摘要：隨著工業(yè)自動(dòng)化的快速發(fā)展，DCS系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化控制的核心技術(shù)之一，得到了廣泛的應(yīng)用。在中國(guó)，DCS系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于化工、電力、石油、冶金、建材等流程工業(yè)領(lǐng)域，成為提高生產(chǎn)效率、降低能耗、保障生產(chǎn)安全的重要手段。近年來(lái)，中國(guó)DCS系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，從2019年的68.6億元增長(zhǎng)至2024年的107.8億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。這主要得益于工業(yè)自動(dòng)化需求的不斷增長(zhǎng)以及DCS系統(tǒng)技術(shù)的不斷進(jìn)步。同時(shí)，隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，DCS系統(tǒng)將與這些技術(shù)深度融合，進(jìn)一步拓展其應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。

一、定義及分類(lèi)

集散控制系統(tǒng)(DCS)是一個(gè)由過(guò)程控制級(jí)和過(guò)程監(jiān)控級(jí)組成的以通信網(wǎng)絡(luò)為紐帶的多級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，綜合了計(jì)算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、顯示（CRT）和控制（Control）等4C技術(shù)，其基本思想是分散控制、集中操作、分級(jí)管理、配置靈活、組態(tài)方便。通常集散控制系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)分為三層：現(xiàn)場(chǎng)控制級(jí)、集中操作監(jiān)視級(jí)、綜合信息管理級(jí)。這三個(gè)層次各司其職，共同構(gòu)成了完整、高效的控制系統(tǒng)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

集散控制系統(tǒng)主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門(mén)規(guī)章等。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

自2015年我國(guó)提出“中國(guó)制造2025戰(zhàn)略”以來(lái)，政府部門(mén)高度重視工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集散控制系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化和智能制造領(lǐng)域的重要工具之一，也將受益于智能制造、工業(yè)自動(dòng)化等相關(guān)政策的推動(dòng)。如2021年12月發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中，提出到2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成 500 個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠(chǎng)。同時(shí)將“高端分布式控制系統(tǒng)”納入智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)中。此外，我國(guó)還發(fā)布《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024—2026年）》《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等政策，推動(dòng)集散控制系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

集散控制系統(tǒng)需整合自動(dòng)化控制、工業(yè)通信、實(shí)時(shí)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)工藝等多領(lǐng)域技術(shù)，形成高度協(xié)同的復(fù)雜系統(tǒng)，對(duì)廠(chǎng)商的技術(shù)整合能力提出極高要求。此外，隨著下游產(chǎn)品更新迭代，集散控制系統(tǒng)企業(yè)需要緊跟下游產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)、掌握新技術(shù)，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力以滿(mǎn)足客戶(hù)多樣的生產(chǎn)需求，同時(shí)還要兼顧產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。因此對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、客戶(hù)壁壘

為了保證客戶(hù)產(chǎn)品的高品質(zhì)，集散控制系統(tǒng)行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理素質(zhì)、創(chuàng)新能力和及時(shí)服務(wù)能力有較高的要求。新進(jìn)入者需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核、和長(zhǎng)期合作之后才能獲取得客戶(hù)的認(rèn)可和采購(gòu)訂單，進(jìn)入成本和門(mén)檻較高。而合作多年的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶(hù)的綜合實(shí)力，已經(jīng)與客戶(hù)形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，特別是面向高端大客戶(hù)拓展市場(chǎng)時(shí)，面臨著較高的客戶(hù)壁壘。

3、品牌壁壘

下游客戶(hù)選擇集散控制系統(tǒng)時(shí)除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會(huì)關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進(jìn)的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹(shù)立了品牌優(yōu)勢(shì)，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶(hù)群體。行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場(chǎng)考驗(yàn)，才能擁有具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，集散控制系統(tǒng)行業(yè)上游包括元器件和原材料供應(yīng)商。元器件包括計(jì)算機(jī)硬件、通信設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器等；原材料主要包括金屬、塑料、電子材料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則涵蓋了化工、電力、石油、制藥、冶金、建材、造紙等流程工業(yè)領(lǐng)域。

集散控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計(jì)算機(jī)硬件

華為技術(shù)有限公司

戴爾股份有限公司

聯(lián)想集團(tuán)有限公司

浪潮集團(tuán)有限公司

通信設(shè)備

深圳市金立通信設(shè)備有限公司

成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司

北京天宇朗通通信設(shè)備有限公司

河北鑫鵬通信設(shè)備有限公司

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司

義博通信設(shè)備集團(tuán)股份有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤(rùn)微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測(cè)儀器股份有限公司

中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

執(zhí)行器

廣東思泉新材料股份有限公司

深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司

珈偉新能源股份有限公司

揚(yáng)州賽諾高德電子科技有限公司

上游

中控技術(shù)股份有限公司

和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司

上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司

山東魯能控制工程有限公司

中游

化工

電力

石油

制藥

冶金

建材

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中控技術(shù)股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司成立于1999年12月，致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化需求，以研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售集散控制系統(tǒng)（DCS）為業(yè)務(wù)起點(diǎn)，逐步形成了以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋現(xiàn)場(chǎng)儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的工業(yè)自動(dòng)化系列產(chǎn)品，構(gòu)成了較為完善的工業(yè)3.0產(chǎn)品譜系，并積極布局和大力發(fā)展工業(yè)軟件、行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)本地化運(yùn)維服務(wù)，形成了較為完善的產(chǎn)品及解決方案架構(gòu)體系。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.07億元，同比下降7.55%，歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比下降17.42%。

（2）和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司

和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1993年，是一家從事自主設(shè)計(jì)、制造與應(yīng)用自動(dòng)化控制系統(tǒng)平臺(tái)和行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)主要包括過(guò)程自動(dòng)化（DCS）、工廠(chǎng)自動(dòng)化（PLC及驅(qū)動(dòng)）核電站數(shù)字化儀控系統(tǒng)、高速鐵路、城市軌道交通自動(dòng)化等業(yè)務(wù)單元，相關(guān)產(chǎn)品在核電、火電、石化、化工、軌道交通、風(fēng)電、水處理、水利水電、煤炭、環(huán)保、建材、冶金、造紙、制藥、機(jī)械制造等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著工業(yè)自動(dòng)化的快速發(fā)展，DCS系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化控制的核心技術(shù)之一，得到了廣泛的應(yīng)用。在中國(guó)，DCS系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于化工、電力、石油、冶金、建材等流程工業(yè)領(lǐng)域，成為提高生產(chǎn)效率、降低能耗、保障生產(chǎn)安全的重要手段。近年來(lái)，中國(guó)DCS系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，從2019年的68.6億元增長(zhǎng)至2024年的107.8億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。這主要得益于工業(yè)自動(dòng)化需求的不斷增長(zhǎng)以及DCS系統(tǒng)技術(shù)的不斷進(jìn)步。同時(shí)，隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，DCS系統(tǒng)將與這些技術(shù)深度融合，進(jìn)一步拓展其應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。

2019-2024年中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的興起，DCS技術(shù)不斷革新，實(shí)現(xiàn)了智能化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化的發(fā)展。例如，微型控制系統(tǒng)（mCS）技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、以太網(wǎng)技術(shù)、先進(jìn)控制技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，使得DCS系統(tǒng)能夠更高效地采集、傳輸、存儲(chǔ)和處理數(shù)據(jù)，提升了系統(tǒng)的整體性能和可靠性?。

（2）勞動(dòng)力短缺與成本上升

隨著全球老齡化進(jìn)程加速，勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，加之用工成本持續(xù)攀升，化工、石化等行業(yè)正面臨前所未有的人力挑戰(zhàn)。在此背景下，集散控制系統(tǒng)（DCS）作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化控制的核心技術(shù)，正成為下游企業(yè)破局的關(guān)鍵。越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始采用集散控制系統(tǒng)，以提高生產(chǎn)效率和降低人力成本?。

（3）國(guó)家政策的大力支持

我國(guó)政府高度重視DCS行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策來(lái)促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如，2024年1月發(fā)布的《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024—2026年）》中，提到推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）等工業(yè)控制系統(tǒng)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)、制造執(zhí)行、分析測(cè)試、采購(gòu)銷(xiāo)售等信息化系統(tǒng)部署。加快高端可編輯邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）等成熟技術(shù)“應(yīng)用盡用”，實(shí)現(xiàn)全方位實(shí)時(shí)感知和數(shù)據(jù)采集。該政策的發(fā)布，為DCS行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障??。

2、不利因素

（1）人才短缺風(fēng)險(xiǎn)

人才是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，但中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)目前面臨專(zhuān)業(yè)人才短缺的問(wèn)題。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)于具備跨學(xué)科知識(shí)、能夠進(jìn)行復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的高端人才需求日益增加。然而，目前國(guó)內(nèi)在相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育和人才培養(yǎng)方面尚存在不足，尤其是在實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力方面。此外，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了人才流動(dòng)性大，企業(yè)難以長(zhǎng)期留住關(guān)鍵技術(shù)人才。人才短缺和培養(yǎng)難題不僅影響了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，也制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）維護(hù)成本較高

集散控制系統(tǒng)需要進(jìn)行日常維護(hù)和監(jiān)控，包括設(shè)備檢查、軟件更新、數(shù)據(jù)備份以及性能監(jiān)測(cè)等。這些操作需要投入大量的時(shí)間和人力成本。同時(shí)，由于集散控制系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量龐大，維護(hù)管理也具有較高的難度和復(fù)雜性，這也會(huì)增加維護(hù)成本。

（3）供應(yīng)鏈不穩(wěn)定沖擊

全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性，導(dǎo)致供應(yīng)鏈面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突等因素可能影響 DCS 關(guān)鍵零部件的供應(yīng)，如芯片、傳感器等進(jìn)口部件的交付周期延長(zhǎng)、價(jià)格波動(dòng)。供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定不僅影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和交付周期，還可能增加企業(yè)的采購(gòu)成本和庫(kù)存壓力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)DCS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商眾多。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商如中控技術(shù)、和利時(shí)、新華控制等憑借自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，在市場(chǎng)上占據(jù)了一定的份額；外資品牌如ABB、艾默生電氣、霍尼韋爾等則憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力，在中國(guó)市場(chǎng)也保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著國(guó)產(chǎn)DCS技術(shù)的不斷發(fā)展和政策扶持力度的加大，國(guó)產(chǎn)DCS品牌的市場(chǎng)占有率逐年提升，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)展

隨著中國(guó)政府對(duì)“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)和相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)回暖，預(yù)計(jì)化工和石化行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為推動(dòng)整個(gè)DCS市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。同時(shí)，DCS在環(huán)保、制藥、新能源等新興領(lǐng)域的運(yùn)用也將逐漸嶄露頭角，雖然這些市場(chǎng)相較于傳統(tǒng)市場(chǎng)還處于起步階段，但這些行業(yè)內(nèi)的公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)正在逐步顯現(xiàn)，隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，DCS市場(chǎng)的前景十分廣闊。

2、行業(yè)集中度逐步提高

隨著技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行市場(chǎng)的不斷優(yōu)化升級(jí)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策法律法規(guī)的推動(dòng)，DCS產(chǎn)品有望進(jìn)一步向大型化、高端化、聯(lián)控化和注重學(xué)生后續(xù)管理維護(hù)的方向普及和發(fā)展。盡管目前中國(guó)的DCS市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)龐大，但市場(chǎng)主體仍然呈現(xiàn)出較為分散的特征。然而，隨著集散控制系統(tǒng)行業(yè)整合的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年集散控制系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的集中度將會(huì)有所提高，這將使得擁有技術(shù)和品牌影響力的企業(yè)更易于獲取市場(chǎng)份額。