研判2025！中國(guó)帶病體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景、市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析：帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)容，未來(lái)發(fā)展空間廣闊[圖]

內(nèi)容概要：“帶病體保險(xiǎn)”指的是為那些在投保時(shí)已經(jīng)患有某些疾病或存在健康異常(既往癥)的人群提供的保險(xiǎn)保障。隨著人均預(yù)期壽命的提高，我國(guó)人口老齡化程度也在不斷加深，帶病長(zhǎng)期生存將成為一種常態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)老年人群非傳染性疾病患病率居高不下，約75%的老年人同時(shí)罹患心血管疾病、糖尿病和高血壓等慢性病，其中城市地區(qū)多病共存現(xiàn)象尤為突出，平均每位老年人患有2.3種慢性病，帶病老年人的健康保障缺口大。同時(shí)，隨著生活節(jié)奏的加快、社會(huì)壓力增大及生活方式的變化，糖尿病、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等慢性病發(fā)病率上升且呈年輕化趨勢(shì)，嚴(yán)重影響人群健康水平。在傳統(tǒng)健康險(xiǎn)中，許多年輕群體因健康問(wèn)題難以通過(guò)保險(xiǎn)核保，無(wú)法以標(biāo)準(zhǔn)體的價(jià)格購(gòu)買健康險(xiǎn)。在此背景下，我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展模式正在從“保健康人”向“保人健康”轉(zhuǎn)變。而“帶病體”作為“非標(biāo)體”的主要組成部分，已成為重要的突破方向。我國(guó)帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)正穩(wěn)步擴(kuò)容，2024年市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元，較2023年增長(zhǎng)50%，帶病體保險(xiǎn)正加速創(chuàng)新以填補(bǔ)帶病體群體的健康保障缺口。從具體險(xiǎn)種來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)已成為帶病體的“剛需”。44.5%的帶病體在患病后購(gòu)買了長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，26%和25.7%的帶病體選擇惠民保和短期醫(yī)療險(xiǎn)。此外，針對(duì)癌癥復(fù)發(fā)的專項(xiàng)保險(xiǎn)、覆蓋失能風(fēng)險(xiǎn)的保障產(chǎn)品，也正迅速崛起，成為滿足差異化需求的重要補(bǔ)充。帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)包括產(chǎn)品多樣化、技術(shù)賦能和政策支持。

上市企業(yè)：中國(guó)人壽(601628)、中國(guó)人保(601319)、中國(guó)平安(601318)、中國(guó)太保(601601)、新華保險(xiǎn)(601336)等

相關(guān)企業(yè)：眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社、中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司、友邦人壽保險(xiǎn)有限公司、昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司、復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司、瑞華健康保險(xiǎn)股份有限公司、和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司

關(guān)鍵詞：帶病體保險(xiǎn)承保形勢(shì)、帶病體保險(xiǎn)發(fā)展背景、帶病體保險(xiǎn)相關(guān)政策、帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模、帶病體保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)

一、帶病體保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)概述

“帶病體保險(xiǎn)”指的是為那些在投保時(shí)已經(jīng)患有某些疾病或存在健康異常(既往癥)的人群提供的保險(xiǎn)保障。這一概念的出現(xiàn)主要是由于健康保險(xiǎn)產(chǎn)品為管控風(fēng)險(xiǎn)，通常僅允許具有風(fēng)險(xiǎn)一致性的健康個(gè)體投保，廣大帶病群體被健康保險(xiǎn)排除在外。

國(guó)內(nèi)帶病體保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)更依賴帶病體的風(fēng)控手段，涌現(xiàn)出三類承保形式。一是以惠民保為代表的不限制被保人患病狀態(tài)的健康險(xiǎn)，具有“半強(qiáng)制”的產(chǎn)品屬性，包括早年出現(xiàn)的企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，它們均通過(guò)團(tuán)體形式形成不同風(fēng)險(xiǎn)程度人群之間的共濟(jì)來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)?；菝癖？梢员灰暈椤皬?qiáng)政策支持”下的碩果，其最初的成功就是依賴政府部門的深度參與。雖然惠民保屬于個(gè)人自愿投保的產(chǎn)品，沒(méi)有強(qiáng)制民眾參與，但是通過(guò)政府部門支持、高曝光度的宣傳、網(wǎng)格化的推廣，惠民保產(chǎn)品納入了所在城市的大部分醫(yī)保人口，人群結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，可以預(yù)測(cè)當(dāng)年度的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，除沒(méi)有政策法令類要求和補(bǔ)貼等機(jī)制外，其余邏輯與國(guó)外不限制既往癥投保的產(chǎn)品基本一致。二是以費(fèi)率可調(diào)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)為代表的“提前上車”邏輯，客戶持續(xù)投保，以便在患病時(shí)仍可以按未出險(xiǎn)人群的價(jià)格享受保險(xiǎn)保障，風(fēng)險(xiǎn)主要依靠健康人群的運(yùn)營(yíng)留存和費(fèi)率調(diào)整來(lái)控制。三是當(dāng)前行業(yè)探索較多的是為疾病進(jìn)展、復(fù)發(fā)、轉(zhuǎn)移提供短期保障的慢病險(xiǎn)/復(fù)發(fā)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司通過(guò)承保告知、理賠除外約束等一系列基于產(chǎn)品本身的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)控。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)帶病體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、帶病體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景

1、人口老齡化加深

隨著人均預(yù)期壽命的提高，我國(guó)人口老齡化程度也在不斷加深，帶病長(zhǎng)期生存將成為一種常態(tài)。截至2024年底，我國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)到3.1億，占總?cè)丝诘?2%；65周歲及以上老年人口2.2億，占總?cè)丝诘?5.6%。老年人免疫功能減弱，慢性病患病率高。2019年流行病學(xué)調(diào)查顯示，我國(guó)老年人群非傳染性疾病患病率居高不下，約75%的老年人同時(shí)罹患心血管疾病、糖尿病和高血壓等慢性病，其中城市地區(qū)多病共存現(xiàn)象尤為突出，平均每位老年人患有2.3種慢性病，帶病老年人的健康保障缺口大。

2、慢性病發(fā)病率上升且呈年輕化趨勢(shì)

隨著生活節(jié)奏的加快、社會(huì)壓力增大及生活方式的變化，糖尿病、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等慢性病發(fā)病率上升且呈年輕化趨勢(shì)，嚴(yán)重影響人群健康水平。我國(guó)18歲及以上成人的“三高（高血壓、血脂異常和糖尿?。被疾÷史謩e為27.5%、40.4%和12.8%，且許多患者“三高”并存。在傳統(tǒng)健康險(xiǎn)中，許多年輕群體因健康問(wèn)題難以通過(guò)保險(xiǎn)核保，無(wú)法以標(biāo)準(zhǔn)體的價(jià)格購(gòu)買健康險(xiǎn)。

3、政策大力支持帶病體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展

從政策層面看，黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，促進(jìn)多層次醫(yī)療保障有序銜接，積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，加強(qiáng)重大慢性病健康管理；2024年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出鼓勵(lì)面向老年人、慢性病患者等群體提供保險(xiǎn)產(chǎn)品。2025年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)健康保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出創(chuàng)新?lián)p失補(bǔ)償和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，鼓勵(lì)開發(fā)惠及帶病群體、罕見病群體的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。這些政策文件的發(fā)布實(shí)施都表明我國(guó)對(duì)帶病體健康險(xiǎn)發(fā)展的支持和重視。

三、帶病體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、發(fā)展歷程

國(guó)內(nèi)帶病體保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)過(guò)了2015-2019年（慢病管理+并發(fā)癥保險(xiǎn)，聚焦糖尿病人群）、2020-2022.7（慢病管理+綜合保險(xiǎn)保障，覆蓋多病種人群)、2022年8月至今（“帶病體”保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展新階段）三個(gè)階段。具體如下：

2、市場(chǎng)規(guī)模

商業(yè)健康險(xiǎn)是我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，也是大健康產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》明確指出，要積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)。隨著居民人均可支配收入增長(zhǎng)，疊加居民健康意識(shí)逐步提升，商業(yè)健康險(xiǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，保費(fèi)收入從2014年的1587億增長(zhǎng)之2024年的9773億，復(fù)合增速達(dá)到20%。2025年1-8月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入突破7599億元，同比增長(zhǎng)2.38%，全年商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。

近年來(lái)，隨著老齡化問(wèn)題的加劇、慢病患者數(shù)量的增加，居民的醫(yī)療健康需求日益旺盛，我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展模式正在從“保健康人”向“保人健康”轉(zhuǎn)變。而“帶病體”作為“非標(biāo)體”的主要組成部分，已成為重要的突破方向。我國(guó)帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)正穩(wěn)步擴(kuò)容，2024年市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元，較2023年增長(zhǎng)50%，帶病體保險(xiǎn)正加速創(chuàng)新以填補(bǔ)帶病體群體的健康保障缺口。

從具體險(xiǎn)種來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)已成為帶病體的“剛需”。44.5%的帶病體在患病后購(gòu)買了長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，26%和25.7%的帶病體選擇惠民保和短期醫(yī)療險(xiǎn)。此外，針對(duì)癌癥復(fù)發(fā)的專項(xiàng)保險(xiǎn)、覆蓋失能風(fēng)險(xiǎn)的保障產(chǎn)品，也正迅速崛起，成為滿足差異化需求的重要補(bǔ)充。

四、帶病體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)及趨勢(shì)

1、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

但整體來(lái)看，帶病體保險(xiǎn)行業(yè)處于初期階段。一方面，數(shù)據(jù)匱乏是定價(jià)和風(fēng)控的“攔路虎”，阻礙產(chǎn)品開發(fā)，且?guī)Р◇w保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)了保險(xiǎn)業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)邏輯。另一方面，帶病體保險(xiǎn)與醫(yī)療、醫(yī)藥的鏈接不足。帶病體保險(xiǎn)必須與醫(yī)療、醫(yī)藥深度融合，共同完成風(fēng)險(xiǎn)控制，僅依靠保險(xiǎn)行業(yè)以傳統(tǒng)商業(yè)健康險(xiǎn)的模式，通過(guò)傳統(tǒng)算法、模型和責(zé)任限制等方式來(lái)進(jìn)行風(fēng)控，難以規(guī)避因過(guò)度診療、高額醫(yī)藥費(fèi)用而帶來(lái)的賠付風(fēng)險(xiǎn)。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)包括產(chǎn)品多樣化、技術(shù)賦能和政策支持：1）隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的增加，帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品將更加多樣化和個(gè)性化，市場(chǎng)覆蓋范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大；2）技術(shù)賦能將提升服務(wù)質(zhì)量和效率，通過(guò)結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)帶病體人群更精準(zhǔn)、高效的服務(wù)覆蓋，精準(zhǔn)賦能帶病體保障服務(wù)；3）發(fā)展帶病體保險(xiǎn)，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)拓展市場(chǎng)空間、完善多層次醫(yī)療保障體系，都具有重要意義。未來(lái)，我國(guó)政策將持續(xù)發(fā)力，支持帶病體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)帶病體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。