研判2025！中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：作為汽車智能化的關(guān)鍵技術(shù)之一，需求隨技術(shù)迭代持續(xù)攀升[圖]

內(nèi)容概況：線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作為汽車智能化的關(guān)鍵技術(shù)之一，其在提高駕駛安全性、提升操控體驗(yàn)以及支持自動(dòng)駕駛功能方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的需求也在不斷增加。2024年，中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為5.5億元，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到301.5億元。

相關(guān)上市企業(yè)：浙江世寶（002703）、耐世特（01316）、伯特利（603596）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、濰柴控股集團(tuán)有限公司、三一重工股份有限公司、武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司、漢威科技集團(tuán)股份有限公司、中航電測(cè)儀器股份有限公司、武漢楚冠捷汽車科技有限公司、秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份有限公司、貝斯特精密機(jī)械有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Steer-by-Wire，簡(jiǎn)稱SBW）是一種通過電子信號(hào)替代傳統(tǒng)機(jī)械連接的汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)，完全由電能驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向控制。其核心特征是取消方向盤與轉(zhuǎn)向車輪之間的物理連接，通過傳感器、電機(jī)和電子控制單元（ECU）實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向意圖的傳遞與路感的模擬。系統(tǒng)由方向盤總成、轉(zhuǎn)向執(zhí)行總成、主控制器及自動(dòng)防故障系統(tǒng)組成，支持手動(dòng)操控與自動(dòng)駕駛雙模式，是智能汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)的核心方向。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)在《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》中針對(duì)線控轉(zhuǎn)向總體目標(biāo)提出2025年/2030年目標(biāo)。功能方面，2025年滿足L3+級(jí)別自動(dòng)駕駛，2030年滿足L4+級(jí)別自動(dòng)駕駛；銷量方面，預(yù)計(jì)線控轉(zhuǎn)向2025年滲透率達(dá)到5%，2030年滲透率達(dá)到30%。價(jià)格方面，線控轉(zhuǎn)向2025年成本低于4000元，考慮到后續(xù)年降及組件自制率提升，我們預(yù)計(jì)2030年線控轉(zhuǎn)向成本或下探至2500-3000元。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作為底盤的另一核心部分，發(fā)展至今，經(jīng)歷了機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）、冗余轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（RSS）、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）等多個(gè)階段，逐步實(shí)現(xiàn)從機(jī)械件到電動(dòng)化再到智能化的轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)操作性能逐步提升，集成度、電動(dòng)化、智能化水平持續(xù)變高。未來(lái)，隨著自動(dòng)駕駛滲透率的逐步提升，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將加速向線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)演進(jìn)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括機(jī)械執(zhí)行部件、電子控制單元（ECU）、電機(jī)與執(zhí)行器、傳感器、方向盤、滾柱絲杠與軸承等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成與制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為汽車行業(yè)，將線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)裝配到車輛上，通過與其他底盤系統(tǒng)和整車控制系統(tǒng)協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)車輛的轉(zhuǎn)向功能。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月，中國(guó)汽車產(chǎn)量為1823.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.7%；汽車銷量為1826.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.0%。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作為汽車轉(zhuǎn)向領(lǐng)域的重要技術(shù)革新，其市場(chǎng)需求有望隨著汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張而進(jìn)一步釋放。在汽車智能化、電動(dòng)化的大趨勢(shì)下，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)憑借其精準(zhǔn)控制、快速響應(yīng)和高度集成化的特點(diǎn)，成為眾多汽車制造商提升車輛性能和駕駛體驗(yàn)的關(guān)鍵選擇。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作為汽車智能化的關(guān)鍵技術(shù)之一，其在提高駕駛安全性、提升操控體驗(yàn)以及支持自動(dòng)駕駛功能方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的需求也在不斷增加。2024年，中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為5.5億元，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到301.5億元。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化態(tài)勢(shì)。國(guó)際巨頭憑借其技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)一定市場(chǎng)份額，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)也在加速崛起，通過技術(shù)創(chuàng)新和成本控制逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)際上，博世、采埃孚、電裝等企業(yè)是線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)的主導(dǎo)者。國(guó)內(nèi)企業(yè)則以耐世特、浙江世寶為龍頭，耐世特憑借全球領(lǐng)先的雙電機(jī)冗余技術(shù)和ASIL-D級(jí)安全認(rèn)證，占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。浙江世寶依托齒輪齒條轉(zhuǎn)向器技術(shù)積累，在商用車和新能源乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速滲透。

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司通過收購(gòu)浙江萬(wàn)達(dá)切入轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域，推進(jìn)電控轉(zhuǎn)向向線控轉(zhuǎn)向進(jìn)階。其自主研發(fā)的線控制動(dòng)系統(tǒng)WCBS已量產(chǎn)，提供低成本高可靠的異構(gòu)備份制動(dòng)解決方案。在制動(dòng)與轉(zhuǎn)向技術(shù)協(xié)同下，伯特利實(shí)現(xiàn)線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品自主研發(fā)，支持L3及以上自動(dòng)駕駛，具備機(jī)械解耦、多重冗余安全設(shè)計(jì)，適配乘用車及商用車平臺(tái)，產(chǎn)品性能與成本在國(guó)內(nèi)自主品牌中居前列。2025年上半年，伯特利營(yíng)業(yè)收入為51.64億元，同比增長(zhǎng)30.04%；歸母凈利潤(rùn)為5.22億元，同比增長(zhǎng)14.19%。

浙江世寶股份有限公司主要從事汽車轉(zhuǎn)向器及其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的研發(fā)、制造及銷售。公司以提高汽車駕駛安全性和舒適性為使命，致力于為全球領(lǐng)先汽車集團(tuán)提供安全、智能、節(jié)能、輕量化的汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。浙江世寶是國(guó)內(nèi)率先自主開發(fā)汽車電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的企業(yè)之一。公司在線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域也有所布局，有望于2026年實(shí)現(xiàn)線控轉(zhuǎn)向量產(chǎn)。浙江世寶的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品包括全冗余電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向器、雙電機(jī)冗余電動(dòng)循環(huán)球轉(zhuǎn)向器等，這些產(chǎn)品已經(jīng)得到成功應(yīng)用。公司還積極開發(fā)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，以滿足L3級(jí)以上智能駕駛需求。2025年上半年，浙江世寶營(yíng)業(yè)收入為15.24億元，同比增長(zhǎng)35.32%；歸母凈利潤(rùn)為0.93億元，同比增長(zhǎng)39.09%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)加速迭代，行業(yè)滲透率提升

線控轉(zhuǎn)向（SBW）作為高階自動(dòng)駕駛核心執(zhí)行層，2025-2030年將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》，2025年線控轉(zhuǎn)向滲透率目標(biāo)5%，2030年達(dá)30%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模從2025年63億元躍升至2030年376億元。技術(shù)層面，冗余設(shè)計(jì)、故障診斷及ASIL-D級(jí)安全認(rèn)證成為標(biāo)配，如耐世特雙電機(jī)冗余系統(tǒng)、博世電控備份方案。應(yīng)用場(chǎng)景從30萬(wàn)元以上高端車型向15-20萬(wàn)元主流市場(chǎng)滲透，蔚來(lái)ET9、特斯拉Cybertruck等車型已率先搭載，響應(yīng)速度提升30%，精度達(dá)±0.5°，滿足L3+級(jí)自動(dòng)駕駛需求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈整合，國(guó)產(chǎn)化突破

上游核心零部件國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，稀土永磁電機(jī)、高精度傳感器自主化率2030年目標(biāo)50%以上。中游系統(tǒng)集成商通過模塊化設(shè)計(jì)、軟件算法優(yōu)化實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，伯特利自主研發(fā)的線控制動(dòng)系統(tǒng)WCBS已量產(chǎn)，支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛；浙江世寶實(shí)現(xiàn)機(jī)械完全解耦，適配12V/48V電壓平臺(tái)。下游整車廠加速上車，比亞迪、吉利全面推進(jìn)L2+級(jí)智能駕駛功能。政策端，GB 17675-2021新國(guó)標(biāo)解除機(jī)械連接限制，歐盟UNR79法規(guī)為量產(chǎn)掃清障礙，推動(dòng)本土供應(yīng)商份額提升，形成“外資+本土”雙核競(jìng)爭(zhēng)格局。

3、智能化協(xié)同，商業(yè)模式創(chuàng)新

線控轉(zhuǎn)向與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)深度融合，支持OTA升級(jí)、低延遲控制（<5ms），適配RoboTaxi、干線物流等場(chǎng)景。系統(tǒng)集成化程度提升，轉(zhuǎn)向與制動(dòng)、懸架協(xié)同控制成為研發(fā)重點(diǎn)，如采埃孚集成式ECU方案、大陸集團(tuán)Ac2ated概念方向盤實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向比無(wú)極調(diào)節(jié)。商業(yè)模式方面，硬件+軟件服務(wù)一體化趨勢(shì)明顯，車企自研與第三方供應(yīng)商合作模式并存，后市場(chǎng)服務(wù)及數(shù)據(jù)增值潛力顯著。網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，2026年后所有量產(chǎn)車型需滿足ISO/SAE21434標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)系統(tǒng)安全性與可靠性進(jìn)一步提升，形成“技術(shù)-市場(chǎng)-政策”三重驅(qū)動(dòng)的良性循環(huán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。