摘要：2023年中國關節(jié)臂測量機市場下滑主要原因在于行業(yè)下游應用市場——尤其是汽車行業(yè)的深刻變化。汽車行業(yè)作為關節(jié)臂測量機的半壁江山，占據(jù)了市場比重的50%，其競爭格局已由增量市場逐步轉變?yōu)榇媪渴袌龅母偁?。隨著汽車行業(yè)的轉型和市場需求的飽和，原本對關節(jié)臂測量機設備的新購需求開始減弱。汽車制造商為了有效控制運營成本，越來越多地從原先直接購買設備轉向了更為靈活、成本效益更高的設備租賃模式。這種轉變直接導致了關節(jié)臂測量機新增銷售的減少。

一、定義及分類

關節(jié)臂測量機是一種高精度的便攜式測量設備，它模仿人體關節(jié)的結構，通過幾個固定長度的臂和繞互相垂直軸線轉動的關節(jié)連接，實現(xiàn)在空間中的精確定位和測量。關節(jié)臂測量機通常由測量裝置、支撐裝置和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)組成。關節(jié)臂測量機根據(jù)其測量范圍和功能不同可以分為3軸關節(jié)臂測量機、6軸關節(jié)臂測量機、激光關節(jié)臂測量機、雙臂關節(jié)測量機等。

二、行業(yè)政策

隨著《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略的深入實施，中國制造業(yè)正經歷著由大到強的轉型升級過程。關節(jié)臂測量機作為高精度測量設備，在提升制造業(yè)產品質量、推動智能制造等方面發(fā)揮著重要作用。因此，國家在政策層面給予了大力支持，鼓勵企業(yè)引進和研發(fā)高端測量設備。2024年4月，工信部、科技部、北京市政府印發(fā)《中關村世界領先科技園區(qū)建設方案（2024—2027年）》，提出重點圍繞智能機器人、智能檢測與裝配裝備、特色智能專用裝備、航空航天等領域，培育若干全球領先智能工廠，打造示范標桿。面向航空航天、軌道交通、汽車制造等重點領域需求，發(fā)展數(shù)字化非接觸、在線無損檢測等智能檢測裝備。中關村科技園區(qū)將打造全球領先的原始創(chuàng)新策源地，建設世界一流國家實驗室體系和全球領先科研機構。這些舉措將為關節(jié)臂測量機行業(yè)提供強大的科研支持和協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進產學研深度融合，加速新技術的研發(fā)和應用。

三、發(fā)展歷程

中國關節(jié)臂測量機行業(yè)發(fā)展主要經歷了三個階段。20世紀90年代末至2010年的探索階段，在這一階段，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)開始起步，主要通過引進國外先進技術進行消化吸收，并逐步開展自主研發(fā)。哈爾濱工業(yè)大學、華中科技大學等高校和科研機構在這一時期發(fā)揮了重要作用，進行了機械結構、數(shù)據(jù)采集和標定技術等方面的研究，并研制了樣機。

2010年至2020年的快速發(fā)展階段，在這一階段，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)取得了顯著的技術進步，產品性能不斷提升，逐步接近或達到國際先進水平。同時，企業(yè)開始注重產品創(chuàng)新和差異化發(fā)展，以滿足不同領域和行業(yè)的測量需求。

2020年至今的高質量發(fā)展階段，在這一階段，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)繼續(xù)加大技術創(chuàng)新力度，推動產品向智能化、自動化方向發(fā)展。通過集成傳感器、控制器等智能元件，實現(xiàn)測量過程的自動化和智能化控制。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

關節(jié)臂測量機作為高精度測量設備，其核心技術包括機械結構設計、高精度傳感器應用、數(shù)據(jù)處理算法等，這些技術門檻較高，需要企業(yè)具備深厚的研發(fā)實力和持續(xù)的技術創(chuàng)新能力。隨著行業(yè)技術的不斷進步，新技術、新材料的不斷涌現(xiàn)，技術壁壘日益凸顯。企業(yè)若想在市場中占據(jù)一席之地，必須不斷投入研發(fā)，掌握核心技術，提升產品性能和質量。

2、品牌壁壘

在高端制造領域，品牌影響力是企業(yè)獲取市場份額的重要因素。知名品牌往往能夠獲得客戶的更多信任和青睞，從而在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。然而，品牌影響力的建立需要長期的積累和投入，包括產品質量的提升、市場宣傳的加強、客戶服務的完善等多個方面。

3、資金與規(guī)模壁壘

關節(jié)臂測量機的研發(fā)、生產和銷售都需要大量的資金投入。從技術研發(fā)到生產線建設，從市場推廣到售后服務，每一個環(huán)節(jié)都需要充足的資金保障。因此，資金實力不足的企業(yè)很難在行業(yè)中立足。同時，隨著生產規(guī)模的擴大，企業(yè)的單位成本會逐漸降低，從而形成規(guī)模經濟效應。這種效應有助于企業(yè)在價格競爭中占據(jù)優(yōu)勢，提高市場份額。然而，規(guī)模經濟的形成需要企業(yè)具備較大的生產能力和市場份額，這對于中小企業(yè)來說可能是一個難以逾越的障礙。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

關節(jié)臂測量機產業(yè)鏈上游主要包括高精密傳感器、編碼器、高性能彈簧陀螺儀、控制電路板、電極、精密金屬材料、測頭等原材料，其中編碼器是關節(jié)臂測量機的核心部件之一。產業(yè)鏈中游為關節(jié)臂測量機整機廠商。下游關節(jié)臂測量機應用領域，包括汽車制造、航空航天、機械制造、電子電器、模具制造等應用場景。

關節(jié)臂測量機行業(yè)產業(yè)鏈

編碼器

約翰內斯·海德漢博士(中國)有限公司

多摩川精密電機(蘇州)有限公司

廣東西克智能科技有限公司

堡盟電子(上海)有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

華工科技產業(yè)股份有限公司

電機

安川電機(中國)有限公司

松下電器(中國)有限公司

三菱電機(中國)有限公司

ABB(中國)有限公司

電路板

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

健鼎(無錫)電子有限公司

上游

法如科技 (上海) 有限公司

?？怂箍导瘓F公司

派姆特科技（蘇州）有限公司

蘇州優(yōu)測精密科技有限公司

中游

汽車制造

航空航天

機械制造

電子電器

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）派姆特科技（蘇州）有限公司

派姆特科技（蘇州）有限公司是一家專業(yè)從事測量技術并擁有完全自主研發(fā)和生產能力的高科技公司，專注于工業(yè)測量、便攜式測量、光學測量、編碼器等領域。派姆特在便攜式測量、光學測量、編碼器等領域深耕多年，擁有多項核心專利技術。派姆特在關節(jié)臂測量機領域推出了多款創(chuàng)新產品，如PMT ALPHA關節(jié)臂系列，包括6軸測量臂、7軸測量臂、激光掃描臂等。這些產品采用最為適合現(xiàn)場測量的內置平衡機構及等臂長設計，替代了傳統(tǒng)測量設備，結構簡潔均衡，操作靈活自如，測量精準、智能便攜，隨時隨地即可檢測。三坐標測量機也是公司全新推出的系列產品，分為FUTURE、PRIME、SPACE三種型號，能夠滿足不同行業(yè)的測量需求。派姆特的關節(jié)臂測量機產品在技術上具有顯著優(yōu)勢。首先，產品均按照IEC標準進行嚴格的極端溫度循環(huán)測試（-20～60℃）、沖擊和振動測試，確保在各種環(huán)境中都能保持測量的精確性、一致性和可靠性。其次，產品還按照ISO 10360-12國際標準進行嚴格的精度驗證，進一步保證了測量結果的準確性。

（2）?？怂箍导瘓F公司

海克斯康是關節(jié)臂測量技術的先驅之一，其關節(jié)臂測量機技術起源于1973年，當時ROMER公司的創(chuàng)始人Homer Eaton先生研發(fā)了全球第一臺彎管測量臂Vector1，將關節(jié)臂測量技術引入了計量行業(yè)，此后公司在該領域不斷發(fā)展。2004年，海克斯康集團收購了法國ROMER和美國Cimcore兩家公司，這兩家公司分別是關節(jié)臂測量技術的先驅和領導者。通過此次收購，海克斯康將ROMER和Cimcore的技術融合，進一步推動了關節(jié)臂測量機的發(fā)展。在關節(jié)臂測量機產品領域，海克斯康不斷創(chuàng)新，推出了一系列高性能、高精度的產品。例如，RA8系列絕對臂測量機是全球首款支持IP54防護的絕對臂產品，能夠在嚴苛環(huán)境下完成各種測量任務。此外，?？怂箍颠€提供了多款不同性能的激光掃描測頭，如AS1、AS1-XL等，能夠快速實現(xiàn)各種復雜產品尺寸外觀的檢測或逆向。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年中國關節(jié)臂測量機市場規(guī)模達5.38億元，同比下降15.02%。其下滑主要原因在于該行業(yè)下游應用市場——尤其是汽車行業(yè)的深刻變化。汽車行業(yè)作為關節(jié)臂測量機的半壁江山，占據(jù)了市場比重的50%，其競爭格局已由增量市場逐步轉變?yōu)榇媪渴袌龅母偁帯ｋS著汽車行業(yè)的轉型和市場需求的飽和，原本對關節(jié)臂測量機設備的新購需求開始減弱。汽車制造商為了有效控制運營成本，越來越多地從原先直接購買設備轉向了更為靈活、成本效益更高的設備租賃模式。這種轉變直接導致了關節(jié)臂測量機新增銷售的減少。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）智能制造與工業(yè)4.0的推進

隨著智能制造和工業(yè)4.0在全球范圍內的推進，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。智能制造對生產過程中的精度和效率有著極高的要求，關節(jié)臂測量機以其高精度、靈活性和便攜性成為智能生產線上的關鍵設備。在自動化和數(shù)字化的浪潮中，關節(jié)臂測量機不僅用于產品質量檢測，還廣泛應用于逆向工程、3D建模和產品開發(fā)，幫助企業(yè)縮短產品上市周期，提高市場響應速度。此外，隨著中國制造業(yè)的轉型升級，對高端測量設備的需求將持續(xù)增長，為關節(jié)臂測量機行業(yè)帶來廣闊的市場前景。

（2）國家重點戰(zhàn)略與政策扶持

中國政府在推動制造業(yè)升級和技術創(chuàng)新方面發(fā)揮了重要作用，為關節(jié)臂測量機行業(yè)提供了有力的政策支持?！吨袊圃?025》等國家戰(zhàn)略的實施，明確了高端裝備制造業(yè)的發(fā)展目標，將促進關節(jié)臂測量機等關鍵技術的研發(fā)和應用。政府通過提供研發(fā)資助、稅收減免、產業(yè)基金等措施，鼓勵企業(yè)加大技術創(chuàng)新力度，推動產業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。此外，國家對重大科技項目和重點研發(fā)計劃的支持，為關節(jié)臂測量機行業(yè)的技術突破和產品升級提供了良好的政策環(huán)境。

（3）市場需求的擴大與深化

汽車、航空航天、精密機械、電子制造等行業(yè)對高精度測量設備的需求日益增加，尤其是在產品質量控制、復雜零件設計和制造過程中。隨著中國制造業(yè)向高端化發(fā)展，對關節(jié)臂測量機等高精度測量設備的需求將持續(xù)增長。同時，隨著國內企業(yè)技術水平的提高和品牌影響力的增強，國產關節(jié)臂測量機在國內外市場的競爭力不斷提升，有望進一步擴大市場份額。此外，隨著國際產能合作的深化，中國關節(jié)臂測量機企業(yè)有機會參與到全球供應鏈中，開拓更廣闊的市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術瓶頸與創(chuàng)新壓力

中國關節(jié)臂測量機行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨著技術瓶頸的挑戰(zhàn)。高精度測量技術、材料科學、傳感器技術等領域的創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵，但這些技術的研發(fā)需要大量的資金投入和長時間的技術積累。當前，國內企業(yè)在某些高端關節(jié)臂測量機的核心技術上與國際先進水平相比仍有差距，特別是在精密制造和核心部件的自主研發(fā)上。此外，隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進，市場對關節(jié)臂測量機的智能化、自動化水平提出了更高要求，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)力度，推動技術創(chuàng)新，以滿足市場需求的變化。

（2）市場競爭與品牌影響力

盡管中國關節(jié)臂測量機市場規(guī)模在不斷擴大，但市場競爭也日益激烈。一方面，國際知名品牌憑借其技術優(yōu)勢和品牌效應，占據(jù)了市場的高端份額，國內企業(yè)在與國際巨頭的競爭中面臨較大壓力。另一方面，國內企業(yè)之間的同質化競爭也較為嚴重，缺乏差異化的產品和解決方案。此外，品牌建設和市場推廣也是國內企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)，如何在眾多品牌中脫穎而出，建立良好的品牌形象和客戶忠誠度，是提升市場競爭力的關鍵。

（3）行業(yè)標準與服務體系建設

中國關節(jié)臂測量機行業(yè)的健康發(fā)展還需要完善的行業(yè)標準和服務體系作為支撐。目前，行業(yè)標準尚不完善，產品質量參差不齊，這對行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展構成了一定的制約。此外，服務體系的建設也是行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，包括售前技術咨詢、售后技術支持、設備維護和升級等方面。為用戶提供全面、高效的服務，是提升用戶滿意度和增強企業(yè)競爭力的關鍵。因此，企業(yè)需要加強與行業(yè)協(xié)會、標準化組織的合作，參與行業(yè)標準的制定和修訂，同時建立健全服務體系，提高服務水平，以應對市場的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

在2020年之前，中國關節(jié)臂測量機市場主要由海外廠商主導，形成了一個明顯的寡頭壟斷格局。然而，隨著時間的推移和市場的發(fā)展，這種海外壟斷的局面正逐漸被國產替代所打破。2020年成為了一個轉折點，中國國產廠商派姆特科技推出了自主研發(fā)的關節(jié)臂測量機產品，這不僅標志著國產技術的重大進步，也顯著提高了國產產品在市場中的滲透率。2023年中國關節(jié)臂測量機市場CR3約為90%，其中市占率前三名的廠商分別為法如科技、海克斯康和派姆特科技，市場份額分別為40%、35%和15%。關節(jié)臂測量機的技術壁壘主要體現(xiàn)在其精度、可靠性以及掃描技術等方面。海外頭部廠商憑借其技術上的顯著優(yōu)勢，長期以來一直在市場中占據(jù)領先地位。但隨著國產測量臂廠商在測量精度、測量范圍以及掃描頭功能上的持續(xù)技術迭代和創(chuàng)新，預計中國關節(jié)臂測量機的國產化程度將得到進一步提升。

九、發(fā)展趨勢

1、智能化與自動化的深度融合

中國關節(jié)臂測量機行業(yè)未來的發(fā)展趨勢之一是與智能化、自動化技術的深度融合。隨著工業(yè)4.0的推進和智能制造的深入發(fā)展，關節(jié)臂測量機將更加智能化，集成先進的傳感器、人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析技術，實現(xiàn)自主決策和自適應測量。這種智能化關節(jié)臂測量機能夠自動識別測量對象、智能規(guī)劃測量路徑，甚至在測量過程中實時調整策略以應對復雜多變的測量環(huán)境。此外，通過物聯(lián)網技術，關節(jié)臂測量機將能夠與其他制造設備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作，提高整個生產線的自動化水平和生產效率。

2、高精度與多維度測量能力的提升

未來，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)將更加注重提升設備的精度和測量能力。隨著下游應用行業(yè)對產品質量要求的提高，對關節(jié)臂測量機的測量精度和穩(wěn)定性提出了更高的要求。行業(yè)將通過采用更高精度的編碼器、更先進的材料和制造工藝，以及更精細的機械設計，來提高測量精度。同時，多維度測量能力的提升也是行業(yè)發(fā)展的重要方向，包括對復雜曲面、微小結構和多材料結構的測量能力。這將使得關節(jié)臂測量機能夠滿足更多高端制造領域的需求，如航空航天、生物醫(yī)療和精密工程等。

3、定制化與服務化的業(yè)務模式創(chuàng)新

面對市場競爭和客戶需求的多樣化，中國關節(jié)臂測量機行業(yè)將趨向于提供更加定制化和個性化的產品和服務。企業(yè)將根據(jù)客戶的具體需求，提供定制化的測量解決方案，包括特殊規(guī)格的設備設計、特定應用的軟件開發(fā)和個性化的服務套餐等。此外，服務化也將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向，企業(yè)將通過提供全面的技術支持、設備維護、培訓和咨詢服務，來增加附加值，提高客戶滿意度和忠誠度。同時，隨著共享經濟和平臺經濟的興起，基于云平臺的測量服務、設備租賃和數(shù)據(jù)服務等新型業(yè)務模式也將逐漸出現(xiàn)，為企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。