趨勢研判！2025年中國AI智算?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢分析：智算驅(qū)動增長，千億市場加速成型[圖]

內(nèi)容概要：AI智算是人工智能與高性能計算融合產(chǎn)物，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”支撐AI模型訓(xùn)練推理，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，全球AI市場進(jìn)入“應(yīng)用紅利期”，算力架構(gòu)協(xié)同高效，多模態(tài)與具身智能提升模型實用性，科技巨頭與終端廠商構(gòu)建全棧生態(tài)，AI應(yīng)用廣泛滲透，行業(yè)競爭焦點轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI市場規(guī)模達(dá)2340億美元，預(yù)計2032年突破2.75萬億美元。全球算力格局加速，智能算力成核心驅(qū)動力，但需求攀升致“需求—建設(shè)—供給”三重錯配。中國2024年算力總規(guī)模280 EFLOPS，資源緊張，2025年智能算力增量有望突破100EFLOPS。2024年我國智能算力規(guī)模90 EFLOPS，智算中心成地區(qū)級AI新型基礎(chǔ)設(shè)施核心。企業(yè)競爭格局上，全產(chǎn)業(yè)鏈競爭形成，基礎(chǔ)設(shè)施層華為主導(dǎo)，算力服務(wù)層運營商與云廠商主導(dǎo)，模型應(yīng)用層企業(yè)推動研發(fā)與落地。未來，行業(yè)將“協(xié)同進(jìn)化”，算力架構(gòu)協(xié)同調(diào)度，國產(chǎn)化生態(tài)與國際并行，重心轉(zhuǎn)向與實體經(jīng)濟(jì)深度融合。

上市企業(yè)：百度（09888.HK）、中國移動（00941.HK）、中國聯(lián)通（600050.SH）、中國電信（601728.SH）、浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）、寒武紀(jì)（688256.SH）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、商湯科技（00020.HK）、潤澤科技（300442.SZ）

相關(guān)企業(yè)：阿里云計算有限公司、騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司、北京火山引擎科技有限公司、天翼云科技有限公司、華為技術(shù)有限公司、杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司

關(guān)鍵詞：AI智算?、算力、AI芯片、AI服務(wù)器、AI智算?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、AI智算?發(fā)展現(xiàn)狀、算力規(guī)模、AI智算重點企業(yè)、AI智算?發(fā)展趨勢

一、AI智算?行業(yè)相關(guān)概述

AI智算（Intelligent Computing）是人工智能與高性能計算深度融合的產(chǎn)物，其核心是通過AI專用硬件（如GPU、FPGA、ASIC等）和分布式架構(gòu)，為機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等AI任務(wù)提供高效、可擴(kuò)展的計算能力。它突破了傳統(tǒng)通用計算的邊界，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體模式，支撐復(fù)雜AI模型的訓(xùn)練與推理，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

AI智算的分類可從核心維度系統(tǒng)概括：按技術(shù)屬性分為支撐大模型迭代的訓(xùn)練型智算、處理實時數(shù)據(jù)的推理型智算及一體化適配的混合型智算；按部署形態(tài)涵蓋集中式大規(guī)模云端智算中心、近終端輕量化邊緣智算節(jié)點與云邊協(xié)同的混合云智算；按芯片架構(gòu)以GPU、NPU、ASIC、FPGA等為核心載體，適配不同能效與場景需求；按行業(yè)應(yīng)用則聚焦工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通、政務(wù)等垂直領(lǐng)域，同時可結(jié)合運算精度（如FP16、INT8）等技術(shù)指標(biāo)，形成多維度、交叉互補(bǔ)的分類體系，適配AI從模型開發(fā)到落地應(yīng)用的全流程需求。

二、全球及中國AI智算?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，全球AI市場正從技術(shù)爆發(fā)的“模型紅利期”，邁向與產(chǎn)業(yè)深度融合的“應(yīng)用紅利期”，成為驅(qū)動全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎。技術(shù)上，算力架構(gòu)演進(jìn)為“云端訓(xùn)練、邊緣推理、端側(cè)執(zhí)行”的高效協(xié)同模式，使大模型得以在小型化設(shè)備本地部署；多模態(tài)與具身智能的突破，正持續(xù)提升模型的實用性與場景適配能力。生態(tài)上，科技巨頭全力構(gòu)建從硬件、系統(tǒng)到應(yīng)用的全棧技術(shù)閉環(huán)，通過自研芯片與基礎(chǔ)模型強(qiáng)化控制力；同時，終端廠商也積極推動系統(tǒng)級AI，以重構(gòu)端側(cè)生態(tài)。應(yīng)用上，AI從消費端的AIGC創(chuàng)作，廣泛滲透至產(chǎn)業(yè)端的智能制造、金融風(fēng)控與醫(yī)療診斷，智慧城市建設(shè)也已進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化階段，形成了“技術(shù)突破-生態(tài)協(xié)同-場景深耕”的良性循環(huán)。在此過程中，行業(yè)競爭焦點已從模型性能，轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)質(zhì)量、場景理解與商業(yè)閉環(huán)能力。數(shù)據(jù)顯示：2024年全球AI市場規(guī)模已達(dá)2340億美元，預(yù)計到2032年將突破2.75萬億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)36.8%。

近年來，全球算力格局呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性加速，2024年總規(guī)模達(dá)2207 EFLOPS，增速為43.8%。在這一進(jìn)程中，智能算力已成為核心驅(qū)動力，規(guī)模達(dá)1610 EFLOPS，同比增長63.8%，貢獻(xiàn)了全球算力總增量的93.3%，遠(yuǎn)超基礎(chǔ)算力（8.1%）與超算算力（15.8%）的增速。然而，智能算力需求的指數(shù)級攀升導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以跟上需求爆發(fā)，實際供給又滯后于建設(shè)進(jìn)度，形成“需求—建設(shè)—供給”三重錯配。隨著大模型能力持續(xù)躍遷與應(yīng)用場景不斷拓寬，當(dāng)前算力供給與未來需求之間的缺口預(yù)計將達(dá)數(shù)百倍。這一趨勢在應(yīng)用端得到充分印證：谷歌AI月度Token處理量一年激增約50倍至480萬億，而字節(jié)跳動豆包大模型在2025年5月底的日均處理量已突破16.4萬億，同比飆升137倍，凸顯全球算力饑渴正持續(xù)加劇。

從國內(nèi)算力總規(guī)模來看，2024年全國算力總規(guī)模已達(dá)280 EFLOPS（FP32，即每秒百億億次浮點運算）。然而，當(dāng)前算力供給與未來長期需求之間仍存在顯著差距，實際運行中普遍存在資源緊張問題——即使是較為簡單的計算任務(wù)，也常需排隊2至3小時才能完成，反映出算力基礎(chǔ)設(shè)施在響應(yīng)效率與資源配置方面的瓶頸。展望2025年，中國智能算力預(yù)計將實現(xiàn)大幅躍升，年度增量有望突破100EFLOPS。

在智能算力方面，2024年我國智能算力規(guī)模為90 EFLOPS。隨著數(shù)字技術(shù)與金融服務(wù)、醫(yī)療健康、工業(yè)制造、交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合，算力應(yīng)用場景正從通用型擴(kuò)展至更多專業(yè)領(lǐng)域特定場景。在算力需求激增、人工智能技術(shù)廣泛落地的背景下，智算中心已成為地區(qū)級人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心載體。預(yù)計到2025年，受大模型與生成式AI應(yīng)用推動，中國智能算力規(guī)模將突破100EFLOPS，并為千行百業(yè)數(shù)字化升級持續(xù)賦能。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機(jī)會研判報告》

三、中國AI智算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國AI智算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已形成協(xié)同發(fā)展的有機(jī)整體：其上游主要由GPU、NPU等加速芯片以及AI服務(wù)器、存儲網(wǎng)絡(luò)和綠色數(shù)據(jù)中心等硬件基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成，是整個產(chǎn)業(yè)的算力基石；中游的電信運營商、云服務(wù)商和IDC企業(yè)則負(fù)責(zé)整合算力資源，通過公有云、私有云或混合云等形式對外提供靈活的智算服務(wù)與系統(tǒng)集成；最終在下游，這些智能算力被廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)大模型訓(xùn)練、金融風(fēng)控、智能制造、智慧政務(wù)及生物醫(yī)藥等具體行業(yè)場景，驅(qū)動著各領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型升級，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是當(dāng)前需求的核心主力。

在AI智算體系中，硬件是承載智能算力的核心載體，其中AI加速芯片作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的“心臟”，承擔(dān)著海量數(shù)據(jù)的高效處理任務(wù)，是支撐各類人工智能應(yīng)用與大模型運行的算力基石。當(dāng)前市場呈現(xiàn)“GPU主導(dǎo)，多元架構(gòu)補(bǔ)充”的格局。隨著大模型訓(xùn)練與推理需求爆發(fā)，中國AI計算加速芯片市場規(guī)模從2020年的175.6億元迅速增長至2024年的1425.37億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)68.8%。預(yù)計到2025年，整體市場規(guī)模將進(jìn)一步攀升至2398億元。

AI服務(wù)器作為集成算力芯片、存儲與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心硬件，構(gòu)成了智能算力的底層支柱。近年來，伴隨國內(nèi)智算中心建設(shè)提速與行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型深入，中國加速服務(wù)器市場進(jìn)入高速發(fā)展期，2024年市場規(guī)模達(dá)到約1577億元，較上年大幅增長134.38%。在這一領(lǐng)域，浪潮信息作為行業(yè)領(lǐng)軍者占據(jù)顯著市場份額。在多元技術(shù)路線協(xié)同推進(jìn)與算力資源持續(xù)集約化部署的背景下，2025年中國加速服務(wù)器市場規(guī)模有望突破2000億元。

四、中國AI智算?行業(yè)企業(yè)布局情況

當(dāng)前中國AI智算行業(yè)已形成覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、算力服務(wù)與模型應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局。在基礎(chǔ)設(shè)施層，華為憑借昇騰芯片及全棧生態(tài)主導(dǎo)國產(chǎn)化進(jìn)程，其芯片在國家級智算中心領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，浪潮信息則領(lǐng)跑AI服務(wù)器市場。算力服務(wù)層由電信運營商和云廠商共同主導(dǎo)，中國電信通過“2+3+7+X”智算云池和“息壤”平臺實現(xiàn)全國算力調(diào)度，阿里云、騰訊云則為各行業(yè)提供彈性算力支持。模型應(yīng)用層中，百度、阿里等企業(yè)推動大模型研發(fā)與行業(yè)落地，商湯科技深耕計算機(jī)視覺領(lǐng)域，深度求索等新興企業(yè)則通過技術(shù)突破展現(xiàn)競爭力。行業(yè)正從單點競爭轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同，以“北京方案”為代表的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟致力于構(gòu)建“國芯、國連、國用”的自主體系，全棧技術(shù)能力與規(guī)?；航ㄔO(shè)成為核心競爭壁壘。

五、中國AI智算?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國AI智算行業(yè)未來將呈現(xiàn)“協(xié)同進(jìn)化”的鮮明趨勢：在底層，算力架構(gòu)正從孤立堆疊轉(zhuǎn)向“云邊端”協(xié)同與智能調(diào)度，實現(xiàn)資源高效利用；在技術(shù)路徑上，國產(chǎn)化全棧生態(tài)與國際主流并行發(fā)展，軟硬件協(xié)同優(yōu)化成為提升自主體系競爭力的關(guān)鍵；在價值層面，行業(yè)重心從模型性能競賽轉(zhuǎn)向與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，通過在工業(yè)、金融、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域的規(guī)?；涞兀瑯?gòu)建可驗證的商業(yè)閉環(huán)。具體發(fā)展趨勢如下：

1、算力架構(gòu)走向集約化與智能化調(diào)度

中國AI智算行業(yè)正從粗放式的算力堆砌，轉(zhuǎn)向構(gòu)建高效、集約的算力供給體系。隨著大模型參數(shù)規(guī)模持續(xù)膨脹與行業(yè)應(yīng)用場景的不斷深化，單一算力形態(tài)已難以滿足多元化的智能任務(wù)需求。未來，算力基礎(chǔ)設(shè)施將呈現(xiàn)“中心-邊緣-端側(cè)”協(xié)同發(fā)展的趨勢：中心智算集群負(fù)責(zé)復(fù)雜模型訓(xùn)練與海量數(shù)據(jù)分析，邊緣節(jié)點承擔(dān)區(qū)域化推理與實時響應(yīng)，終端設(shè)備則聚焦輕量化模型的即時執(zhí)行。為實現(xiàn)整體算力效能的最大化，算力網(wǎng)絡(luò)、動態(tài)資源調(diào)度與異構(gòu)計算管理等技術(shù)將成為發(fā)展重點，推動算力像水電一樣成為可統(tǒng)一度量、靈活調(diào)配的社會級資源。

2、技術(shù)生態(tài)呈現(xiàn)深度融合與自主創(chuàng)新雙軌并行

在技術(shù)路徑上，封閉與開源生態(tài)將繼續(xù)共存并相互促進(jìn)，而供應(yīng)鏈安全與技術(shù)創(chuàng)新自主權(quán)將驅(qū)動國產(chǎn)化全棧體系加速成熟。一方面，基于國際主流架構(gòu)的軟硬件工具鏈仍將在一定時期內(nèi)保持其應(yīng)用生態(tài)的廣泛性；另一方面，以華為昇騰、寒武紀(jì)為代表的國產(chǎn)AI芯片，以及與之配套的計算框架、軟件棧和行業(yè)解決方案，正逐步形成具備自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。未來，中國AI智算產(chǎn)業(yè)將更加注重“軟硬協(xié)同”：硬件層面持續(xù)攻堅能效比與可靠性，軟件層面則著力于算子庫、開發(fā)平臺與編譯優(yōu)化，以提升國產(chǎn)硬件在實際業(yè)務(wù)中的可用性與競爭力。

3、產(chǎn)業(yè)賦能從模型能力驗證轉(zhuǎn)向場景價值閉環(huán)

AI智算的發(fā)展重心將逐步從追求模型性能的極致，轉(zhuǎn)向與實體經(jīng)濟(jì)深度融合、創(chuàng)造可衡量的業(yè)務(wù)價值。在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，生成式AI、數(shù)字人等技術(shù)將進(jìn)一步重塑內(nèi)容生產(chǎn)、營銷互動與用戶體驗；在產(chǎn)業(yè)端，AI將更深入地嵌入工業(yè)制造、金融服務(wù)、醫(yī)療研發(fā)、城市治理等關(guān)鍵領(lǐng)域的核心流程，推動實現(xiàn)智能質(zhì)檢、風(fēng)險管理、藥物發(fā)現(xiàn)、智慧交通等場景的規(guī)?；涞?。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機(jī)會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。