2025年中國(guó)氨綸纖維?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)產(chǎn)能、供需格局、市場(chǎng)價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：行業(yè)供需維持緊平衡格局，氨綸市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低位震蕩運(yùn)行[圖]

內(nèi)容概要：氨綸作為性能卓越的合成纖維，以聚氨酯為基材，憑借高彈性、耐磨、耐化學(xué)腐蝕等特性，廣泛應(yīng)用于紡織服裝、醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域。中國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上游以PTMEG和MDI為核心，中游高度集中，華峰化學(xué)等頭部企業(yè)產(chǎn)能占比近80%，通過(guò)技改擴(kuò)建提升效率；下游紡織服裝占比超過(guò)70%，運(yùn)動(dòng)服飾、內(nèi)衣等需求快速增長(zhǎng)，醫(yī)療衛(wèi)材、汽車內(nèi)飾等新興領(lǐng)域推動(dòng)差別化氨綸占比升至30%。2020-2024年我國(guó)氨綸產(chǎn)能從95萬(wàn)噸增至138萬(wàn)噸，產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增速分別達(dá)11.0%和9.4%。2025年行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)突破144萬(wàn)噸，2025年上半年產(chǎn)銷量分別為55.42萬(wàn)噸和消費(fèi)量52.63萬(wàn)噸，市場(chǎng)溫和過(guò)剩。價(jià)格方面，2024年累計(jì)下跌19.11%，2025年呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑態(tài)勢(shì)。當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)“成本支撐不足、供需矛盾突出”的特征。未來(lái)，行業(yè)將向結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)鞏固地位，功能性產(chǎn)品占比提升，生物基氨綸和智能化生產(chǎn)成為重點(diǎn)，行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張邁向高質(zhì)量發(fā)展。

上市企業(yè)：華峰化學(xué)（002064.SZ）、新鄉(xiāng)化纖（000949.SZ）、泰和新材（002254.SZ）

相關(guān)企業(yè)：曉星氨綸（寧夏）有限公司、諸暨華海氨綸有限公司、福建省恒申合纖科技有限公司、連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、泰光化纖（常熟）有限公司、杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司、山東如意科技集團(tuán)有限公司、諸暨清榮新材料有限公司、杭州青云新材料股份有限公司、廈門力隆氨綸有限公司

關(guān)鍵詞：氨綸纖維?、氨綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、氨綸纖維?發(fā)展現(xiàn)狀、氨綸產(chǎn)能、氨綸消費(fèi)量、氨綸價(jià)格、氨綸纖維?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、氨綸纖維?發(fā)展趨勢(shì)

一、氨綸纖維?行業(yè)相關(guān)概述

氨綸（Spandex/Polyurethane Fiber），學(xué)名聚氨酯彈性纖維，是一種性能卓越的合成纖維材料。其最顯著特性在于出色的彈性表現(xiàn)，伸長(zhǎng)率可達(dá)500%-800%，同時(shí)保持95%以上的優(yōu)異回彈性。從分子結(jié)構(gòu)來(lái)看，該材料以聚氨酯（PU）為基材，通過(guò)獨(dú)特的嵌段共聚工藝形成“軟段-硬段”的微觀結(jié)構(gòu)，分別賦予纖維彈性和強(qiáng)度。除優(yōu)異的彈性外，氨綸還具有輕量化、耐磨性強(qiáng)、耐化學(xué)腐蝕等突出特點(diǎn)，通過(guò)與棉、滌綸等常規(guī)纖維混紡，可顯著改善織物的彈性和舒適性。基于這些優(yōu)良特性，氨綸被廣泛應(yīng)用于紡織服裝（內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)服、襪子）、醫(yī)療用品（繃帶、護(hù)具）及工業(yè)領(lǐng)域（汽車座椅、安全帶）。

二、中國(guó)氨綸纖維?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上游以PTMEG和MDI為核心原材料，其中PTMEG占比高達(dá)80%直接支撐氨綸生產(chǎn)；中游呈現(xiàn)高度集中化，華峰化學(xué)、曉星氨綸等頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)（CR5產(chǎn)能占比近80%）主導(dǎo)市場(chǎng)，并通過(guò)技改擴(kuò)建和智能制造提升效率；下游應(yīng)用以紡織服裝為主（占比76%），其中運(yùn)動(dòng)服飾、內(nèi)衣等細(xì)分領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，同時(shí)醫(yī)療衛(wèi)材、汽車內(nèi)飾等新興領(lǐng)域需求逐步釋放，推動(dòng)差別化氨綸（如抑菌、抗紫外線、溫感形狀記憶等）占比提升至30%，形成功能化、綠色化、高附加值的產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)。

中國(guó)氨綸纖維的下游應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化格局，其中紡織服裝領(lǐng)域占據(jù)核心地位，市場(chǎng)份額超七成，運(yùn)動(dòng)服飾、內(nèi)衣及休閑服等細(xì)分市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)與功能化需求，持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域占比約17%，老齡化進(jìn)程加速推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)材（如醫(yī)用繃帶、手術(shù)服等）需求激增，預(yù)計(jì)2025年醫(yī)療領(lǐng)域氨綸消費(fèi)量將突破5萬(wàn)噸；與此同時(shí)，汽車內(nèi)飾、智能穿戴等新興領(lǐng)域?qū)Ω邚椥?、耐候性纖維的需求快速攀升，促使行業(yè)加速向抗菌、溫感、可降解等功能化與綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

氨綸憑借其卓越的彈性、耐汗性及耐磨性，在運(yùn)動(dòng)休閑服飾、內(nèi)衣襪子等貼身及高強(qiáng)度使用場(chǎng)景中占據(jù)核心地位，消費(fèi)量隨下游市場(chǎng)擴(kuò)容持續(xù)攀升。2025年以來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，提振消費(fèi)政策成效顯現(xiàn)，居民衣著消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)2.1%，服裝零售額增速較上年提升1.8個(gè)百分點(diǎn)；占人均消費(fèi)支出的比重為5.9%，較上年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)需市場(chǎng)溫和復(fù)蘇。當(dāng)前我國(guó)消費(fèi)升級(jí)加速，14億人口基數(shù)疊加多元化、個(gè)性化需求，推動(dòng)紡織服裝向功能化、高端化演進(jìn)，為氨綸在智能穿戴、醫(yī)療衛(wèi)材等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用提供廣闊空間，行業(yè)有望依托內(nèi)需潛力與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氨綸纖維行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》

三、中國(guó)氨綸纖維?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

氨綸具有極佳的彈性，且強(qiáng)度比乳膠絲高2-3倍，線密度也更細(xì)，并且耐化學(xué)性也更強(qiáng)，主要應(yīng)用在紡織服裝領(lǐng)域以增加織物的彈性和舒適性。近年來(lái)，我國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定擴(kuò)張，2020-2024年產(chǎn)能從95萬(wàn)噸躍升至138萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.78%。2025年以來(lái)，頭部企業(yè)繼續(xù)加碼布局。華峰化學(xué)計(jì)劃于2025年新增3萬(wàn)噸產(chǎn)能（已投產(chǎn)1.5萬(wàn)噸），曉星（寧夏）3.6萬(wàn)噸項(xiàng)目（投產(chǎn)1.8萬(wàn)噸）與銀川濱河恒意3萬(wàn)噸裝置同步推進(jìn)，待上述項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)2025年底我國(guó)氨綸總產(chǎn)能將突破144萬(wàn)噸，進(jìn)一步鞏固全球最大生產(chǎn)國(guó)的地位。

我國(guó)是全球最大的氨綸生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。從市場(chǎng)供需看，近年來(lái)，我國(guó)氨綸纖維市場(chǎng)呈現(xiàn)“供需雙增、階段性調(diào)整”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從供需數(shù)據(jù)來(lái)看，2020-2024年期間，國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)量由69.71萬(wàn)噸躍升至105.84萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.0%；同期消費(fèi)量從71.73萬(wàn)噸增至102.69萬(wàn)噸，年均增速9.4%，供需整體呈緊平衡態(tài)勢(shì)。值得注意的是，2022年受疫情反復(fù)、原材料價(jià)格波動(dòng)等短期因素沖擊，產(chǎn)銷量階段性回調(diào)；2023年起，隨著醫(yī)療衛(wèi)材（如醫(yī)用繃帶、手術(shù)服）、汽車內(nèi)飾等新興領(lǐng)域需求爆發(fā)，疊加華峰化學(xué)、曉星氨綸等頭部企業(yè)產(chǎn)能集中釋放，供需缺口顯著收窄。進(jìn)入2025年，上半年產(chǎn)量達(dá)55.42萬(wàn)噸、消費(fèi)量52.63萬(wàn)噸，供給略超需求，市場(chǎng)呈現(xiàn)溫和過(guò)剩格局。

從行業(yè)價(jià)格看，2024年以來(lái)，我國(guó)氨綸市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。2024年氨綸市場(chǎng)價(jià)格維持在23700-29300元/噸區(qū)間，年內(nèi)累計(jì)下跌19.11%，下半年價(jià)格明顯弱于上半年。進(jìn)入2025年，市場(chǎng)呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢(shì)。1-3月，盡管春節(jié)前后下游備貨意愿低迷、備貨周期縮短，部分客戶甚至取消傳統(tǒng)囤貨計(jì)劃，但在行業(yè)長(zhǎng)期虧損壓力下，氨綸廠家仍通過(guò)主動(dòng)調(diào)價(jià)試圖修復(fù)利潤(rùn)，推動(dòng)價(jià)格階段性回升；4-7月，受原料價(jià)格走弱及國(guó)際貿(mào)易摩擦影響，需求持續(xù)疲軟，價(jià)格在23000-24200元/噸低位區(qū)間震蕩。當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)“成本支撐不足、供需矛盾突出”的特征，廠家雖有意減虧，但在需求端持續(xù)疲軟的制約下，價(jià)格上行空間有限。

四、中國(guó)氨綸纖維?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)氨綸纖維行業(yè)已形成“頭部集中、梯隊(duì)分化、技術(shù)驅(qū)動(dòng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。以華峰化學(xué)、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖為代表的頭部企業(yè)憑借規(guī)?；a(chǎn)能、全產(chǎn)業(yè)鏈布局（如華峰化學(xué)“PTMEG-氨綸”一體化）及差別化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)（如抗菌、溫感氨綸）占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年CR3市占率達(dá)57%且持續(xù)攀升；第二梯隊(duì)企業(yè)如諸暨華海、泰和新材等通過(guò)區(qū)域市場(chǎng)深耕或細(xì)分領(lǐng)域突破（如軍工、航空航天用特種氨綸）形成差異化競(jìng)爭(zhēng)；中小型企業(yè)則面臨成本壓力與環(huán)保約束，逐步向生物基、再生氨綸等綠色賽道轉(zhuǎn)型。未來(lái)，隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張（如華峰化學(xué)規(guī)劃新增產(chǎn)能）及技術(shù)壁壘加深，中小企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步壓縮，行業(yè)馬太效應(yīng)將更為顯著。

從企業(yè)工藝布局及產(chǎn)能看，我國(guó)氨綸纖維生產(chǎn)企業(yè)主要采用干法紡絲工藝，生產(chǎn)基地集中在浙江、山東、河南等傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中華峰化學(xué)布局浙江和重慶，曉星氨綸在珠海、嘉興和寧夏設(shè)廠，新鄉(xiāng)化纖則以河南新鄉(xiāng)為基地。第二梯隊(duì)的諸暨華海（160千噸/年）和泰和新材（90千噸/年）分別在浙江諸暨和山東煙臺(tái)布局，而大量中小型企業(yè)如恒申合纖、杜鐘氨綸等產(chǎn)能普遍低于50千噸/年，分散在福建、江蘇等地。近年來(lái)，行業(yè)呈現(xiàn)向西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，如曉星和泰和在寧夏寧東的布局，同時(shí)頭部企業(yè)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)升級(jí)鞏固優(yōu)勢(shì)，而中小企業(yè)則向抗菌、涼感等功能化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型尋求差異化發(fā)展。整體來(lái)看，中國(guó)氨綸行業(yè)已形成以東部沿海為核心、向西部擴(kuò)展的產(chǎn)業(yè)布局，未來(lái)技術(shù)升級(jí)和綠色轉(zhuǎn)型將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

五、中國(guó)氨綸纖維?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)氨綸纖維行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展”的三大趨勢(shì)。隨著產(chǎn)能擴(kuò)張速度放緩，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過(guò)西部產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)和高端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。需求端將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，運(yùn)動(dòng)服飾、醫(yī)療紡織等高端應(yīng)用領(lǐng)域成為主要驅(qū)動(dòng)力，功能性差異化產(chǎn)品占比顯著提升。同時(shí)，行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，熔融紡絲技術(shù)推廣和生物基氨綸研發(fā)將成為技術(shù)突破重點(diǎn)，智能化生產(chǎn)助力效率提升。整體來(lái)看，中國(guó)氨綸行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、產(chǎn)能擴(kuò)張趨緩，行業(yè)集中度持續(xù)提升

未來(lái)中國(guó)氨綸行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能增速放緩階段。2024年新增產(chǎn)能13.5萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)新增6萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速將顯著下降。行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，CR5（華峰化學(xué)、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海、泰和新材）已占據(jù)75%市場(chǎng)份額，未來(lái)頭部企業(yè)仍將通過(guò)西部基地（如寧夏寧東）擴(kuò)產(chǎn)鞏固優(yōu)勢(shì)，而中小落后產(chǎn)能將加速出清。

2、需求端結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，高端化與功能化趨勢(shì)明顯

氨綸需求預(yù)計(jì)維持7%以上的年均增速，主要受運(yùn)動(dòng)服飾（CAGR 12.26%）、防曬服（CAGR 9.98%）等細(xì)分領(lǐng)域拉動(dòng)。同時(shí)，差異化產(chǎn)品（如抗菌、涼感、生物基氨綸）占比將提升至30%，高端市場(chǎng)（如醫(yī)療繃帶、汽車內(nèi)飾）需求增長(zhǎng)顯著。此外，出口市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)大，緩解國(guó)內(nèi)供給壓力。

3、綠色轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

未來(lái)行業(yè)將加速向低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型。熔融紡絲（無(wú)溶劑）技術(shù)逐步推廣，降低環(huán)保壓力；生物基氨綸（如華峰化學(xué)FREEMOUNT）和再生氨綸成為研發(fā)重點(diǎn)。同時(shí)，頭部企業(yè)（如新鄉(xiāng)化纖）推進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)器人落絲等數(shù)字化生產(chǎn)，提升效率并優(yōu)化成本。政策端，國(guó)家鼓勵(lì)西部產(chǎn)業(yè)集群（如寧夏“氨綸谷”）和綠色制造，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)氨綸纖維行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。