摘要：近年來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達1173.9億元。到2024年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展以及操作系統(tǒng)在各類應用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產(chǎn)替代戰(zhàn)略的推進，國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸崛起。國產(chǎn)操作系統(tǒng)主要集中在桌面、服務器和移動設備等領域，取得了顯著的技術突破和市場拓展。

一、定義及分類

操作系統(tǒng)（Operating System，簡稱OS）是管理計算機硬件與軟件資源的系統(tǒng)軟件，它是用戶與計算機硬件之間的接口。操作系統(tǒng)的主要任務是管理和協(xié)調(diào)計算機的硬件、軟件資源，為用戶提供友好、高效、安全的工作環(huán)境。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國操作系統(tǒng)行業(yè)的行政主管部門主要工業(yè)和信息化部和發(fā)改委等。工信部負責研究擬定操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，為行業(yè)的發(fā)展提供宏觀指導。組織制訂操作系統(tǒng)行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準，確保行業(yè)的技術進步和產(chǎn)品質量。發(fā)改委負責研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，包括操作系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以引導產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展。協(xié)調(diào)操作系統(tǒng)行業(yè)與其他相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)鏈的完善和協(xié)同發(fā)展。對操作系統(tǒng)行業(yè)的重大項目進行審批，并提供必要的資金支持，以促進產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

我國操作系統(tǒng)行業(yè)的自律組織主要為中國軟件行業(yè)協(xié)會，負責制定行業(yè)規(guī)范和自律公約，對操作系統(tǒng)企業(yè)的經(jīng)營行為進行約束和引導。為操作系統(tǒng)企業(yè)提供一個信息交流的平臺，促進企業(yè)之間的經(jīng)驗分享、技術交流與合作。通過組織行業(yè)會議、研討會等活動，企業(yè)可以及時了解操作系統(tǒng)行業(yè)的最新技術動態(tài)、市場趨勢等信息，有助于企業(yè)調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略和技術研發(fā)方向。開展操作系統(tǒng)行業(yè)的調(diào)研工作，收集、整理和分析行業(yè)相關數(shù)據(jù)，如企業(yè)經(jīng)營狀況、市場規(guī)模、技術發(fā)展趨勢等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，如《關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》，提出以住宅為載體，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動通信、人工智能等實現(xiàn)系統(tǒng)平臺、家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，加快構建跨終端共享的統(tǒng)一操作系統(tǒng)生態(tài)。構建跨終端共享的統(tǒng)一操作系統(tǒng)生態(tài)，需要制定統(tǒng)一的標準和規(guī)范，以確保不同設備、不同系統(tǒng)之間的互操作性和兼容性。這將有助于降低開發(fā)者的成本，提高開發(fā)效率，促進操作系統(tǒng)的廣泛應用和生態(tài)的繁榮發(fā)展。為了實現(xiàn)這一目標，操作系統(tǒng)行業(yè)需要加強與其他行業(yè)的開放合作，共同構建和完善操作系統(tǒng)生態(tài)。例如，與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動通信、人工智能等行業(yè)的合作，將有助于推動操作系統(tǒng)的技術創(chuàng)新和應用拓展。通過生態(tài)共建，操作系統(tǒng)行業(yè)可以實現(xiàn)利益共享，促進整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

技術壁壘

操作系統(tǒng)行業(yè)的技術壁壘極高。操作系統(tǒng)的研發(fā)涉及復雜的底層硬件抽象、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、設備驅動等多個領域，需要深厚的技術積累和專業(yè)的研發(fā)團隊。同時，隨著技術的不斷發(fā)展，操作系統(tǒng)還需要不斷更新迭代，以支持新的硬件設備和應用場景。對于新進入者而言，缺乏技術積累和經(jīng)驗，難以在短時間內(nèi)開發(fā)出功能完善、性能穩(wěn)定的操作系統(tǒng)，更難以與市場上的主流產(chǎn)品競爭。

2、市場壁壘

操作系統(tǒng)市場的網(wǎng)絡效應和用戶習慣構成了強大的市場壁壘。用戶往往傾向于使用已經(jīng)熟悉和習慣的操作系統(tǒng)，這使得新進入者難以通過簡單的技術或價格優(yōu)勢來吸引用戶。此外，主流操作系統(tǒng)已經(jīng)建立了龐大的用戶基數(shù)和完善的生態(tài)系統(tǒng)，包括豐富的應用軟件、硬件支持等，這使得新進入者在市場推廣和用戶獲取方面面臨巨大挑戰(zhàn)。新進入者需要投入巨大的資源和時間來建立自己的用戶群體和生態(tài)系統(tǒng)，這無疑增加了進入市場的難度。

3、人才壁壘

操作系統(tǒng)行業(yè)對人才的要求極高。操作系統(tǒng)的研發(fā)需要專業(yè)的技術人才，他們不僅需要具備深厚的計算機科學基礎，還需要對操作系統(tǒng)有深入的理解和豐富的實踐經(jīng)驗。然而，這類人才在市場上相對稀缺，且往往被主流操作系統(tǒng)企業(yè)所壟斷。新進入者在招聘和培養(yǎng)專業(yè)人才方面面臨巨大挑戰(zhàn)，難以組建一支高素質的研發(fā)團隊。此外，隨著技術的不斷發(fā)展，操作系統(tǒng)行業(yè)對人才的要求也在不斷提高，這使得新進入者在人才引進和培養(yǎng)方面需要付出更多的努力和資源。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、存儲設備、開源軟件、中間件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要負責操作系統(tǒng)的設計、開發(fā)、測試、發(fā)布和維護。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于應用軟件開發(fā)及用戶等。

從上游來看：操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、存儲設備、開源軟件、中間件等關鍵組成部分，這些上游環(huán)節(jié)對操作系統(tǒng)行業(yè)具有深遠的影響?？傮w來說，上游環(huán)節(jié)的發(fā)展狀況和技術水平直接決定了操作系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性、安全性和生態(tài)構建能力，進而影響到整個操作系統(tǒng)行業(yè)的競爭格局和發(fā)展趨勢。

從下游來看：產(chǎn)業(yè)鏈下游對操作系統(tǒng)行業(yè)影響顯著。用戶需求引導發(fā)展方向、推動技術普及，應用開發(fā)商構建生態(tài)系統(tǒng)、協(xié)同技術發(fā)展，而市場反饋為產(chǎn)品改進提供依據(jù)并帶來競爭壓力，這些都促使操作系統(tǒng)開發(fā)商不斷創(chuàng)新優(yōu)化，以適應下游需求，提升競爭力。

操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上海愛數(shù)信息技術股份有限公司

無錫北方數(shù)據(jù)計算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

華為技術有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司

開源軟件

華為技術有限公司

阿里巴巴（中國）有限公司

騰訊控股有限公司

北京百度網(wǎng)訊科技有限公司

中間件

北京東方通科技股份有限公司

山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司

普元信息技術股份有限公司

深圳市金蝶天燕云計算股份有限公司

上游

麒麟軟件有限公司

華為技術有限公司

統(tǒng)信軟件技術有限公司

武漢深之度科技有限公司

中游

應用軟件開發(fā)

用戶

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）麒麟軟件有限公司

麒麟軟件有限公司是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（CEC）旗下的科技企業(yè)，于2019年12月由天津麒麟信息技術有限公司和中標軟件有限公司強強整合而成。公司致力于以安全可信操作系統(tǒng)技術為核心，打造世界級操作系統(tǒng)中國品牌，為通用和專用領域提供安全創(chuàng)新的操作系統(tǒng)產(chǎn)品和相應解決方案。麒麟軟件已構建了涵蓋桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)以及云操作系統(tǒng)等多個產(chǎn)品線的完整布局。

（2）統(tǒng)信軟件技術有限公司

統(tǒng)信軟件技術有限公司成立于2019年，由多家在操作系統(tǒng)研發(fā)領域深耕多年的核心企業(yè)聯(lián)合組建。統(tǒng)信軟件以打造中國操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)為目標，擁有統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)這一核心產(chǎn)品。統(tǒng)信軟件匯聚了眾多操作系統(tǒng)領域的專業(yè)人才，在操作系統(tǒng)的技術研發(fā)、產(chǎn)品優(yōu)化、用戶體驗提升等方面不斷努力，致力于滿足國內(nèi)用戶在不同場景下對操作系統(tǒng)的需求，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)的普及和應用。統(tǒng)信軟件已形成了包括桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)等在內(nèi)的完整產(chǎn)品線。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達1173.9億元。到2024年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展以及操作系統(tǒng)在各類應用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產(chǎn)替代戰(zhàn)略的推進，國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸崛起。國產(chǎn)操作系統(tǒng)主要集中在桌面、服務器和移動設備等領域，取得了顯著的技術突破和市場拓展。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性和兼容性等方面不斷提升，滿足了用戶對高質量操作系統(tǒng)的需求。隨著企業(yè)數(shù)字化轉型的加速推進，對操作系統(tǒng)的需求將不斷增加。操作系統(tǒng)作為數(shù)字化轉型的基礎軟件，將在提升業(yè)務效率、降低成本、增強競爭力等方面發(fā)揮重要作用。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術研發(fā)取得進展

近年來，我國在操作系統(tǒng)技術研發(fā)領域取得了顯著進展。以華為鴻蒙系統(tǒng)為例，其從內(nèi)核到框架的全棧自研，不僅打破了國外操作系統(tǒng)的技術壟斷，還在分布式架構、性能優(yōu)化等方面實現(xiàn)了創(chuàng)新突破。這種技術自研能力的提升，為我國操作系統(tǒng)行業(yè)注入了強勁動力。隨著技術的不斷成熟和完善，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在性能、穩(wěn)定性、兼容性等方面將逐漸趕超國際先進水平，為行業(yè)發(fā)展提供了堅實的技術支撐。

（2）生態(tài)構建完善

生態(tài)構建是操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的關鍵。隨著國產(chǎn)操作系統(tǒng)的市場份額逐步擴大，越來越多的開發(fā)者開始加入到國產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)建設中來。通過提供豐富的開發(fā)工具、API接口和文檔支持，國產(chǎn)操作系統(tǒng)吸引了大量應用開發(fā)者為其開發(fā)適配軟件，形成了日益完善的生態(tài)系統(tǒng)。此外，開源社區(qū)的建設也為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展提供了有力支持，促進了技術交流和資源共享。完善的生態(tài)系統(tǒng)將進一步提升國產(chǎn)操作系統(tǒng)的市場競爭力和用戶粘性。

（3）信息安全需求提高

隨著信息技術的飛速發(fā)展，信息安全問題日益凸顯。在國家關鍵信息基礎設施領域，對操作系統(tǒng)的信息安全要求極高。國產(chǎn)操作系統(tǒng)憑借自主可控的技術優(yōu)勢，能夠更好地滿足這些領域的信息安全需求。例如，鴻蒙系統(tǒng)采用星盾安全架構，從源頭上降低了隱私泄露的風險，為用戶提供了更加安全可靠的操作系統(tǒng)環(huán)境。隨著信息安全需求的不斷提高，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將在政府、金融、能源等關鍵領域獲得更多應用機會，進一步推動行業(yè)發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）開源社區(qū)閉源風險

我國操作系統(tǒng)行業(yè)面臨的一個顯著挑戰(zhàn)是開源社區(qū)閉源風險。當前，部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)采用了開源技術路線，依賴國外開源社區(qū)的底層代碼。然而，這些開源代碼受開源協(xié)議限制，一旦開源社區(qū)決定閉源，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將面臨無法獲取更新、維護和技術支持的風險。這種依賴性可能導致國產(chǎn)操作系統(tǒng)在功能和安全上受到嚴重制約，影響其在市場上的競爭力和用戶信任度。因此，如何降低對開源社區(qū)的依賴，加強自主創(chuàng)新能力，成為國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)亟待解決的問題。

（2）云平臺替代傳統(tǒng)操作系統(tǒng)

隨著云計算技術的迅猛發(fā)展，云平臺正逐漸替代傳統(tǒng)操作系統(tǒng)成為主流的信息處理平臺。云平臺通過集成計算、存儲、網(wǎng)絡等資源，為用戶提供靈活、高效、可擴展的信息服務。這一趨勢對傳統(tǒng)操作系統(tǒng)行業(yè)構成了巨大挑戰(zhàn)，迫使其必須適應云平臺的發(fā)展，進行技術轉型和升級。國產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)需要在保持自身優(yōu)勢的同時，積極融入云平臺生態(tài)，提供與云平臺兼容的產(chǎn)品和服務，以應對這一市場變革。

（3）人才短缺

人才短缺是我國操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的另一大瓶頸。操作系統(tǒng)作為信息技術的基礎軟件，其研發(fā)需要高水平的專業(yè)人才。然而，目前我國在操作系統(tǒng)領域的人才培養(yǎng)體系尚不完善，導致人才供給不足，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。此外，操作系統(tǒng)領域的技術更新迅速，對人才的知識更新和技能提升也提出了更高要求。因此，如何加強人才培養(yǎng)和引進，建立一支高素質的專業(yè)人才隊伍，成為國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

七、競爭格局

我國操作系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)競爭格局日益激烈，麒麟軟件、華為、統(tǒng)信技術、武漢深之度、中標軟件等重點企業(yè)各展所長。麒麟軟件憑借全面的產(chǎn)品線及廣泛的生態(tài)合作，在市場中占據(jù)領先地位；華為以鴻蒙和歐拉兩大操作系統(tǒng)為基石，構建萬物互聯(lián)和數(shù)字基礎設施的生態(tài)系統(tǒng)；統(tǒng)信軟件則通過高質量生態(tài)和關鍵行業(yè)的深耕，贏得了市場的廣泛認可；武漢深之度專注于深度操作系統(tǒng)的研發(fā)與服務，與國產(chǎn)軟硬件廠商緊密合作，共同推動生態(tài)建設；中標軟件則依托其品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品體系，為行業(yè)客戶提供定制化解決方案。這些企業(yè)競相布局，不斷創(chuàng)新，共同推動了我國操作系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展，形成了多元化、競爭性的市場格局。

八、發(fā)展趨勢

未來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)將迎來多重發(fā)展機遇。國產(chǎn)替代加速推進，隨著國家對信息安全和自主可控的日益重視，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將逐漸替代國外產(chǎn)品，成為關鍵領域的主流選擇。同時，隱私保護與數(shù)據(jù)安全將成為行業(yè)發(fā)展的重要焦點，操作系統(tǒng)企業(yè)將加強數(shù)據(jù)加密、訪問控制等安全機制，確保用戶數(shù)據(jù)的安全性和隱私性，提升用戶信任度。此外，操作系統(tǒng)行業(yè)還將與新興技術深度融合，積極擁抱人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術，將其融入操作系統(tǒng)中，提升系統(tǒng)的智能化、互聯(lián)化水平，拓展應用場景。這些趨勢將共同推動我國操作系統(tǒng)行業(yè)不斷創(chuàng)新和發(fā)展，滿足國內(nèi)市場需求，提升國際競爭力，為數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展提供有力支撐。