2025年中國制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、銷售規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：行業(yè)呈寡頭壟斷格局[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平提高以及由于全球變暖、長時(shí)間的熱浪等極端天氣事件頻發(fā)，空調(diào)在家庭、商業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域的普及率不斷上升，同時(shí)，冷鏈物流、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的快速發(fā)展，也對(duì)制冷空調(diào)控制元器件產(chǎn)生了大量需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國關(guān)鍵制冷空調(diào)控制元器件銷量4.2億件，其中，四通換向閥約占23.4%，電子膨脹閥約占22.2%，電磁閥約占5.5%；銷售收入達(dá)113.0億元，其中，四通換向閥約占28.3%，電子膨脹閥約占27.4%，電磁閥約占6.2%。

上市企業(yè)：三花智控（002050）、盾安環(huán)境（002011）、和而泰（002402）、恒基金屬（874320.NQ）、康盛股份（002418）

關(guān)鍵詞：制冷空調(diào)控制元器件發(fā)展歷程、制冷空調(diào)控制元器件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、制冷空調(diào)控制元器件銷售規(guī)模、制冷空調(diào)控制元器件競爭格局、制冷空調(diào)控制元器件發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

制冷空調(diào)控制元器件是家用及商用場景所用空調(diào)及其他制冷設(shè)施的組成部件，提供制熱及制冷過程控制、制冷劑流量控制、壓力測量等必要功能。其本質(zhì)是“工況感知-決策-執(zhí)行”閉環(huán)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，直接決定了系統(tǒng)的控溫精度、能耗水平與使用壽命。制冷空調(diào)控制元器件主要包括電子膨脹閥、四通換向閥、截止閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵及壓力傳感器等。

二、發(fā)展歷程

我國制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)發(fā)展歷程與制冷技術(shù)的演進(jìn)緊密相關(guān)，20世紀(jì)初-20世紀(jì)70年代，我國制冷空調(diào)控制元器件主要依賴進(jìn)口，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)幾乎空白，20世紀(jì)70年代后，我國開始重視制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些本土企業(yè)逐漸成立并開始進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和消化吸收，20世紀(jì)80年代，三菱電機(jī)推出首款全電子式膨脹閥，這一技術(shù)成為變頻空調(diào)的核心組件。1997年，東芝推出DAISEIKAI系列變頻空調(diào)，電子膨脹閥以每秒5次的頻率調(diào)節(jié)流量，能效比突破3.0。中國企業(yè)也在這一時(shí)期積極跟進(jìn)，如2004年，中國格力憑借正弦波直流變頻技術(shù)，搭配三花智控的電子膨脹閥，打破日本企業(yè)能效壟斷，推動(dòng)中國變頻空調(diào)市場快速發(fā)展，電子膨脹閥等控制元器件的生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量不斷提升。

近年來，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出以及AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，我國制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)進(jìn)入智能化發(fā)展階段，控制器作為實(shí)現(xiàn)能效優(yōu)化的核心組件，正朝著集成化、模塊化、可編程化方向演進(jìn)，具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷和自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能的智能控制器逐漸成為主流產(chǎn)品，同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)憑借在智能控制器領(lǐng)域的多年積累，已逐步打破國外企業(yè)在高端市場的壟斷地位，市場份額持續(xù)提升。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)上游主要包括銅材、鋁材等有色金屬供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為制冷空調(diào)控制元器件制造商；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，包括家庭及商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其中，家庭應(yīng)用包括家用空調(diào)、冰箱及洗碗機(jī)等，商業(yè)應(yīng)用則主要包括商用空調(diào)、冷鏈物流制冷系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)等，下游市場的需求規(guī)模和增長趨勢(shì)決定了中游企業(yè)的市場空間，隨著人們生活水平的提高和商業(yè)活動(dòng)的不斷發(fā)展，對(duì)制冷空調(diào)設(shè)備的需求持續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)了制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)的發(fā)展。

從上游成本結(jié)構(gòu)來看，目前，包括銅材、鋁材在內(nèi)的原材料占比最大，超 70%，因此，制冷空調(diào)控制元器件企業(yè)需要與下游廠商建立更緊密的需求聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過提前共享下游的生產(chǎn)計(jì)劃與市場訂單預(yù)判，精準(zhǔn)規(guī)劃銅材、鋁材的采購量與采購周期，避免因原材料過量囤積導(dǎo)致的資金占用，或因需求突發(fā)增長引發(fā)的原材料短缺；同時(shí)，可聯(lián)合下游共同與上游原材料供應(yīng)商談判，憑借產(chǎn)業(yè)鏈整體采購規(guī)模爭取更優(yōu)惠的采購價(jià)格，分?jǐn)傇牧蟽r(jià)格波動(dòng)帶來的成本壓力，實(shí)現(xiàn)從元器件生產(chǎn)到整機(jī)組裝的產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)化，保障雙方在市場競爭中的利潤空間與產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平提高以及由于全球變暖、長時(shí)間的熱浪等極端天氣事件頻發(fā)，空調(diào)在家庭、商業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域的普及率不斷上升，同時(shí)，冷鏈物流、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的快速發(fā)展，也對(duì)制冷空調(diào)控制元器件產(chǎn)生了大量需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國關(guān)鍵制冷空調(diào)控制元器件銷量4.2億件，其中，四通換向閥約占23.4%，電子膨脹閥約占22.2%，電磁閥約占5.5%；銷售收入達(dá)113.0億元，其中，四通換向閥約占28.3%，電子膨脹閥約占27.4%，電磁閥約占6.2%。

五、競爭格局

1、整體格局

全球制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)呈寡頭壟斷格局，2024年全球市場CR3達(dá)81%，中國廠商三花智控份額遙遙領(lǐng)先，2024年市場份額達(dá) 45.5%，在四通換向閥、電子膨脹閥、微通道換熱器、截止閥、電磁閥、Omega泵等細(xì)分市場占據(jù)主導(dǎo)地位。未來，隨著市場競爭的加劇和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高，具備核心技術(shù)、系統(tǒng)集成能力和品牌影響力的龍頭企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）浙江三花智能控制股份有限公司

浙江三花智能控制股份有限公司業(yè)務(wù)主要分為制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)和汽車零部件業(yè)務(wù)。制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)致力于建筑暖通、電器設(shè)備專業(yè)化經(jīng)營，主要產(chǎn)品包括四通換向閥、電子膨脹閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega 泵等，廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、冷鏈物流、洗碗機(jī)等領(lǐng)域；汽車零部件業(yè)務(wù)專注于汽車熱管理領(lǐng)域的深入研究，主要產(chǎn)品包括熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子水泵、新能源車熱管理集成組件等，廣泛應(yīng)用于新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車。2025年上半年三花智控營業(yè)總收入已完成162.6億元，其在，制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)收入103.9億元，占營業(yè)總收入的63.9%。

（2）浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括制冷配件、制冷空調(diào)設(shè)備、新能源汽車熱管理核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。制冷配件業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括截止閥、四通閥、電子膨脹閥、電磁閥、儲(chǔ)液器、小型壓力容器、換熱器、集成管路組件等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、商用空調(diào)等領(lǐng)域。制冷空調(diào)設(shè)備主要應(yīng)用于商業(yè)樓宇、工業(yè)生產(chǎn)、精密制造、集中供暖、醫(yī)院醫(yī)療、制藥、核電、軌道交通、儲(chǔ)能、冷鏈等行業(yè)領(lǐng)域。同時(shí)，公司持續(xù)大力拓展新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)，收購上海大創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司豐富產(chǎn)品品類、增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，主要產(chǎn)品包括冷媒側(cè)閥件、水側(cè)水泵及閥件、OBD 智能電控產(chǎn)品等，憑借領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司產(chǎn)品得到了市場的廣泛認(rèn)可。2025年上半年盾安環(huán)境營業(yè)總收入已完成67.29億元，其中，制冷空調(diào)零部件占80.42%，制冷設(shè)備占7.18%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

未來，在“雙碳”目標(biāo)以及一系列低碳節(jié)能政策的推動(dòng)下，制冷空調(diào)控制元器件將朝著更高效節(jié)能的方向發(fā)展，此外，隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，制冷空調(diào)控制元器件將更加智能化，基于AI算法的自適應(yīng)溫度控制與能耗優(yōu)化技術(shù)將得到更廣泛應(yīng)用，控制器將具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷和自適應(yīng)調(diào)節(jié)等功能，逐漸成為主流產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國制冷空調(diào)控制元器件行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。