研判2025！中國刀片式服務(wù)器行業(yè)分類、市場規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：規(guī)模擴(kuò)張與國產(chǎn)化共塑關(guān)鍵窗口期，高端競爭蓄勢待發(fā)[圖]

內(nèi)容概況：當(dāng)前，中國刀片式服務(wù)器行業(yè)正處在由技術(shù)升級(jí)、市場應(yīng)用深化和供應(yīng)鏈自主化等多重力量共同驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵發(fā)展窗口期，整體呈現(xiàn)出“市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程加速”的雙軌并行特征。2024年，中國刀片式服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模約為150.7億元，同比增長2.8%。這一增長不僅得益于云計(jì)算、人工智能等下游需求對高密度算力基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁拉動(dòng)，也反映了國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)的成熟與滲透。在政策引導(dǎo)和市場需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)刀片服務(wù)器產(chǎn)業(yè)正加速從依賴國際品牌向自主可控的生態(tài)體系演進(jìn)，頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)整合不斷提升市場競爭力，未來有望在高端市場與國際巨頭展開更深入的角逐。

相關(guān)上市企業(yè)：紫光股份（000938）、曙光股份（603019）、浪潮信息（000977）、聯(lián)想集團(tuán)（00992）

相關(guān)企業(yè)：寶山鋼鐵股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、中芯國際集成電路制造有限公司、中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司、海光信息技術(shù)股份有限公司、龍芯中科技術(shù)股份有限公司、鵬鼎控股（深圳）股份有限公司、健鼎（無錫）電子有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司、中航光電科技股份有限公司、中興通訊股份有限公司

關(guān)鍵詞：刀片式服務(wù)器、刀片式服務(wù)器市場規(guī)模、刀片式服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀、刀片式服務(wù)器發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

服務(wù)器是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中提供計(jì)算能力并運(yùn)行軟件應(yīng)用程序的特定IT設(shè)備。按照外形結(jié)構(gòu)的不同將服務(wù)器分成塔式、機(jī)架式、刀片式服務(wù)器三種類型，其核心差異體現(xiàn)在空間利用、擴(kuò)展性及適用場景的權(quán)衡上。塔式服務(wù)器采用獨(dú)立塔狀機(jī)箱設(shè)計(jì)，擴(kuò)展性強(qiáng)且部署簡單，適合作為中小企業(yè)的入門級(jí)或分支機(jī)構(gòu)服務(wù)器；機(jī)架式服務(wù)器遵循標(biāo)準(zhǔn)化尺寸可密集部署于機(jī)柜中，在擴(kuò)展性、密度與成本間取得平衡，是數(shù)據(jù)中心虛擬化、云計(jì)算等場景的主流選擇；而刀片式服務(wù)器通過將多個(gè)“刀片”模塊插入統(tǒng)一刀箱實(shí)現(xiàn)超高密度集成與集中化管理，雖然單模塊擴(kuò)展性受限且前期成本高，但能為大型數(shù)據(jù)中心與高性能計(jì)算集群提供最優(yōu)的空間效率與能效?？傮w而言，從塔式到機(jī)架式再到刀片式，體現(xiàn)了服務(wù)器技術(shù)從“獨(dú)立靈活”向“集中高效”持續(xù)演進(jìn)的路徑。

刀片式服務(wù)器（Blade Server）是一種在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式機(jī)箱內(nèi)插裝多個(gè)卡式服務(wù)器單元（“刀片”）的高密度服務(wù)器平臺(tái)，屬于機(jī)架服務(wù)器的高密度變體，是專門為特殊應(yīng)用行業(yè)和高密度計(jì)算機(jī)環(huán)境設(shè)計(jì)的，其主要結(jié)構(gòu)為一大型主體機(jī)箱，內(nèi)部可插上許多“刀片”，其中每一塊"刀片"實(shí)際上就是一塊系統(tǒng)主板。刀片服務(wù)器比機(jī)架式服務(wù)器更節(jié)省空間，同時(shí)，散熱問題也更突出，往往要在機(jī)箱內(nèi)裝上大型強(qiáng)力風(fēng)扇來散熱。此型服務(wù)器雖然空間較節(jié)省，但是其機(jī)柜與刀片價(jià)格都不低，一般應(yīng)用于大型的數(shù)據(jù)中心或者需要大規(guī)模計(jì)算的領(lǐng)域，如銀行電信金融行業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

刀片式服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展始于早期架構(gòu)雛形，歷經(jīng)商業(yè)化爆發(fā)、國產(chǎn)化與標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)，再到適配云時(shí)代的技術(shù)迭代，整體呈現(xiàn)從技術(shù)探索到市場成熟、從單一功能到多元融合的演進(jìn)軌跡，具體歷程如下：

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

刀片式服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括金屬材料、散熱組件、塑料、復(fù)合材料等原材料，處理器、芯片、內(nèi)存、硬盤、主板、連接器等零部件，貼片機(jī)、波峰焊機(jī)、回流焊爐、AOI、X-ray檢測設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為刀片式服務(wù)器生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于金融、電信、工業(yè)、超算中心、科學(xué)計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域。

國家“東數(shù)西算”工程推動(dòng)?xùn)|西部算力資源優(yōu)化配置，政策對綠色數(shù)據(jù)中心、PUE值（能耗效率）的嚴(yán)格約束加速了技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，5G、云計(jì)算、AI大模型訓(xùn)練等場景的爆發(fā)式增長，直接拉動(dòng)了高密度算力需求，尤其是東部地區(qū)對低延遲、高帶寬的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)需求顯著提升。2024年，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模為2773億元，同比增長15.21%。刀片式服務(wù)器作為高密度計(jì)算核心載體，成為關(guān)鍵增長引擎。其高密度模塊化設(shè)計(jì)在42U機(jī)架中可集成數(shù)十個(gè)計(jì)算單元，單位空間算力提升3-5倍，直接契合“東數(shù)西算”工程對算力資源高效配置的需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國刀片式服務(wù)器行業(yè)市場運(yùn)行格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

四、市場規(guī)模

當(dāng)前，中國刀片式服務(wù)器行業(yè)正處在由技術(shù)升級(jí)、市場應(yīng)用深化和供應(yīng)鏈自主化等多重力量共同驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵發(fā)展窗口期，整體呈現(xiàn)出“市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程加速”的雙軌并行特征。2024年，中國刀片式服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模約為150.7億元，同比增長2.8%。這一增長不僅得益于云計(jì)算、人工智能等下游需求對高密度算力基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁拉動(dòng)，也反映了國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)的成熟與滲透。在政策引導(dǎo)和市場需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)刀片服務(wù)器產(chǎn)業(yè)正加速從依賴國際品牌向自主可控的生態(tài)體系演進(jìn)，頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)整合不斷提升市場競爭力，未來有望在高端市場與國際巨頭展開更深入的角逐。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國刀片式服務(wù)器行業(yè)呈現(xiàn)高集中度與本土主導(dǎo)的競爭格局。紫光股份旗下新華三作為龍頭企業(yè)，其優(yōu)勢源于作為HPE服務(wù)器中國獨(dú)家提供商的技術(shù)背書，以及"塑合架構(gòu)"實(shí)現(xiàn)資源池化調(diào)度，在政企與云計(jì)算市場壁壘深厚。浪潮信息憑借綜合服務(wù)器實(shí)力，在液冷領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，市場份額穩(wěn)居前列。華為依托全棧ICT能力與自研鯤鵬芯片，在AI算力場景表現(xiàn)突出；曙光聚焦高性能計(jì)算與浸沒液冷技術(shù)，在科研與超算細(xì)分市場占據(jù)優(yōu)勢。

紫光股份有限公司通過旗下新華三集團(tuán)主導(dǎo)刀片服務(wù)器市場。其核心產(chǎn)品H3C UniServer B16000塑合智能刀片服務(wù)器融合HPE BladeSystem c7000與Synergy架構(gòu)優(yōu)勢，采用高密度全冗余模塊化設(shè)計(jì)，支持計(jì)算/存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)模塊熱插拔擴(kuò)展，適配AI訓(xùn)練、邊緣計(jì)算及高性能計(jì)算場景。技術(shù)亮點(diǎn)包括液冷散熱（PUE≤1.2）、智能資源池化調(diào)度（如“塑合架構(gòu)”實(shí)現(xiàn)物理/虛擬/容器負(fù)載動(dòng)態(tài)適配），及鯤鵬/昇騰國產(chǎn)芯片集成能力。典型應(yīng)用涵蓋金融高頻交易、電信NFV核心網(wǎng)、政府云平臺(tái)及“東數(shù)西算”西部樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，2025年前三季度，紫光股份營業(yè)收入為773.22億元，同比增長31.41%；歸母凈利潤為14.04億元，同比下降11.24%。

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司刀片服務(wù)器以高密度、低能耗為核心，在科研、政府超算及能源領(lǐng)域表現(xiàn)突出。其TC3600系列作為全球首款兼容HPCSC與SSI國際標(biāo)準(zhǔn)的刀片系統(tǒng)，支持Intel/AMD/龍芯多平臺(tái)互插，單機(jī)箱可集成10個(gè)刀片，計(jì)算速度從20萬億次提升至100萬億次，應(yīng)用于北京市計(jì)算中心等超算場景。技術(shù)特色包括模塊化設(shè)計(jì)、液冷散熱（能耗降低30%）、全方位虛擬化（節(jié)點(diǎn)級(jí)與應(yīng)用級(jí)）及高可用冗余架構(gòu)（如N+M電源冗余）。典型案例涵蓋生物信息學(xué)模擬、工程計(jì)算及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建，支持40Gb Infiniband網(wǎng)絡(luò)與100G以太網(wǎng)接入，實(shí)現(xiàn)線速流量分析與負(fù)載均衡。通過開放標(biāo)準(zhǔn)打破國外技術(shù)壟斷，推動(dòng)國產(chǎn)刀片服務(wù)器生態(tài)發(fā)展，在高性能計(jì)算與云計(jì)算領(lǐng)域形成差異化競爭力。2025年前三季度，中科曙光營業(yè)收入為88.20億元，同比增長9.68%；歸母凈利潤為9.66億元，同比增長25.55%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、液冷技術(shù)全面普及，AI異構(gòu)計(jì)算深度融合

中國刀片式服務(wù)器行業(yè)正加速向綠色化與智能化底層架構(gòu)演進(jìn)。伴隨“東數(shù)西算”節(jié)點(diǎn)強(qiáng)制要求PUE低于1.25，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案已無法滿足50kW級(jí)單機(jī)柜功率密度需求，浸沒式與冷板式液冷技術(shù)將從高端試點(diǎn)走向規(guī)?；渴穑?025年液冷刀片滲透率將超30%，帶動(dòng)PUE普遍降至1.2以下。技術(shù)層面，廠商將深度整合鯤鵬、昇騰、海光等國產(chǎn)CPU與GPU，構(gòu)建AI訓(xùn)練與推理專用刀片，支持萬億級(jí)參數(shù)大模型分布式訓(xùn)練。新華三、浪潮等頭部企業(yè)已推出支持千卡級(jí)并行的異構(gòu)計(jì)算刀片，通過高速背板與CXL互連技術(shù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)存池化，資源利用率提升。未來，液冷將與AI芯片設(shè)計(jì)協(xié)同優(yōu)化，形成“芯片-板卡-節(jié)點(diǎn)-整機(jī)”全棧液冷方案，重塑數(shù)據(jù)中心能效天花板。

2、市場格局高度集中，國產(chǎn)化生態(tài)閉環(huán)

行業(yè)競爭將進(jìn)一步向寡頭集中。國產(chǎn)化進(jìn)程從“可用”邁向“好用”，鯤鵬、海光CPU在政務(wù)、軍工領(lǐng)域適配率加速提升。產(chǎn)業(yè)鏈上游，國產(chǎn)高速背板連接器、BMC管理芯片等關(guān)鍵部件取得突破，降低對進(jìn)口依賴；下游則形成“云廠商-AI創(chuàng)業(yè)公司-智算中心”需求鐵三角。但挑戰(zhàn)猶存：互聯(lián)網(wǎng)巨頭轉(zhuǎn)向OCP開放架構(gòu)自建整機(jī)柜，分流傳統(tǒng)刀片訂單；價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致毛利率承壓，廠商需從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)價(jià)值競爭，在異構(gòu)計(jì)算與智能運(yùn)維領(lǐng)域構(gòu)建護(hù)城河。

3、邊緣計(jì)算下沉，“小型化、分布式”場景爆發(fā)

隨著5G-A與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用深化，驅(qū)動(dòng)刀片服務(wù)器向邊緣側(cè)延伸。傳統(tǒng)刀片架構(gòu)將裂變?yōu)椤爸行拇蠹?邊緣微集群”雙軌模式：中心端聚焦液冷高密度AI訓(xùn)練刀片，邊緣側(cè)則催生1U半高、功耗低于500W的小型化刀片，適配基站、工廠、能源站點(diǎn)等嚴(yán)苛環(huán)境。技術(shù)演進(jìn)呈現(xiàn)三大特征：一是智能運(yùn)維普及，AI預(yù)測性維護(hù)將故障響應(yīng)時(shí)間縮短至分鐘級(jí)；二是“塑合架構(gòu)”從數(shù)據(jù)中心延伸到邊緣，實(shí)現(xiàn)云邊資源統(tǒng)一調(diào)度；三是安全強(qiáng)化，通過可信計(jì)算與硬件級(jí)加密滿足車路協(xié)同、工業(yè)控制等場景的合規(guī)要求。未來，刀片服務(wù)器將不再局限于超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，而是成為覆蓋“云-邊-端”全棧的智能算力底座，市場增量空間有望打開，但廠商需破解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化與場景定制化之間的平衡難題。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國刀片式服務(wù)器行業(yè)市場運(yùn)行格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。