臺，同比增長2.33%。未來，隨著技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用場景持續(xù)拓展，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人有望迎來更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計2025年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量將增至7.45萬臺。

與國外相比，我國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的發(fā)展起步較晚，并受到關(guān)鍵技術(shù)的影響。然而，我國在水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的研發(fā)方面也取得了一定的成就。例如，熊貓電子集團(tuán)有限公司在1992年設(shè)計制造了我國第一臺SCARA裝配機(jī)器人，展現(xiàn)了我國在SCARA技術(shù)領(lǐng)域的初步實(shí)力。隨后，上海交通大學(xué)在1995年研制出高性能精密裝配機(jī)器人“精密一號裝配機(jī)器人”，該機(jī)器人采用直接驅(qū)動技術(shù)，具有高運(yùn)動速度和定位精度，并配備了高性能傳感器和操作系統(tǒng)，可進(jìn)行離線編程，進(jìn)一步推動了我國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015-2024年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場規(guī)模從5.57億元增長至26.72億元，年復(fù)合增長率為19.03%，預(yù)計2025年中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場規(guī)模將增至28.32億元。展望未來，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場仍存在巨大的增長潛力。水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人憑借其高靈活性、精確性和緊湊性，正成為制造商實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的重要工具。特別是在3C行業(yè)，由于一條電子生產(chǎn)線往往需要上百臺機(jī)器人支持，因此對水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的需求尤為旺盛。隨著3C行業(yè)市場的持續(xù)擴(kuò)大，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的未來發(fā)展前景可期。

五、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前全球水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)集中度較高，其中愛普生（EPSON）以約30%的市場占有率穩(wěn)居全球首位。自1980年代推出全球首款SCARA機(jī)型以來，該品牌憑借精密控制技術(shù)和微型諧波減速機(jī)等核心技術(shù)在行業(yè)中建立起顯著的競爭壁壘。其產(chǎn)品在半導(dǎo)體、精密電子等高端制造領(lǐng)域表現(xiàn)突出，重復(fù)定位精度可達(dá)±0.01mm，最大運(yùn)動速度超過4500mm/s。從全球市場格局來看，水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人主要分為三大梯隊。第一梯隊以愛普生（EPSON）、發(fā)那科（FANUC）、安川（yaskawa）、YAMAHA雅馬哈、ABB、庫卡（kuka）、東芝、三菱、電裝（DENSO）、史陶比爾等國外廠商為主，第二梯隊包括臺達(dá)電子（東莞）、東佑達(dá)（深圳）、上銀科技、埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、李群自動化、新時達(dá)、拓斯達(dá)、凱爾達(dá)、華中數(shù)控、廣州數(shù)控等國內(nèi)企業(yè)，第三梯隊則由眾多規(guī)模較小的企業(yè)構(gòu)成。

1、南京埃斯頓自動化股份有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工作站、機(jī)器人應(yīng)用解決方案到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了從技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、成本和服務(wù)的全方位競爭優(yōu)勢，以自動化、數(shù)字化、智能化驅(qū)動中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。公司業(yè)務(wù)主要分為兩個核心業(yè)務(wù)模塊，包括自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。在工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)中，公司擁有覆蓋3kg到1000kg負(fù)載的95款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，包括覆蓋全型譜通用機(jī)器人以及具備領(lǐng)先制造工藝的行業(yè)專用機(jī)器人，滿足從輕型到重型，從高速到高精度的全方位市場需求，廣泛應(yīng)用于汽車、光伏、鋰電、建材、電子、金屬、食品等行業(yè)。此外，埃斯頓自動化作為國內(nèi)SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，憑借其輕量型SCARA機(jī)器人產(chǎn)品，在3C電子、鋰電、包裝、光伏等行業(yè)實(shí)現(xiàn)了廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營業(yè)收入為20.92億元，同比增長26.56%。

2、深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主要為設(shè)備自動化/產(chǎn)線自動化/工廠自動化提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI/CNC、工業(yè)機(jī)器人、高性能電機(jī)、精密機(jī)械、氣動元件、傳感器、工業(yè)視覺等工業(yè)自動化核心產(chǎn)品及解決方案，為新能源汽車行業(yè)提供電驅(qū)&電源系統(tǒng)，為電梯行業(yè)提供電梯控制系統(tǒng)（包含變頻器）、人機(jī)界面、門系統(tǒng)、線纜線束、電梯物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品及電氣大配套解決方案，為軌道交通行業(yè)提供牽引與控制系統(tǒng)。匯川技術(shù)在工業(yè)自動化領(lǐng)域應(yīng)用于SCARA機(jī)器人，其新機(jī)器人的速度挑戰(zhàn)歐系最高性能，帶來高精度產(chǎn)線效率提升。2016年匯川發(fā)布了第一代SCARA機(jī)器人，正式將機(jī)器人行業(yè)布局向“整機(jī)+工藝”延伸。2017年推出了第二代的SCARA機(jī)器人，產(chǎn)品覆蓋400mm-1000mm臂展。2020年，匯川技術(shù)SCARA機(jī)器人在國內(nèi)市場份額排名第3，位居國產(chǎn)品牌第一位。2021年，匯川技術(shù)推出了新品——IR-C8高速SCARA機(jī)器人，以0.26s標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍成為匯川史上最快的機(jī)器人，為高精度加工帶來效率飛升。從經(jīng)營情況來看，2025年上半年，匯川技術(shù)營業(yè)收入為205.09億元，同比增長26.73%。

六、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化

未來，中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人的智能化將向更深層次發(fā)展。其核心驅(qū)動力在于人工智能與先進(jìn)感知技術(shù)的融合。通過集成高精度視覺識別、力控傳感和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，機(jī)器人將具備更強(qiáng)的自主決策與自適應(yīng)能力，能夠應(yīng)對復(fù)雜非標(biāo)工件的精準(zhǔn)分揀與柔性裝配任務(wù)。同時，基于物聯(lián)網(wǎng)的預(yù)測性維護(hù)功能將普及，通過實(shí)時分析運(yùn)行數(shù)據(jù)預(yù)判潛在故障，極大提升生產(chǎn)線的連續(xù)性與可靠性，實(shí)現(xiàn)從“自動化”向“自主化”的跨越。

2、集成化

集成化是構(gòu)建未來柔性智能制造生態(tài)的關(guān)鍵。水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人將不再作為獨(dú)立單元運(yùn)行，而是通過標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的接口，與生產(chǎn)線、物流系統(tǒng)及云端管理平臺深度集成，形成協(xié)同作業(yè)的有機(jī)整體。這種“軟硬一體”的解決方案能實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的無縫通信與數(shù)據(jù)共享，大幅簡化系統(tǒng)部署和調(diào)試的復(fù)雜度，為用戶提供從設(shè)計到運(yùn)維的全周期服務(wù)，顯著提升整體生產(chǎn)效率和資源利用率，降低綜合成本。

3、輕量化

輕量化是提升水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人性能與能效的核心方向。通過采用碳纖維復(fù)合材料、高性能工程塑料等新型材料，并結(jié)合拓?fù)鋬?yōu)化等創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計，在確保剛性和精度的前提下，大幅降低機(jī)器人本體重量。此舉能有效減少運(yùn)動慣量，實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)動速度和加速度，提升節(jié)拍與敏捷性。同時，輕量化也降低了能耗，并使得機(jī)器人更易于安裝部署和靈活布局，尤其適合空間受限的緊湊型應(yīng)用場景，如3C電子、半導(dǎo)體等行業(yè)的高密度生產(chǎn)線。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資機(jī)會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。