研判2025！中國(guó)對(duì)位芳綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：供需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，建設(shè)項(xiàng)目接連落地，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性過(guò)?，F(xiàn)象[圖]

內(nèi)容概要：對(duì)位芳綸全稱“聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺”（PPTA）纖維，是由對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺合成的有機(jī)高分子纖維，由于酰胺鍵連接在兩個(gè)苯環(huán)的1號(hào)和4號(hào)位置，又稱之為芳綸1414。 對(duì)位芳綸具有高比強(qiáng)度、高比模量、耐高溫和阻燃等優(yōu)異性能，與碳纖維、高強(qiáng)高模聚乙烯并稱為世界三大高性能纖維。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，從技術(shù)突破、產(chǎn)能擴(kuò)張到應(yīng)用創(chuàng)新均取得顯著成果，成為新材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的核心戰(zhàn)場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)能為3.1萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)24%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)芳綸產(chǎn)能將保持強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢(shì)頭。雖中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但仍明顯不足，產(chǎn)能利用率處于較低位置，2022年中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量成功突破萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)至1.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。產(chǎn)能利用率連續(xù)兩年下滑，2024年為48.4%，同比下滑9.0個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的迫切需要，對(duì)位芳綸需求持續(xù)旺盛，滲透率不斷提升，消費(fèi)量由2021年的1.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的1.8萬(wàn)噸，自給率83%左右。其中光纖增強(qiáng)領(lǐng)域消費(fèi)占比達(dá)40.4%，其次為安全防護(hù)，消費(fèi)占比為24.9%。此外，在橡膠增強(qiáng)、繩索等領(lǐng)域，也有著較大規(guī)模的應(yīng)用。中國(guó)對(duì)位芳綸部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)出口，但部分高性能產(chǎn)品仍需進(jìn)口，行業(yè)總體呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩現(xiàn)象。隨著泰和新材、中國(guó)中化、中芳特纖等企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新，成功突破了對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)壁壘，打破了日、美等國(guó)的壟斷，一定程度上滿足了國(guó)防軍工、安全防護(hù)等領(lǐng)域的用材需求。從產(chǎn)能來(lái)看，截至2024年，泰和新材產(chǎn)能達(dá)1.55萬(wàn)噸，占據(jù)了全國(guó)總產(chǎn)能的50%。其次中國(guó)中化、中芳特纖、儀征化纖、聚芳新材料等企業(yè)也具備大規(guī)模生產(chǎn)能力。整體來(lái)看，目前國(guó)產(chǎn)對(duì)位芳綸的性能和產(chǎn)能對(duì)比國(guó)外領(lǐng)先水平仍存在較大差距，國(guó)產(chǎn)對(duì)位芳綸也大多應(yīng)用在低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)仍依賴于進(jìn)口。

上市企業(yè)：泰和新材(002254)、中化國(guó)際(600500)、恒天海龍(000677)、神馬股份(600810)等

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中芳特纖股份有限公司、中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司、山東聚芳新材料股份有限公司、江蘇盛邦新材股份有限公司、河南神馬芳綸技術(shù)開(kāi)發(fā)公司、阿爾法芳綸科技(內(nèi)蒙古)有限公司、河北硅谷化工有限公司、杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司、帝人（中國(guó)）投資有限公司、寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)鏈、對(duì)位芳綸產(chǎn)能、對(duì)位芳綸產(chǎn)量、對(duì)位芳綸消費(fèi)量、對(duì)位芳綸企業(yè)格局、對(duì)位芳綸發(fā)展趨勢(shì)

一、對(duì)位芳綸行業(yè)相關(guān)概述

對(duì)位芳綸全稱“聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺”（PPTA）纖維，是由對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺合成的有機(jī)高分子纖維，由于酰胺鍵連接在兩個(gè)苯環(huán)的1號(hào)和4號(hào)位置，又稱之為芳綸1414。 對(duì)位芳綸具有高比強(qiáng)度、高比模量、耐高溫和阻燃等優(yōu)異性能，與碳纖維、高強(qiáng)高模聚乙烯并稱為世界三大高性能纖維。對(duì)位芳綸的拉伸強(qiáng)度是鋼絲的6倍，是玻璃纖維和高強(qiáng)尼龍工業(yè)絲的2~3倍；拉伸模量是鋼絲和玻璃纖維的2~3倍，高強(qiáng)尼龍工業(yè)絲的10倍；其密度卻只有鋼絲的1/5左右。

從對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為原材料及生產(chǎn)設(shè)備，原材料包括對(duì)苯二甲酰氯、對(duì)苯二胺、濃硫酸等。中游為對(duì)位芳綸生產(chǎn)制造，對(duì)位芳綸的生產(chǎn)工藝為：1）聚合反應(yīng)：將對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺在溶劑中進(jìn)行聚合反應(yīng)，生成聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺（PPTA）聚合物。其中，常采用“N-甲基吡咯烷酮（NMP）-氯化鈣”的溶劑體系（即含氯化鈣5-10%的N-甲基吡咯烷酮溶液）。2）紡絲：將PPTA聚合物溶解在濃硫酸中，形成液晶紡絲液，然后通過(guò)干噴濕紡工藝進(jìn)行紡絲，得到對(duì)位芳綸纖維。下游為對(duì)位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域，憑借優(yōu)異的性能，對(duì)位芳綸廣泛應(yīng)用于防彈裝甲、汽車工業(yè)、電子電器、光纖增強(qiáng)等諸多領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)對(duì)位芳綸（PPTA）行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》

二、對(duì)位芳綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能產(chǎn)量

對(duì)位芳綸的發(fā)現(xiàn)和后續(xù)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)都與美國(guó)杜邦公司密不可分。早在1945年，隨著尼龍纖維的商業(yè)化和聚酯纖維的發(fā)展，杜邦公司的領(lǐng)導(dǎo)層就制定了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，希望在之后的生產(chǎn)中，開(kāi)發(fā)出一種兼具超高強(qiáng)度、耐高溫的纖維。到了20世紀(jì)60年代，杜邦公司對(duì)低溫溶液聚合方法的完善和無(wú)機(jī)鹽溶液促進(jìn)難溶聚合物溶解過(guò)程的研究為芳綸的誕生奠定了基礎(chǔ)，隨后在1972年，杜邦公司解決了對(duì)位芳綸紡絲問(wèn)題，從而推出了商業(yè)化的對(duì)位芳綸并命名為Kelvar。各國(guó)的對(duì)位芳綸研發(fā)也不甘落后，相繼推出類似產(chǎn)品。日本帝人公司于1972年開(kāi)始生產(chǎn)自己的對(duì)位芳綸并命名為Technora，荷蘭阿克蘇諾貝爾公司在1986年推出的對(duì)位芳綸商品名為Twaron，韓國(guó)科龍公司于1979年開(kāi)始研發(fā)，2005年實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)生產(chǎn)。俄羅斯早在1985年就建成了生產(chǎn)線，商品名為Terlon，后來(lái)卻轉(zhuǎn)向雜環(huán)芳綸，其主要型號(hào)有Armos、SVM和Rusar。目前，全球?qū)ξ环季]生產(chǎn)集中在美國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)、荷蘭和北愛(ài)爾蘭等國(guó)家。

我國(guó)芳綸材料的系統(tǒng)性研究始于20世紀(jì)70年代，被列為國(guó)家戰(zhàn)略性新材料重點(diǎn)攻關(guān)方向。1972年啟動(dòng)基礎(chǔ)研究，1981年完成間位芳綸（芳綸1313）技術(shù)鑒定，1985年攻克對(duì)位芳綸（芳綸1414）關(guān)鍵技術(shù)，初步構(gòu)建了從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)框架。2008年，河北硅谷化工建成千噸級(jí)對(duì)位芳綸“特威綸”生產(chǎn)線，填補(bǔ)高強(qiáng)纖維領(lǐng)域產(chǎn)能缺口。2011年，泰和新材推出對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)位芳綸“泰普龍”，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化突破，產(chǎn)品強(qiáng)度達(dá)4.2 GPa。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，從技術(shù)突破、產(chǎn)能擴(kuò)張到應(yīng)用創(chuàng)新均取得顯著成果，成為新材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的核心戰(zhàn)場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)能為3.1萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)24%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)芳綸產(chǎn)能將保持強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢(shì)頭。

雖中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但仍明顯不足，產(chǎn)能利用率處于較低位置，2022年中國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量成功突破萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)至1.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。產(chǎn)能利用率連續(xù)兩年下滑，2024年為48.4%，同比下滑9.0個(gè)百分點(diǎn)。

2、消費(fèi)量

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的迫切需要，對(duì)位芳綸需求持續(xù)旺盛，滲透率不斷提升，消費(fèi)量由2021年的1.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的1.8萬(wàn)噸，自給率83%左右。中國(guó)對(duì)位芳綸部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)出口，但部分高性能產(chǎn)品仍需進(jìn)口，行業(yè)總體呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩現(xiàn)象。

不同地區(qū)對(duì)位芳綸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所差異，美國(guó)和西歐以安全防護(hù)為主，中國(guó)以光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)為主，日本則主要用于橡膠增強(qiáng)、復(fù)合材料和安全防護(hù)領(lǐng)域。聚焦2024年中國(guó)對(duì)位芳綸消費(fèi)市場(chǎng)，光纖增強(qiáng)領(lǐng)域消費(fèi)占比達(dá)40.4%，其次為安全防護(hù)，消費(fèi)占比為24.9%。此外，在橡膠增強(qiáng)、繩索等領(lǐng)域，也有著較大規(guī)模的應(yīng)用。

三、對(duì)位芳綸行業(yè)企業(yè)格局

對(duì)位芳綸行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻，此前很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，杜邦、帝人、可隆工業(yè)等少數(shù)幾家跨國(guó)公司幾乎壟斷了整個(gè)行業(yè)，我國(guó)高度依賴進(jìn)口。隨著泰和新材、中國(guó)中化、中芳特纖等企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新，成功突破了對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)壁壘，打破了日、美等國(guó)的壟斷，一定程度上滿足了國(guó)防軍工、安全防護(hù)等領(lǐng)域的用材需求。從產(chǎn)能來(lái)看，截至2024年，泰和新材產(chǎn)能達(dá)1.55萬(wàn)噸，占據(jù)了全國(guó)總產(chǎn)能的50%。其次中國(guó)中化、中芳特纖、儀征化纖、聚芳新材料等企業(yè)也具備大規(guī)模生產(chǎn)能力。整體來(lái)看，目前國(guó)產(chǎn)對(duì)位芳綸的性能和產(chǎn)能對(duì)比國(guó)外領(lǐng)先水平仍存在較大差距，國(guó)產(chǎn)對(duì)位芳綸也大多應(yīng)用在低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)仍依賴于進(jìn)口。

近期，我國(guó)有多個(gè)對(duì)位芳綸項(xiàng)目落地投產(chǎn)，供給能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。如2024年12月，河南神馬芳綸技術(shù)開(kāi)發(fā)公司年產(chǎn)萬(wàn)噸對(duì)位芳綸一期4000噸項(xiàng)目全面建成試產(chǎn)。2025年1月，中化國(guó)際旗下芳綸業(yè)務(wù)子公司中化高纖年產(chǎn)2500噸對(duì)位芳綸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)車成功，使整體生產(chǎn)成本降約4%，總產(chǎn)能達(dá)8000噸。2025年6月，盛虹控股集團(tuán)旗下江蘇盛邦新材股份有限公司5000噸/年對(duì)位芳綸纖維項(xiàng)目首批產(chǎn)品合格下線，順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

四、對(duì)位芳綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、消費(fèi)量預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)對(duì)位芳綸消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2030年消費(fèi)量有望達(dá)2.5萬(wàn)噸。一方面，光纖增強(qiáng)和安全防護(hù)用品仍將主導(dǎo)中國(guó)對(duì)位芳綸的消費(fèi)增長(zhǎng)。另一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，終端消費(fèi)也逐步回暖，橡膠增強(qiáng)、繩索等領(lǐng)域的消費(fèi)增速也將有所回升。

2、行業(yè)發(fā)展展望

隨著全球高端制造產(chǎn)業(yè)向精細(xì)化、高性能化升級(jí)，對(duì)位芳綸聚合體行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)擴(kuò)張期。未來(lái)，技術(shù)突破與成本優(yōu)化將成為競(jìng)爭(zhēng)核心，國(guó)際企業(yè)需鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則需加速高端化轉(zhuǎn)型。通過(guò)精準(zhǔn)把握市場(chǎng)需求變化與技術(shù)革新方向，才能在這一戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)中占據(jù)有利地位，為全球高端制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供關(guān)鍵材料支撐。面對(duì)高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口這一問(wèn)題，我國(guó)對(duì)位芳綸生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，建立合作開(kāi)發(fā)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，同時(shí)通過(guò)科技創(chuàng)新突破關(guān)鍵技術(shù)，加快開(kāi)發(fā)符合下游應(yīng)用需求的高質(zhì)量產(chǎn)品，使產(chǎn)業(yè)鏈形成規(guī)模效益，降低成本，以提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)對(duì)位芳綸（PPTA）行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。