2025年中國減速機行業(yè)政策、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：市場規(guī)模將達2910億元，逐步形成“強者恒強”的競爭格局[圖]

內(nèi)容概要：減速機屬于通用設備，是各類工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎部件之一，廣泛應用于國民經(jīng)濟各領域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯。減速機行業(yè)的發(fā)展與國家整體經(jīng)濟走勢、固定資產(chǎn)投入規(guī)模以及制造業(yè)投資水平深度關聯(lián)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)化進程的不斷推進，減速機作為工業(yè)裝備的基礎零部件，其市場規(guī)模逐步增長。近年來，國內(nèi)減速機行業(yè)龍頭企業(yè)大力投資引進自動化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進新產(chǎn)品開發(fā)和升級換代，能夠適應市場需求的不斷變化。目前我國減速機產(chǎn)品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業(yè)同類產(chǎn)品在結(jié)構設計、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不斷提高。2024年國內(nèi)減速機產(chǎn)量增長至1532.48萬臺，需求量達1223.54萬臺，市場規(guī)模約2600億元；預計2025年，國內(nèi)減速機產(chǎn)量增長至1680萬臺，需求量達1330萬臺，市場規(guī)模將達到2910億元。

上市企業(yè)：國茂股份（603915）、通力科技(301255)、綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動（002472）、中大力德（002896）、豐立智能（301368)、昊志機電（300503)

相關企業(yè)：泰星減速機股份有限公司、國茂減速機集團有限公司、江蘇強茂減速機有限公司、武漢市精華減速機制造有限公司、江蘇省泰興減速機廠、杭州萬興減速機有限公司、江蘇振翔減速機有限公司

關鍵詞：減速機行業(yè)分類、減速機產(chǎn)業(yè)鏈、減速機發(fā)展歷程、減速機產(chǎn)銷量、減速機市場規(guī)模、減速機市場競爭格局、減速機國產(chǎn)化趨勢、減速機行業(yè)發(fā)展趨勢

一、減速機行業(yè)定義及分類

減速機由齒輪、箱體、軸承、法蘭、輸出軸等主要部件組成。齒輪是輪緣上有齒、能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。軸承是減速機中支撐相對旋轉(zhuǎn)軸的部件。箱體指減速機的基座。法蘭是減速機中的重要連接部件。輸出軸是減速機向工作機輸出動力的軸。

減速機按照精度的大小可以分為一般傳動減速器和精密減速器。精密減速機具有回程間隙小、精度較高、使用壽命長、穩(wěn)定性高的特點，主要用于機器人、數(shù)控機床等高端領域，同時也在向食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等領域拓展。一般傳動減速器可以分為通用減速器和專用減速器。通用減速機通常以中小型為主，可廣泛應用于各個行業(yè)。專用減速器通常以大型、特大型為主，多為非標、行業(yè)專用產(chǎn)品，包括船用齒輪箱、冶金齒輪箱、風力發(fā)電齒輪箱、航空航天齒輪箱、工程機械齒輪箱等。

二、減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

減速機是高端裝備的核心基礎部件，尤其在工業(yè)機器人、自動化設備等精密制造領域發(fā)揮關鍵作用。為推動高端裝備的發(fā)展，國家出臺了一系列政策。這些政策不僅有助于穩(wěn)定市場預期，引導資本和技術流向，通過強化工業(yè)政策支持體系，還為減速機產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定復蘇與高質(zhì)量發(fā)展的制度保障，有效激活行業(yè)增長潛能，促進市場體量有序擴容，推動產(chǎn)業(yè)步入轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇期。疊加《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等系列政策逐步落地，為減速機行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

減速機屬于通用設備，是各類工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎部件之一，廣泛應用于國民經(jīng)濟各領域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業(yè)領域。減速機行業(yè)的發(fā)展與國家整體經(jīng)濟走勢、固定資產(chǎn)投入規(guī)模以及制造業(yè)投資水平深度關聯(lián)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)化進程的不斷推進，減速機作為工業(yè)裝備的基礎零部件，其市場規(guī)模逐步增長。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國減速機市場規(guī)模約2600億元，預計2025年將達到2910億元。

近年來，國茂股份、寧波東力、通力科技等一批國內(nèi)減速機行業(yè)龍頭企業(yè)迅速崛起。該等龍頭企業(yè)大力投資引進自動化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進新產(chǎn)品開發(fā)和升級換代，能夠適應市場需求的不斷變化。

在此背景下，我國減速機行業(yè)從早期僅涉及中小型通用減速機生產(chǎn)，現(xiàn)延伸到大型軋機、大型球磨機、大型輥壓機等重型設備的配套減速機設計和生產(chǎn)，再到盾構機、風力發(fā)電、海洋平臺等高技術裝備的專用齒輪箱的研發(fā)和制造，目前產(chǎn)品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業(yè)同類產(chǎn)品在結(jié)構設計、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，2024年國內(nèi)減速機產(chǎn)量增長至1532.48萬臺，需求量達1223.54萬臺；預計2025年，國內(nèi)減速機產(chǎn)量增長至1680萬臺，需求量達1330萬臺。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國減速機行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》

三、減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、鑄件、軸承等原材料及零部件；行業(yè)下游為減速機研發(fā)及生產(chǎn)制造；行業(yè)下游廣泛應用于冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等國民經(jīng)濟各領域。

四、減速機行業(yè)發(fā)展歷程

減速機在我國的發(fā)展已有多年的歷史，廣泛應用于國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速器，發(fā)展到現(xiàn)在的精密減速器。我國減速機行業(yè)在中國主要經(jīng)歷了四個階段：1）20世紀60年代，我國建立了行業(yè)發(fā)展的標準，設立了專門生產(chǎn)減速器的生產(chǎn)廠；2）1978年后國家引進先進加工裝備，通過引進、吸收國外先進技術和科研攻關，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設計制造技術；3）“十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速器取代高能耗、高污染、低效率減速器。行業(yè)進入大改革，擺脫對國外技術路線的依賴，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品；4）2015年以來，《中國制造2025》要求突破機器人減速器等高端產(chǎn)品的技術，意味著減速器技術進入追趕期，隨著國內(nèi)RV減速器和諧波減速器的部分量產(chǎn)，國內(nèi)精密減速器行業(yè)進入國產(chǎn)替代階段。

五、減速機行業(yè)競爭格局

近年來，中國減速機行業(yè)在政策支持、技術突破與市場需求推動下，國產(chǎn)替代進程顯著加速，中國減速機國產(chǎn)替代已從“追趕期”進入“攻堅期”。目前，我國減速器行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，大型跨國企業(yè)加速進入中國市場競爭，市場競爭較為激烈。國內(nèi)優(yōu)秀的減速機廠商通過品牌效應、技術革新以及與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作，提升了產(chǎn)品的迭代效率和附加值，滿足了市場對高效、節(jié)能、環(huán)保的需求，增加了客戶粘性，進一步擴大了與中小企業(yè)之間的差距。并將進一步通過技術突破和資本運作整合資源，鞏固優(yōu)勢，逐步形成一個“強者恒強”的市場競爭格局。為搶占市場份額，不少企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，提高市場競爭力。還進一步通過技術突破和資本運作整合資源，鞏固優(yōu)勢，逐步形成一個“強者恒強”的市場競爭格局。國內(nèi)減速器相關上市企業(yè)主要包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、豐立智能、昊志機電等。

2、代表企業(yè)

1）、通力科技股份有限公司

通力科技自成立以來專注于減速機行業(yè)，作為我國工業(yè)傳動系統(tǒng)領域具備明顯競爭力的標桿企業(yè)之一，本著“專業(yè)化、模塊化、系列化”的開發(fā)宗旨，不斷規(guī)范和完善技術創(chuàng)新體系。經(jīng)過十余年的穩(wěn)健發(fā)展和技術積累，通力科技現(xiàn)已成為我國減速機行業(yè)的知名企業(yè)之一。

目前，通力科技減速機產(chǎn)品的品種較為齊全，并在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務等方面形成了較強的市場競爭力，能夠較好地滿足下游不同行業(yè)客戶的多元化需求，產(chǎn)品廣泛應用于冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業(yè)領域。通力科技始終注重產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新，專注于行業(yè)主流產(chǎn)品齒輪減速機的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品在國產(chǎn)同類減速機產(chǎn)品中具備較高的認可度。通力科技減速機產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)為產(chǎn)品系列豐富、性能品質(zhì)高、定制化成熟，具體情況如下：

通力科技主要產(chǎn)品為自主品牌“通力”系列減速機，依據(jù)結(jié)構等方面的差異進一步細分為通用減速機與工業(yè)齒輪箱。同時，公司還為減速機產(chǎn)品提供配件及維修服務。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年通力科技企業(yè)通用減速機營業(yè)收入3.07億元，占總營收的71.90%。

2）、江蘇國茂減速機股份有限公司

國茂股份是中國通用機械工業(yè)、減變速機行業(yè)的標桿型專業(yè)制造服務企業(yè)和領軍企業(yè)。專注減速機行業(yè)30年，國茂股份主營產(chǎn)品為齒輪減速機和擺線針輪減速機，年產(chǎn)量超70萬臺，產(chǎn)品廣泛應用于工程機械、智能物流與倉儲、工業(yè)自動化、冶金、環(huán)保、新能源、食品輕工、港口機械、資源開采等通用機械行業(yè)各領域。國茂精密為公司控股子公司，主營業(yè)務為諧波減速器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。諧波減速器下游適用場景主要是機器人，近年來逐步拓寬至數(shù)控機床、半導體制造設備、醫(yī)療器械等領域。國茂股份的減速機產(chǎn)品根據(jù)結(jié)構和原理不同，可以分為兩大類：齒輪減速機、擺線針輪減速機。其中，齒輪減速機可主要分為三類產(chǎn)品，具體如下：

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，國茂股份齒輪減速機實現(xiàn)營業(yè)收入19.51億元，擺線針輪減速機實現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元，GNORD減速機實現(xiàn)營業(yè)收入0.89億元，摩多利減速機實現(xiàn)營業(yè)收入0.97億元，配件及其他實現(xiàn)營業(yè)收入0.65億元。

六、減速機行業(yè)發(fā)展趨勢

減速機作為工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎部件之一，在工業(yè)發(fā)展尤其是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。進入21世紀，我國減速機行業(yè)迎來了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實現(xiàn)了較快增長。目前，我國減速機行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，各類減速機產(chǎn)品的綜合供應能力較強，為國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。隨著供給側(cè)改革的推進、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎設施投入加大，行業(yè)未來整體需求依舊高漲。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等相關政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢，新能源、環(huán)保、機器人、物流等新興行業(yè)的發(fā)展以及冶金、化工、采礦等傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，將為減速機行業(yè)需求帶來新的增長點。

隨著工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的器件。以《中國制造2025》為核心的產(chǎn)業(yè)政策體系與《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》形成合力，驅(qū)動工業(yè)生產(chǎn)體系向數(shù)字化、智能化方向演進。在此推動下，減速機行業(yè)掀起技術革新熱潮：領軍企業(yè)通過部署智能生產(chǎn)線、數(shù)控加工中心等先進制造系統(tǒng)，構建數(shù)字化研發(fā)平臺，持續(xù)突破精密傳動領域關鍵技術，推動國產(chǎn)減速機在模塊化設計、功率密度、可靠性和使用壽命等關鍵指標上不斷逼近國際先進水平。未來，隨著智能化、自動化、全球化趨勢的加強以及新興應用場景的開拓，中小企業(yè)難以突破頭部企業(yè)建立的競爭壁壘，面臨被市場淘汰的風險，而龍頭企業(yè)將進一步通過技術突破和資本運作整合資源，鞏固優(yōu)勢，逐步形成一個“強者恒強”的市場競爭格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國減速機行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。