2025年中國(guó)汽車輪轂軸承行業(yè)進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、銷售規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：市場(chǎng)集中度較高[圖]

內(nèi)容概要：汽車輪轂軸承是包括新能源汽車在內(nèi)的每輛汽車不可缺少的關(guān)鍵零部件，隨著各種類型汽車的快速更新與個(gè)性化發(fā)展，汽車輪轂軸承的規(guī)格、品種將呈幾何級(jí)數(shù)增加，并隨著汽車生產(chǎn)量和保有量的不斷增長(zhǎng)而日益增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)汽車輪轂軸承銷售額達(dá)144億元，同比增長(zhǎng)5.11%，占全球汽車輪轂軸承銷售總額的24%，未來(lái)，汽車輕量化、智能化趨勢(shì)將推動(dòng)輪轂軸承產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。

相關(guān)上市企業(yè)：南方精工（002553）、雷迪克（300652）、兆豐股份（300695）、冠盛股份（605088）、襄陽(yáng)軸承（000678）、萬(wàn)向錢潮（000559）、雙林股份（300100）、五洲新春（603667）、斯菱股份（301550）、光洋股份（002708）、蘇軸股份（920418）

關(guān)鍵詞：汽車輪轂軸承行業(yè)進(jìn)入壁壘、汽車輪轂軸承市場(chǎng)政策、汽車輪轂軸承產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、汽車輪轂軸承銷售規(guī)模、汽車輪轂軸承競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車輪轂軸承發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

汽車輪轂軸承是連接汽車車輪與車軸（或轉(zhuǎn)向節(jié)）的核心精密零部件，其核心功能是同時(shí)承受車輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向載荷和軸向載荷，并確保車輪在高速旋轉(zhuǎn)中保持穩(wěn)定、低摩擦的轉(zhuǎn)動(dòng)，是保障車輛行駛安全性、操控性和舒適性的關(guān)鍵部件。根據(jù)軸承內(nèi)部滾動(dòng)體的形狀不同，汽車輪轂軸承可以分為球軸承和圓錐滾子軸承兩大類。

隨著汽車輕量化和裝配效率需求提升，輪轂軸承從“分體式”向“一體化”迭代，目前主流分為三代，其中，第三代在第二代基礎(chǔ)上，集成ABS輪速傳感器（含信號(hào)齒圈、感應(yīng)探頭），部分型號(hào)還集成法蘭盤（直接連接車輪螺栓），適用于配備ESP（車身穩(wěn)定系統(tǒng)）的中高端轎車（如大眾邁騰、寶馬3系）、新能源汽車（需精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)車輪轉(zhuǎn)速以匹配電機(jī)控制）以及所有強(qiáng)制要求ABS的現(xiàn)代車型（2012年后國(guó)內(nèi)新車均標(biāo)配ABS）。

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

汽車輪轂軸承屬于汽車的重要安全件，具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜，可靠性要求高，技術(shù)難度大的特點(diǎn)，首先，要精心的設(shè)計(jì)核心元件——軸承，要考慮雙列滾動(dòng)體與滾道間的滾動(dòng)接觸及其動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還要考慮單元與外部系統(tǒng)連接的彈性變形影響，車輛行駛過(guò)程中振動(dòng)、沖擊、彎矩等復(fù)雜載荷作用，以及高寒和熱帶地區(qū)的環(huán)境影響，還須借助大型有限元分析軟件、動(dòng)力學(xué)仿真軟件來(lái)開(kāi)發(fā)全參數(shù)、高性能的產(chǎn)品設(shè)計(jì)軟件，通過(guò)反復(fù)仿真優(yōu)化參數(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)最佳，此外，由于是關(guān)鍵安全件，每一款汽車輪轂軸承產(chǎn)品最終的試驗(yàn)驗(yàn)證是非常重要的環(huán)節(jié)，只有完全通過(guò)了高速、重載、沖擊、疲勞等各種模擬載荷譜，以及鹽水泥漿、高溫、低溫等環(huán)境條件的模擬臺(tái)架試驗(yàn)，產(chǎn)品才能正式進(jìn)入市場(chǎng)，而隨著競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期越來(lái)越短，產(chǎn)品品種不斷更新發(fā)展，沒(méi)有核心技術(shù)和創(chuàng)新實(shí)力，將無(wú)法贏得客戶的信任和市場(chǎng)的親睞。

三、市場(chǎng)政策

我國(guó)高度重視包括汽車輪轂軸承在內(nèi)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺(tái)階”工程的意見(jiàn)》、《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動(dòng)方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2023—2027年）》、《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》、《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》、《上海市加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應(yīng)鏈的行動(dòng)方案》、《廣東省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系行動(dòng)方案》、《上海市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》、《江西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》、《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》、《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車輪轂軸承行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料等原材料供應(yīng)商以及鍛造設(shè)備、熱處理設(shè)備、磨削設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等加工設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為汽車輪轂軸承研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要面向汽車市場(chǎng)，包括汽車制造市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)，其中，汽車制造商是輪轂軸承的主要需求方，它們對(duì)輪轂軸承的質(zhì)量、性能和供貨穩(wěn)定性要求極高，如國(guó)內(nèi)的比亞迪、特斯拉（中國(guó)）、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)等都是重要的汽車制造商，它們的生產(chǎn)規(guī)模和車型結(jié)構(gòu)直接影響輪轂軸承的市場(chǎng)需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、上游

汽車輪轂軸承生產(chǎn)的主要原材料為鋼材相關(guān)產(chǎn)品，如鍛件、鋼球、滾子等，其占成本比例較大，我國(guó)是鋼材生產(chǎn)大國(guó)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)139967.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.15%，2025年1-8月我國(guó)鋼材產(chǎn)量已完成98217萬(wàn)噸，我國(guó)鋼材持續(xù)增產(chǎn)為汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料保障。

3、下游

近年來(lái)，我國(guó)汽車市場(chǎng)迅猛發(fā)展，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2105.1萬(wàn)輛和2112.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.7%和12.6%，其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1833.8萬(wàn)輛和1838.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.6%和13.8%；商用車產(chǎn)銷分別完成271.3萬(wàn)輛和274.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.1%和5.2%；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成962.5萬(wàn)輛和962萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%和36.7%，我國(guó)汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車輪轂軸承行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

汽車輪轂軸承是包括新能源汽車在內(nèi)的每輛汽車不可缺少的關(guān)鍵零部件，隨著各種類型汽車的快速更新與個(gè)性化發(fā)展，汽車輪轂軸承的規(guī)格、品種將呈幾何級(jí)數(shù)增加，并隨著汽車生產(chǎn)量和保有量的不斷增長(zhǎng)而日益增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)汽車輪轂軸承銷售額達(dá)144億元，同比增長(zhǎng)5.11%，占全球汽車輪轂軸承銷售總額的24%，未來(lái)，汽車輕量化、智能化趨勢(shì)將推動(dòng)輪轂軸承產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

汽車輪轂軸承具有相對(duì)較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，進(jìn)入壁壘較高，一般只有達(dá)到一定技術(shù)水平、具備全面產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)才能進(jìn)入汽車輪轂軸承行業(yè)，因此，汽車輪轂軸承市場(chǎng)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全球汽車輪轂軸承行業(yè)TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)88.9%，其中，TOP3企業(yè)占50.7%，與全球市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)汽車輪轂軸承市場(chǎng)格局較為分散，2024年CR3市場(chǎng)占有率約為31.7%。

2、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析

（1）萬(wàn)向錢潮股份公司

萬(wàn)向錢潮股份公司創(chuàng)業(yè)50多年來(lái)，專門致力于汽車零部件的研發(fā)及制造，并為汽車零部件模塊化提供系統(tǒng)化、協(xié)同化的解決方案。專業(yè)生產(chǎn)萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸、等速驅(qū)動(dòng)軸、輪轂單元、軸承、制動(dòng)器、汽車電子、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、燃油箱及后處理系統(tǒng)等零部件及總成。萬(wàn)向節(jié)及輪轂單元產(chǎn)品居全球領(lǐng)先；傳動(dòng)軸、等速驅(qū)動(dòng)軸、軸承等產(chǎn)品居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。為奔馳、寶馬、豐田、大眾、通用、福特、一汽、上汽、廣汽、中國(guó)重汽等重點(diǎn)用戶長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨。2025年上半年萬(wàn)向錢潮營(yíng)業(yè)總收入已完成69.1億元，其中，汽車零部件業(yè)務(wù)收入54.0億元，占營(yíng)業(yè)總收入的78.1%。

（2）雙林股份有限公司

雙林股份有限公司是一家從事汽車部件的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)的專業(yè)智造企業(yè)，主要產(chǎn)品包括汽車內(nèi)外飾及精密零部件、智能控制系統(tǒng)部件、新能源動(dòng)力系統(tǒng)、輪轂軸承、滾柱絲杠、滾珠絲杠等。公司分別在上海、寧波、襄陽(yáng)、臨沂、蘇州、重慶、柳州、蕪湖、青島、天津、荊州、沈陽(yáng)、泰國(guó)、北美等地設(shè)有全資、控股子公司31家，分公司7家。2025年上半年雙林股份營(yíng)業(yè)總收入已完成25.25億元，其中，輪轂軸承部件收入6.16億元，占營(yíng)業(yè)總收入的24.38%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

由于第三代輪轂軸承具有簡(jiǎn)化裝配流程、提升精度等特性，契合主機(jī)廠降本增效的需求，其在市場(chǎng)中的主流地位將持續(xù)鞏固，同時(shí)，第四代輪轂軸承集成了等速萬(wàn)向節(jié)，能夠進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)將逐步應(yīng)用于中高檔車型，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化發(fā)展，此外，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展將為輪轂軸承行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力，新能源汽車對(duì)輪轂軸承的輕量化、節(jié)能環(huán)保性能要求更高，隨著新能源汽車產(chǎn)量和保有量的不斷增加，對(duì)輪轂軸承的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車輪轂軸承行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。