2019年中國皮卡行業(yè)市場集中度較高，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局[圖]

皮卡文爭 2020-09-24 05:48 來源：智研咨詢

一、相關(guān)政策

皮卡是一種兼具客貨兩用的汽車車型，其具備多樣化的構(gòu)造，可以廣泛滿足不同的下游需求。相比于轎車和 SUV，皮卡具有更強(qiáng)的裝載能力和通過性；而相比于輕卡和微卡，皮卡又具有更強(qiáng)的安全性和駕駛舒適性。

中國的皮卡行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，由于政策端的原因逐漸成為小眾車型。1986年，中興汽車的前身——保定汽車制造廠研發(fā)生產(chǎn)了中國第一輛具有自主知識產(chǎn)權(quán)的皮卡，同一時(shí)期內(nèi)的皮卡車型還有長城迪爾、揚(yáng)子、一汽哈青等。但進(jìn)入到90年代，皮卡在我國被劃入卡車的種類，由于大型城市對卡車存在限行等政策，導(dǎo)致皮卡的消費(fèi)環(huán)境惡化，逐漸淪為了“純工具車”。

近年來，由于政策的寬松，中國皮卡行業(yè)得到快速發(fā)展。2020年4月商務(wù)部頒發(fā)的《商務(wù)部關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)促進(jìn)重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》取消皮卡進(jìn)城限制。

皮卡行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2016.02	工信部、發(fā)改委、公安部	《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)促進(jìn)皮卡車消費(fèi)的通知》	破除不利于擴(kuò)大消費(fèi)的各種障礙，發(fā)展新型消費(fèi)模式，推動消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，帶動城鄉(xiāng)皮卡車消費(fèi)，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、公安部決定在河北、遼寧、河南、云南等省開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)工作。
2016年底	工信部、發(fā)改委、公安部	《關(guān)于擴(kuò)大放開皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)范圍的通知》	決定在前期工作的基礎(chǔ)上，將試點(diǎn)擴(kuò)大到湖北省、新疆維吾爾自治區(qū)。
2017.09	質(zhì)檢總局及國標(biāo)委	GB7258-2017《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》	在中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)（GB7258-2017代替GB7258-2012）《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》中，皮卡被定義為多用途貨車。因此，自2018年1月1日起，皮卡車型不再同普通貨車一樣受管理，而車身噴字、貼反光條的約束也將被取消。
2018.12	交通運(yùn)輸部辦公廳	《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于取消總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證的通知》	一、自2019年1月1日起，各地交通運(yùn)輸管理部門不再為總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛配發(fā)道路運(yùn)輸證。二、自2019年1月1日起，對于總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛從事普通貨物運(yùn)輸活動的，各地交通運(yùn)輸管理部門不得對該類車輛、駕駛員以“無證經(jīng)營”和“未取得相應(yīng)從業(yè)資格證件，駕駛道路客貨運(yùn)輸車輛”為由實(shí)施行政處罰。
2019.01	發(fā)改委、工信部等部委	《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》	穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍。在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區(qū)放開皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)政策效果基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥有序擴(kuò)大皮卡車進(jìn)城限制范圍。
2019.06	發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等部委	《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》	鼓勵有條件的地級及以下城市加快取消皮卡進(jìn)城限制，充分發(fā)揮皮卡客貨兩用功能。
2020.03	商務(wù)部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家衛(wèi)生健康委辦公廳	《關(guān)于支持商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工營業(yè)的通知》	穩(wěn)住汽車消費(fèi)，各地商務(wù)主管部門要積極推動出臺新車購臵補(bǔ)貼、汽車“以舊換新”補(bǔ)貼、取消皮卡進(jìn)城限制、促進(jìn)二手車便利交易等措施，組織開展汽車促銷活動，實(shí)施汽車限購措施地區(qū)的商務(wù)主管部門要積極推動優(yōu)化汽車限購措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。
2020.04	商務(wù)部	《商務(wù)部關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)促進(jìn)重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》	取消皮卡進(jìn)城限制。

資料來源：智研咨詢整理

二、銷售情況

在國家相關(guān)政策的刺激下，中國皮卡市場開始迅速發(fā)力，但皮卡銷量在汽車總銷量中的占比仍然處于低位。2015-2018年中國皮卡銷量逐年增加，2019年出現(xiàn)下降；2019年中國皮卡銷量為45.2萬輛，較2018年減少2.3萬輛，僅占中國汽車總銷量的1.75%。

2014-2019年中國皮卡銷量及占比

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國皮卡行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國皮卡車燃料主要以柴油為主，2019年中國柴油皮卡車產(chǎn)銷量分別為32.6萬輛、32.4萬輛；2019年中國汽油皮卡車產(chǎn)銷量分別為12.9萬輛、12.8萬輛。

2019年中國各燃料類型皮卡產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

柴油皮卡車銷量占皮卡總銷量的比重較大，2019年汽油皮卡車銷量占皮卡總銷量的比重為28.32%，柴油皮卡車占皮卡車總銷量的比重為71.68%。

2019年中國各燃料類型皮卡銷量占皮卡總銷量比重

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

皮卡汽車市場存在顯著的區(qū)域性差異。從皮卡終端銷售區(qū)域來看，2019年北京、四川、云南、河北及廣東為皮卡主要銷售地區(qū)。2019年北京、四川、云南、河北及廣東皮卡銷量分別為3.3萬輛、2.46萬輛、2.41萬輛、1.98萬輛、1.93萬輛。

2019年中國各地區(qū)皮卡終端銷量

資料來源：中國皮卡網(wǎng)、智研咨詢整理

皮卡市場一超多強(qiáng)，長城為行業(yè)龍頭。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年長城皮卡銷量居全國首位，銷量達(dá)148830輛；其次為江鈴皮卡，銷量為59366輛；鄭州日產(chǎn)緊跟其后，皮卡銷量為45788輛；江西五十鈴及上汽大通分別位列第四、第五，銷量分別為31325輛、26495輛。

2019年各公司皮卡銷量（臺）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

目前主流皮卡汽車企業(yè)有18家，呈現(xiàn)四級梯隊(duì)特征。長城皮卡處于第一梯隊(duì)，市場份額浮動在30%。江鈴皮卡和鄭州日產(chǎn)皮卡處于第二梯隊(duì)，市場份額范圍在10%-20%。長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)三家市場份額超過50%，市場集中度較高。江西五十鈴、上汽大通、中興皮卡、江淮皮卡、黃海皮卡、北汽福田、長安汽車處于第三梯隊(duì)，市場份額在范圍在3%-8%，其中上汽大通市場份額呈現(xiàn)上升趨勢。慶鈴皮卡、東風(fēng)皮卡、獵豹皮卡、卡威皮卡及金杯皮卡等企業(yè)市場份額小于3%，處于第四梯隊(duì)。

2019年中國皮卡行業(yè)市場格局