研判2025！中國液壓馬達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、進出口情況及重點企業(yè)分析：進口高端化凸顯產(chǎn)業(yè)升級需求，出口量價齊升折射技術(shù)突破與市場多元化[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國液壓馬達進出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“進口增速分化、出口量價齊升”的特征，折射出行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革。2025年1-5月，中國液壓馬達進口數(shù)量為10.44萬臺，同比增長2.09%；進口金額為6.29億元，同比增長11.84%。這反映出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級對高精度、高可靠性產(chǎn)品的需求增長，尤其是工程機械電動化、工業(yè)自動化等領(lǐng)域?qū)Ω叨艘簤厚R達的依賴。同期，中國液壓馬達出口數(shù)量為92.99萬臺，同比增長12.76%；出口金額為8.10億元，同比增長9.20%。一方面，東南亞、非洲等新興市場基建需求拉動中低端液壓馬達出口；另一方面，本土企業(yè)通過技術(shù)迭代，在高端市場逐步突破。例如，恒立液壓等企業(yè)通過機聯(lián)網(wǎng)、智能生產(chǎn)線提升生產(chǎn)力，推動高端液壓馬達出口占比提升。此外，電動液壓馬達等綠色產(chǎn)品出口增長，契合全球“雙碳”目標下的市場需求。

相關(guān)上市企業(yè)：恒立液壓（601100）、艾迪精密（603638）、力源液壓（600765）、科達制造（600499）、利通科技（832225）

相關(guān)企業(yè)：寶武鋼鐵集團有限公司、中國五礦集團有限公司、本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司、安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司、無錫派克新材料科技股份有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司、中國一重集團有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、徐工集團工程機械有限公司、三一重工股份有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司、中國船舶集團有限公司、東方電氣集團有限公司

關(guān)鍵詞：液壓馬達、液壓馬達市場規(guī)模、液壓馬達行業(yè)現(xiàn)狀、液壓馬達發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

液壓馬達是液壓系統(tǒng)的一種執(zhí)行元件，其核心功能是將液壓泵提供的液體壓力能轉(zhuǎn)換為輸出軸的機械能，具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速。它也被稱為油馬達，是液壓技術(shù)中實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件，廣泛應(yīng)用于需要將液壓能轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)機械能的場景，如注塑機械、船舶、工程機械、建筑機械、煤礦機械、礦山機械、冶金機械、石油化工、港口機械等。按轉(zhuǎn)速分類，液壓馬達主要分為高速液壓馬達和低速液壓馬達。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國液壓馬達行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1952年至1978年的萌芽階段，1952年，上海機床廠試制出中國第一臺液壓元件（齒輪泵），標志著液壓技術(shù)從無到有。初期，液壓元件生產(chǎn)主要依賴仿制蘇聯(lián)產(chǎn)品，如徑向柱塞泵、葉片泵等，技術(shù)落后國際約20年。1959年，天津液壓件廠成立，成為中國首家專業(yè)化液壓元件制造企業(yè)，推動行業(yè)從分散仿制向?qū)I(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。液壓傳動技術(shù)從機床逐步推廣至農(nóng)業(yè)機械、工程機械等領(lǐng)域，依附于主機廠的液壓車間逐步獨立，形成獨立的液壓元件制造體系。

1979年至2000年的快速發(fā)展階段，改革開放后，機械工業(yè)快速發(fā)展，液壓傳動技術(shù)需求激增，專業(yè)液壓產(chǎn)品生產(chǎn)廠逐步獨立，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。中國引進力士樂、威格士等國外先進技術(shù)及產(chǎn)品，推動國內(nèi)液壓馬達技術(shù)升級。國內(nèi)企業(yè)與德、美、日等知名廠商合資，或外商來華投資，建立柱塞泵、馬達、液壓閥等生產(chǎn)線，提升產(chǎn)能與技術(shù)水平。

2000年至今的成熟與轉(zhuǎn)型階段，恒立液壓等企業(yè)通過自主研發(fā)和國際并購，突破高壓液壓閥、伺服液壓馬達等核心技術(shù)。柱塞液壓馬達以高扭矩、高精度、低噪音等優(yōu)勢，在精密機械和重型工業(yè)設(shè)備中占據(jù)重要位置。隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)朝著智能化與綠色轉(zhuǎn)型。數(shù)字化控制、輕量化材料（如新型復(fù)合材料）等應(yīng)用提升產(chǎn)品效率。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

液壓馬達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括鋼材（如圓鋼、鋼管、模鍛件等）、鑄件、鍛件等。此外，還包括密封件、五金標準件、塑料等配件，以及液壓油作為工作介質(zhì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液壓馬達生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于工程機械、航空航天、船舶及海洋工程裝備、石油化工設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水利工程、汽車工業(yè)、機床工具、農(nóng)業(yè)機械、重型機械等幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域。其中，工程機械是液壓馬達最大的下游應(yīng)用行業(yè)，液壓馬達用于挖掘機的行走和回轉(zhuǎn)裝置，起重機的回轉(zhuǎn)和變幅機構(gòu)等。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，中國挖掘機產(chǎn)量為14.06萬臺，同比增長13.44%。從需求端看，國內(nèi)基建投資與設(shè)備更新需求成為核心驅(qū)動力。2025年1-4月，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.5%，其中新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目貢獻顯著。以雄安新區(qū)為例，其地下管廊工程單項目即拉動挖掘機需求超200臺。作為挖掘機的核心動力部件，液壓馬達的性能直接決定了設(shè)備的作業(yè)效率與可靠性。隨著挖掘機產(chǎn)量的增長，有效拉動液壓馬達市場需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國液壓馬達行業(yè)市場全景評估及投資潛力研判報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國液壓馬達進出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“進口增速分化、出口量價齊升”的特征，折射出行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革。2025年1-5月，中國液壓馬達進口數(shù)量為10.44萬臺，同比增長2.09%；進口金額為6.29億元，同比增長11.84%。這反映出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級對高精度、高可靠性產(chǎn)品的需求增長，尤其是工程機械電動化、工業(yè)自動化等領(lǐng)域?qū)Ω叨艘簤厚R達的依賴。

同期，中國液壓馬達出口數(shù)量為92.99萬臺，同比增長12.76%；出口金額為8.10億元，同比增長9.20%。一方面，東南亞、非洲等新興市場基建需求拉動中低端液壓馬達出口；另一方面，本土企業(yè)通過技術(shù)迭代，在高端市場逐步突破。例如，恒立液壓等企業(yè)通過機聯(lián)網(wǎng)、智能生產(chǎn)線提升生產(chǎn)力，推動高端液壓馬達出口占比提升。此外，電動液壓馬達等綠色產(chǎn)品出口增長，契合全球“雙碳”目標下的市場需求。

2025年1-5月，中國進口液壓馬達金額國家分布中，中國從日本進口液壓馬達金額達2.30億元，同比增長42.61%，占中國總進口金額的36.62%；第二是德國，進口金額為5599.38萬元，同比下降27.86%，占中國總進口金額的8.91%；第三是美國，其進口金額為5007.55萬元，同比增長17.79%，占中國總進口金額的7.97%。同期，中國出口液壓馬達金額國家分布中，中國出口俄羅斯液壓馬達金額為1.18億元，同比下降7.57%，占中國總出口金額的14.60%；第二是美國，其出口金額為1.07億元，同比下降3.79%，占中國總出口金額的13.18%；第三是印度，其出口金額為9374.96萬元，同比下降6.87%，占中國總出口金額的11.57%。整體來看，高端液壓馬達的進口依賴仍存，但國產(chǎn)替代進程加速，同時，傳統(tǒng)出口市場面臨地緣政治與貿(mào)易保護主義挑戰(zhàn)。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

中國液壓馬達行業(yè)呈現(xiàn)“國際巨頭壟斷高端、本土企業(yè)崛起、中小企業(yè)差異化突圍”的競爭格局。國際龍頭企業(yè)如博世力士樂、派克漢尼汾等憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)高端市場大部分份額，尤其在高壓、大扭矩、低噪音產(chǎn)品領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘。本土企業(yè)通過性價比策略在中端市場實現(xiàn)突破，恒立液壓、艾迪精密等企業(yè)市場份額在逐步提升。

江蘇恒立液壓股份有限公司自1990年創(chuàng)立以來，已從單一液壓油缸制造商發(fā)展為涵蓋液壓元件、精密鑄件、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的綜合性企業(yè)，躋身全球液壓行業(yè)前列。其生產(chǎn)的HRP6T系列徑向柱塞液壓馬達采用端面配流結(jié)構(gòu)，具備高壓、低速穩(wěn)定性強、高容積效率等特點，可選配制動器、變速閥等功能模塊，廣泛應(yīng)用于物料搬運、工程機械等領(lǐng)域。2025年一季度，恒立液壓營業(yè)收入為24.22億元，同比增長2.56%；歸母凈利潤為6.18億元，同比增長2.61%。

艾迪精密機械股份有限公司成立于2002年，專注于高端液壓件及工業(yè)機器人研發(fā)。公司成功研發(fā)高端液壓泵、液壓馬達、多路控制閥等產(chǎn)品，打破國外技術(shù)封鎖，實現(xiàn)伺服數(shù)字液壓系統(tǒng)國產(chǎn)化。其液壓馬達產(chǎn)品應(yīng)用于工程機械、礦山機械等領(lǐng)域，性能達國際先進水平，助力國內(nèi)企業(yè)降低對進口依賴。2024年，艾迪精密液壓主泵及馬達生產(chǎn)量為20.42萬臺，同比增長21.17%；液壓主泵及馬達銷售量為19.93萬臺，同比增長33.70%；液壓主泵及馬達庫存量為3.96萬臺，同比增長14.10%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、高端化與智能化轉(zhuǎn)型加速

中國液壓馬達行業(yè)正迎來高端化與智能化的深度變革。材料科學(xué)與電子控制技術(shù)的融合推動產(chǎn)品性能躍升。新型復(fù)合材料（如高強度鋁合金、碳纖維增強塑料）的應(yīng)用使液壓馬達重量減輕20%以上，同時提升耐腐蝕性與熱穩(wěn)定性；智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的集成則實現(xiàn)遠程監(jiān)控、故障預(yù)測及自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能，例如配備電子控制單元（ECU）的智能液壓馬達已實現(xiàn)響應(yīng)速度提升40%、能耗降低25%。另一方面，政策導(dǎo)向加速技術(shù)迭代?，F(xiàn)階段，行業(yè)重點突破高精度伺服控制、低噪音設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)，推動軸向柱塞馬達等高端產(chǎn)品發(fā)展。

2、綠色制造成為硬性標準

環(huán)保法規(guī)與能效標準的雙重升級，正將液壓馬達行業(yè)推向綠色制造轉(zhuǎn)型的快車道。國標GB/T15622-2021三級能效倒逼企業(yè)采用高效節(jié)能技術(shù)。例如，變量泵與負載敏感系統(tǒng)的普及使系統(tǒng)能效提升30%，而生物基液壓油的應(yīng)用則減少碳排放超40%。此外，新能源裝備市場的爆發(fā)式增長成為關(guān)鍵增量。電動化工程機械（如電動挖掘機、裝載機）對高壓、高效液壓馬達的需求激增。

3、全球化布局深化

中國液壓馬達行業(yè)的全球化進程正從“出口導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“本土化深耕”。一方面，“一帶一路”沿線國家基建需求拉動出口增長。例如，柳工集團在印尼、印度設(shè)立生產(chǎn)基地，實現(xiàn)本地化配套率超60%。另一方面，國際品牌加速在華本土化布局。博世力士樂通過合資公司推進液壓馬達的國產(chǎn)化適配，派克漢尼汾則投資建設(shè)亞太研發(fā)中心，聚焦電動液壓技術(shù)本土化開發(fā)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國液壓馬達行業(yè)市場全景評估及投資潛力研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。