研判2025！全球及中國民用直升機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢分析：行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，市場競爭高度集中[圖]

內(nèi)容概要：隨著直升機技術(shù)的不斷進步，直升機在民用領(lǐng)域得到了長足的發(fā)展。盡管2020年受到全球宏觀環(huán)境影響，民用直升機出貨量下降，但2021- 2024年行業(yè)逐漸恢復(fù)，交付量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2024年全球共交付1035架民用直升機，較2023年增加25架。2025年上半年交付量為408架，同比下滑1.9%。從動力類型來看，民用直升機包括活塞式直升機和渦輪直升機。與活塞式發(fā)動機相比，渦輪軸發(fā)動機具有重量輕、體積小、功率大、振動小、易于啟動等優(yōu)點，長期占據(jù)市場主流地位。2024年渦輪直升機與活塞式直升機交付量分別為825架、210架，2024年上半年交付量分別為302架、106架。直升機制造涉及高端技術(shù)和復(fù)雜工藝，技術(shù)壁壘高，僅少數(shù)國家和企業(yè)能夠獨立研制和生產(chǎn)高性能直升機，因此行業(yè)競爭也呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢，空客、萊奧納多、貝爾、羅賓遜、西科斯基是全球最主要的民用直升機供應(yīng)商，合計市場占比超95%。其中空客在2024年以35%的市占率位居企業(yè)之首，萊奧納多交付191架，市占率18.5%。貝爾交付172架，占比16.6%。中國市場，由于獨特的自然環(huán)境條件以及當前經(jīng)濟社會發(fā)展情況，直升機早已滲入中國城鄉(xiāng)建設(shè)與經(jīng)濟社會活動的各個環(huán)節(jié)。根據(jù)民航局飛標司發(fā)布的《2024年通用和小型運輸運行概況》，截至2024年末，除飛行學(xué)院和校驗中心外，我國通用及小型運輸航空公司航空器數(shù)量共計1982架，包括781架直升機，較2023年末減少了3架。其中中南、華東、華北地區(qū)民用直升機數(shù)量最多，分別為242架、185架、172架，一定程度上體現(xiàn)了該地區(qū)直升機應(yīng)用的活躍度相對較高。東北、西南、西北數(shù)量較少。

上市企業(yè)：中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中信海直(000099)、中航科工(02357)、寶利國際(300135)、新興裝備(002933)等

相關(guān)企業(yè)：空中客車直升機中國公司、中航工業(yè)昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司、零重力飛機工業(yè)（合肥）有限公司、新疆通用直升機航空有限公司、天津直升機有限責任公司、賽峰直升機發(fā)動機（天津）有限公司、長沙兩航裝備制造有限公司、湖南長航動力科技有限公司、重慶宗申航空發(fā)動機制造股份有限公司等

關(guān)鍵詞：民用直升機產(chǎn)業(yè)鏈、民用直升機交付量、民用直升機擁有量、民用直升機企業(yè)格局、民用直升機發(fā)展趨勢

一、民用直升機行業(yè)相關(guān)概述

直升機是一種由水平旋轉(zhuǎn)的動力旋翼提供向上升力和飛行推進力的飛行器，其裝置使直升機能夠垂直起降、懸停、向任何方向移動或在空中保持靜止。這些功能使其與需要水平起降并且通常不能懸停的飛機區(qū)別開來。按照用途的分類方式，直升機行業(yè)可以分為直升機可以分成軍用直升機和民用直升機。民用直升機分為通用運輸直升機、旅客運輸直升機、公共服務(wù)直升機、特種作業(yè)直升機、起重直升機、教練直升機六大類。

民用直升機產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及環(huán)節(jié)多。上游為原材料、零部件供應(yīng)，原材料包括鋼材、碳纖維、金屬材料、復(fù)合材料等，零部件包括發(fā)動機、電子設(shè)備等。中游為民用直升機制造，系統(tǒng)集成，測試和認證環(huán)節(jié)。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，民用直升機已廣泛應(yīng)用于貨物運輸、公共事業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游等領(lǐng)域。此外，產(chǎn)業(yè)鏈還包括通用機場、駕駛員、飛機維護等配套環(huán)節(jié)

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國民用直升機行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及前景戰(zhàn)略研判報告》

二、全球民用直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、交付情況

隨著直升機技術(shù)的不斷進步，直升機在民用領(lǐng)域得到了長足的發(fā)展。盡管2020年受到全球宏觀環(huán)境影響，民用直升機出貨量下降，但2021- 2024年行業(yè)逐漸恢復(fù)，交付量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2024年全球共交付1035架民用直升機，較2023年增加25架。2025年上半年交付量為408架，同比下滑1.9%。

從動力類型來看，民用直升機包括活塞式直升機和渦輪直升機。與活塞式發(fā)動機相比，渦輪軸發(fā)動機具有重量輕、體積小、功率大、振動小、易于啟動等優(yōu)點。20世紀50年代中期前，直升機發(fā)動機主要是活塞式發(fā)動機。到20世紀60年代后，新研制的直升機幾乎全部采用了渦輪軸發(fā)動機作為動力，渦輪式長期占據(jù)市場主流地位。2024年渦輪直升機與活塞式直升機交付量分別為825架、210架，2024年上半年交付量分別為302架、106架。

伴隨著民用直升機交付量增加，總價值亦同比增長，由2020年的34.0億美元增長至2024年的51.7億美元。2025年上半年總價值為20.3億美元，同比增長超20%。價格方面，2020-2025年上半年期間，民用直升機均價在460-500萬美元/架之間，2023年為期間最低價，為462.0萬美元/架，2024年增長至499.5萬美元/架。

2、企業(yè)格局

直升機制造涉及高端技術(shù)和復(fù)雜工藝，包括材料科學(xué)、航空電子、機械工程和動力系統(tǒng)等領(lǐng)域。尤其是在發(fā)動機和機載電子系統(tǒng)的研發(fā)和制造上，技術(shù)壁壘高，僅少數(shù)國家和企業(yè)能夠獨立研制和生產(chǎn)高性能直升機。這個高技術(shù)壁壘導(dǎo)致行業(yè)進入門檻高，新興企業(yè)難以進入市場，現(xiàn)有的市場競爭者多為歷史悠久、技術(shù)積累深厚的公司。因此，行業(yè)競爭也呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢，空客、萊奧納多、貝爾、羅賓遜、西科斯基是全球最主要的民用直升機供應(yīng)商，合計市場占比超95%。這些制造商不僅在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，推出更高效、更環(huán)保、更智能的直升機產(chǎn)品，還在全球范圍內(nèi)建立了完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以滿足不同客戶的需求。其中空客在2024年以35%的市占率位居企業(yè)之首，萊奧納多交付191架，市占率18.5%。貝爾交付172架，占比16.6%。

空客直升機公司在全球民用直升機市場中占據(jù)重要地位，其產(chǎn)品線廣泛，廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。其知名的直升機型號包括NH-90、H145（原EC145）、H160（原EC160）、H225（原EC225）等。2023-2024年空客直升機凈訂單量與交付量不斷增加，2024年空客共交付361架，凈訂單量455架；2025年上半年共交付138架，凈訂單量171架。

三、中國民用直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場數(shù)量

航空是關(guān)系國家經(jīng)濟發(fā)展和科技發(fā)展的高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，民用直升機產(chǎn)業(yè)是航空產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。由于獨特的自然環(huán)境條件以及當前經(jīng)濟社會發(fā)展情況，直升機早已滲入中國城鄉(xiāng)建設(shè)與經(jīng)濟社會活動的各個環(huán)節(jié)，例如農(nóng)林工作、地質(zhì)勘探、旅游觀光、飛機駕駛訓(xùn)練等，直升機對國民經(jīng)濟工程建設(shè)起到了重要的作用。根據(jù)民航局飛標司發(fā)布的《2024年通用和小型運輸運行概況》，截至2024年末，除飛行學(xué)院和校驗中心外，我國通用及小型運輸航空公司航空器數(shù)量共計1982架，包括781架直升機，較2023年末減少了3架。

其中中南、華東、華北地區(qū)民用直升機數(shù)量最多，分別為242架、185架、172架，一定程度上體現(xiàn)了該地區(qū)直升機應(yīng)用的活躍度相對較高。東北、西南、西北數(shù)量較少。

2、配套實施

直升機場作為直升機的主要活動區(qū)域，有著至關(guān)重要的作用。依據(jù)《民用直升機場飛行場地技術(shù)標準》（MH 5013-2014），直升機場包括表面直升機場、高架直升機場、直升機水上平臺、船上直升機場、水上直升機場五種類型，其中表面直升機場為主要類型。2020年1月，我國開始對跑道型通用機場與直升機場試行分類管理，對所有直升機場采用備案制。截至2025年10月15日，全國在冊通用機場已達495個，其中取得通用機場使用許可證的機場119個。從類型來看，跑道型機場210個，占比42.4%；表面直升機場149個，占比30.1%，高架直升機場88個，跑道型機場(兼表面直升機場) 45個。

四、民用直升機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新興市場發(fā)展提速

隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和新興市場的崛起，直升機在民用領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸擴大。在基礎(chǔ)設(shè)施相對落后但資源豐富的地區(qū)，如一些發(fā)展中國家，直升機的獨特優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，可用于航空救援、城市交通、旅游觀光、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等領(lǐng)域。此外，隨著人口增長和城市化進程的加快，對緊急醫(yī)療服務(wù)（EMS）的需求不斷增長，這也將推動直升機市場在新興市場的發(fā)展。

2、綠色化、智能化

隨著環(huán)保意識的增強，民用直升機行業(yè)將更加注重可持續(xù)發(fā)展。制造商將加大在電動、混合電動和氫能源等綠色航空技術(shù)方面的研發(fā)投入，以降低碳排放和噪聲污染。智能化技術(shù)將使直升機具備更高的自動化飛行和智能化監(jiān)控能力，提高飛行安全性和效率，降低人為錯誤風險。

3、MRO服務(wù)需求增加

維護、修理（MRO）服務(wù)將成為民用直升機行業(yè)的重要增長點。隨著直升機數(shù)量的增加和機齡的增長，對專業(yè)維修和保養(yǎng)服務(wù)的需求也將相應(yīng)上升。制造商和運營商將更加注重提升MRO設(shè)施和服務(wù)能力，以確保直升機的安全運行和延長使用壽命。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國民用直升機行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。