2025年中國洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、線上交易額、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢研判：線上渠道主導(dǎo)行業(yè)增長，防脫與頭皮護(hù)理賽道打開增量空間[圖]

內(nèi)容概要：洗發(fā)護(hù)發(fā)旨在清潔頭皮頭發(fā)、補(bǔ)充營養(yǎng)以維持其健康美觀，涵蓋洗發(fā)與護(hù)發(fā)兩大基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。當(dāng)前，中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，2019-2024年市場規(guī)模從573億元增至678億元，預(yù)計(jì)隨Z世代場景化需求釋放及科技賦能產(chǎn)品滲透，規(guī)模將突破700億元。線上渠道已成主導(dǎo)，2025年上半年線上交易規(guī)模突破340.37億元，各平臺分化明顯，京東、抖音領(lǐng)跑，天貓?zhí)詫毾禄．a(chǎn)品上，頭發(fā)清潔、護(hù)理、染發(fā)燙發(fā)三大品類拉動增長，男士美發(fā)護(hù)發(fā)增速突出；防脫、頭皮護(hù)理等功效細(xì)分市場增長顯著，控油、防脫、修護(hù)成主流訴求。競爭格局中，國際巨頭寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華主導(dǎo)市場，國貨品牌差異化競爭，線上國貨數(shù)量占優(yōu)但國際品牌主導(dǎo)份額，TOP5品牌靠技術(shù)差異與場景營銷出圈。未來，行業(yè)將圍繞技術(shù)驅(qū)動、市場細(xì)分、國貨崛起升級，向高端化、個性化邁進(jìn)。

上市企業(yè)：拉芳家化（603630.SH）、三生制藥（01530.HK）、霸王集團(tuán)（01338.HK）、云南白藥（000538.SZ）、上海家化（600315.SH）、名臣健康（002919.SZ）

相關(guān)企業(yè)：寶潔（中國）有限公司、歐萊雅（中國）有限公司、聯(lián)合利華（中國）有限公司、廣州阿道夫個人護(hù)理用品有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司、山東半畝花田化妝品有限公司、上海蜂花日用品有限公司、浙江三生蔓迪藥業(yè)有限公司

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一、洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)相關(guān)概述

洗發(fā)護(hù)發(fā)是通過特定產(chǎn)品清潔頭皮、頭發(fā)并補(bǔ)充營養(yǎng)，以維持頭發(fā)健康、美觀的過程。洗發(fā)是清潔頭皮和頭發(fā)的基礎(chǔ)護(hù)理過程，旨在清除頭皮和頭發(fā)上的污垢、油脂、頭皮屑等，保持頭皮清潔，預(yù)防頭皮疾病，同時(shí)使頭發(fā)柔軟、光澤。護(hù)發(fā)則是保護(hù)頭發(fā)健康，防止損傷，通過補(bǔ)充頭發(fā)所需營養(yǎng)，修復(fù)受損發(fā)質(zhì)，增強(qiáng)頭發(fā)韌性，減少頭發(fā)斷裂和脫落。

洗發(fā)護(hù)發(fā)產(chǎn)品可依據(jù)功能與使用場景分為兩大核心類別：洗發(fā)類產(chǎn)品以洗發(fā)水為代表，按功效細(xì)分為控油清爽型、滋潤保濕型、無硅油配方型、抗屑配方型及護(hù)色型等，分別針對油性頭皮、干性發(fā)質(zhì)、化學(xué)殘留敏感、頭屑問題及染發(fā)后發(fā)質(zhì)保護(hù)需求；護(hù)發(fā)類產(chǎn)品則涵蓋護(hù)發(fā)素（含需沖洗型與免洗型，主打改善梳理性、防纏繞）、護(hù)發(fā)精油（油狀質(zhì)地，含植物精油成分）與發(fā)膜（厚重乳霜狀，富含營養(yǎng)物質(zhì)），三者均側(cè)重為頭發(fā)補(bǔ)充營養(yǎng)、修復(fù)受損發(fā)質(zhì)、增強(qiáng)發(fā)絲韌性。

二、中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)清晰的三層結(jié)構(gòu)：上游為原材料與包裝供應(yīng)環(huán)節(jié)，涵蓋香精香料、天然油脂、表面活性劑等核心原料，以及紙質(zhì)、塑料、玻璃等包裝材料，其技術(shù)突破（如生物發(fā)酵提取活性成分）與成本控制直接影響中游生產(chǎn)效能；中游為產(chǎn)品制造核心層，包括洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、發(fā)膜等全品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與品控，頭部企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)線與柔性制造能力實(shí)現(xiàn)多品類快速響應(yīng)，同時(shí)生物技術(shù)（如植物細(xì)胞培養(yǎng)）的應(yīng)用推動產(chǎn)品功效升級；下游為銷售流通與終端消費(fèi)環(huán)節(jié)，線上渠道（電商平臺、直播電商）占比持續(xù)提升，線下商超、專賣店等仍具體驗(yàn)優(yōu)勢，渠道融合趨勢下，品牌通過“線上種草+線下體驗(yàn)”模式覆蓋全消費(fèi)場景，最終觸達(dá)個體消費(fèi)者及美容業(yè)等B端客戶。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資潛力研判報(bào)告》

三、中國洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)目前呈現(xiàn)出“市場規(guī)模穩(wěn)步增長、消費(fèi)需求精細(xì)化、國際品牌主導(dǎo)與國貨崛起并存”的鮮明發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示：2019-2024年行業(yè)市場規(guī)模由573億元增加至678億元，年復(fù)合增長率為3.42%。隨著Z世代對“香氛療愈”“精準(zhǔn)護(hù)發(fā)”等場景化需求的持續(xù)釋放，以及生物發(fā)酵技術(shù)、AI頭皮檢測儀等科技賦能產(chǎn)品滲透率提升，行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破700億元大關(guān)，形成“基礎(chǔ)清潔→功效護(hù)理→情緒價(jià)值”的三階增長曲線，為國際品牌與本土企業(yè)共同開辟增量市場空間。

從銷售渠道布局來看，當(dāng)前我國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)已形成以線上渠道為主導(dǎo)的格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年中國線上洗發(fā)護(hù)發(fā)市場（涵蓋天貓、淘寶、抖音、京東等主流電商平臺）交易規(guī)模突破340.37億元，同比增長20.67%，交易量達(dá)6.18億件，同比激增34.42%，呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的強(qiáng)勁態(tài)勢。分平臺觀察，線上市場呈現(xiàn)顯著分化特征：京東憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢與高端客群基礎(chǔ)，以超110億元銷售額、65%的同比增速領(lǐng)跑行業(yè)；抖音依托內(nèi)容電商生態(tài)與算法推薦機(jī)制，以175億元+銷售額、42%增速緊追不舍，形成"貨架+內(nèi)容"雙輪驅(qū)動；而傳統(tǒng)貨架電商代表的天貓?zhí)詫?，受流量碎片化與用戶遷移影響，同期銷售額同比下滑10%，各平臺的不同表現(xiàn)也反映出線上渠道內(nèi)部業(yè)態(tài)的動態(tài)調(diào)整。

從線上市場銷售產(chǎn)品看，2025年上半年洗護(hù)發(fā)整體交易額達(dá)340.37億元，其增長主要由三大核心品類驅(qū)動：頭發(fā)清潔以179.72億元的交易額和21.56%的同比增長位居第一；頭發(fā)護(hù)理緊隨其后，實(shí)現(xiàn)74億元交易額，增長19.56%；染發(fā)燙發(fā)品類交易額為57.44億元，同比增長17.20%。三大品類合計(jì)貢獻(xiàn)311.16億元，占總體的91.42%，且均保持約20%的增速，共同拉動洗護(hù)市場高速增長。尤為值得注意的是，男士美發(fā)護(hù)發(fā)雖然基數(shù)較小，但以5.12億元的交易額和131.5%的同比高增長，成為該賽道增長最快的細(xì)分品類。

從產(chǎn)品功效來看，中國洗發(fā)護(hù)發(fā)市場正朝著更精準(zhǔn)的細(xì)分需求邁進(jìn)，其中防脫精華和頭皮預(yù)洗類產(chǎn)品表現(xiàn)尤為突出。在中國洗發(fā)護(hù)發(fā)市場中，諸如詩裴絲、Off&Relax、且初、赫系、養(yǎng)元青、六神、滋源、儒意、半畝花田等品牌紛紛重點(diǎn)布局防脫與頭皮護(hù)理細(xì)分賽道。據(jù)公開資料顯示，控油、防脫和修護(hù)已成為消費(fèi)者的三大主流訴求，超過80%的消費(fèi)者存在頭皮健康問題，推動相關(guān)功效市場顯著增長。其中，2025年上半年防脫/香氛賽道增長約40%，頭皮護(hù)理聲量大幅提升198%，頭皮精油增長67%，香氛洗護(hù)與中草藥成分產(chǎn)品也分別實(shí)現(xiàn)38%和44%的增長，顯示出頭皮健康與功效細(xì)分化正在驅(qū)動市場新一波消費(fèi)升級。

四、中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)競爭格局

中國洗發(fā)護(hù)發(fā)市場競爭格局呈現(xiàn)“國際品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌崛起并差異化競爭”的態(tài)勢。寶潔（P&G）、歐萊雅（L'Oréal）和聯(lián)合利華（Unilever）三大國際巨頭憑借強(qiáng)大的品牌影響力、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)，目前合計(jì)市場份額超過50%，占據(jù)市場主導(dǎo)地位；與此同時(shí)，國產(chǎn)品牌如阿道夫、滋源、蜂花等通過聚焦防脫、香氛、高性價(jià)比等細(xì)分賽道，以及運(yùn)用靈活的電商營銷策略，市場份額正逐步提升，使得整體市場集中度雖高但略有分散，競爭日趨激烈和多元化。

從線上市場看，中國洗發(fā)護(hù)發(fā)品牌競爭呈現(xiàn)“國貨數(shù)量占優(yōu)但國際品牌主導(dǎo)市場份額”的鮮明分化格局。2025年上半年，線上TOP20品牌中，國貨品牌占據(jù)12席，國際品牌僅8席，數(shù)量上國貨品牌顯著領(lǐng)先，其中轉(zhuǎn)型線上成功的蜂花躋身TOP15，而阿道夫、滋源、拉芳、淺香等以線下為核心的國貨洗護(hù)品牌，因線上布局不足未能進(jìn)入榜單；但從市場份額來看，同期洗護(hù)發(fā)賽道線上爆發(fā)式增長的背后，國際巨頭貢獻(xiàn)了80%的市場份額，頭部競爭格局仍由國際品牌牢牢主導(dǎo)。具體而言，TOP1-5品牌被“卡詩、歐萊雅、潘婷、施華蔻、海飛絲”五大國際品牌壟斷，CR5合計(jì)銷售額約54.46億元，市場占有率約16%，其中高端市場絕對領(lǐng)導(dǎo)者卡詩表現(xiàn)尤為突出，以19.47億元銷售額和5.72%的市場份額呈現(xiàn)“斷層式領(lǐng)先”——其銷售額與市場份額均達(dá)到第二名歐萊雅、第三名潘婷（二者銷售額均約8億元，市場份額2.35%）的2.4倍，頭部效應(yīng)顯著。

從產(chǎn)品層面看，公開資料顯示，TOP5品牌的出圈核心產(chǎn)品各有側(cè)重，卡詩（黑鉆鑰源洗發(fā)水）、歐萊雅（玻尿酸水光洗發(fā)露）、潘婷（3分鐘奇跡發(fā)膜）、施華蔻（多效修護(hù)19系列）、海飛絲（專研去屑洗發(fā)露）均通過“技術(shù)差異化+場景化營銷”實(shí)現(xiàn)增長，其中卡詩、施華蔻側(cè)重塑造高端專業(yè)形象，潘婷、海飛絲則依托經(jīng)典產(chǎn)品的長尾效應(yīng)持續(xù)搶占市場。

五、中國洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)未來將圍繞技術(shù)驅(qū)動、市場細(xì)分、國貨崛起三大方向升級：在技術(shù)層面，生物科技（如生物發(fā)酵、合成生物學(xué)）與智能技術(shù)（AI頭皮檢測）深度融合，推動產(chǎn)品向“精準(zhǔn)護(hù)理”轉(zhuǎn)型，肽類等活性成分應(yīng)用擴(kuò)大，助力防脫、抗衰等高端賽道發(fā)展，具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)更具優(yōu)勢；市場層面，人群（男士防脫、兒童洗護(hù)）與場景（便攜產(chǎn)品、香氛療愈）雙重細(xì)分，渠道端直播電商推動產(chǎn)品下沉、跨境模式引入小眾品，同時(shí)品牌通過IP聯(lián)名、體驗(yàn)空間強(qiáng)化情感連接；競爭層面，國貨品牌依托本土化洞察與線上運(yùn)營鞏固中低端市場并向高端突破，國際品牌加速本土化創(chuàng)新，行業(yè)從“國際主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向多元競爭，細(xì)分領(lǐng)域或涌現(xiàn)更多專精特新品牌，整體推動行業(yè)向高端化、個性化升級。具體發(fā)展趨勢如下：

1、技術(shù)驅(qū)動功效升級，個性化定制成主流

未來中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)將深度融入生物科技與智能技術(shù)，推動產(chǎn)品從“單一清潔”向“精準(zhǔn)護(hù)理”躍遷。生物發(fā)酵、合成生物學(xué)等技術(shù)將實(shí)現(xiàn)活性成分（如透明質(zhì)酸、重組膠原蛋白）的規(guī)?；a(chǎn)，降低研發(fā)成本的同時(shí)提升功效；AI頭皮檢測儀與洗護(hù)產(chǎn)品的深度融合，可通過分析用戶發(fā)質(zhì)、環(huán)境數(shù)據(jù)等生成定制化配方，復(fù)購率有望大幅提升。此外，肽類成分在護(hù)發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力將被進(jìn)一步挖掘，其修復(fù)頭皮屏障、補(bǔ)充營養(yǎng)的功效已獲初步驗(yàn)證，未來或成為防脫、抗衰等高端賽道的核心成分。技術(shù)迭代將加速行業(yè)洗牌，具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將占據(jù)先機(jī)。

2、細(xì)分市場與場景延伸，全渠道融合加速滲透

未來行業(yè)增長將依托人群、場景的雙重細(xì)分。人群層面，男士防脫、兒童溫和洗護(hù)等賽道增速顯著，成為品牌布局新焦點(diǎn)；場景層面，懶人經(jīng)濟(jì)催生固體洗發(fā)皂、二合一復(fù)合型產(chǎn)品等便攜形態(tài)，滿足快節(jié)奏生活需求。渠道端，直播電商將持續(xù)推動性價(jià)比產(chǎn)品下沉至三四線城市，而跨境品牌依托保稅倉模式引入海外小眾產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對差異化的追求。此外，品牌將通過聯(lián)名藝術(shù)IP、打造沉浸式體驗(yàn)空間等方式強(qiáng)化情感連接，例如以“香氛療愈”為主題的洗護(hù)系列，通過智能定制香氛實(shí)現(xiàn)“控油蓬松+情緒放松”的雙重價(jià)值，推動行業(yè)向高端化、體驗(yàn)化升級。

3、國貨品牌加速崛起，競爭格局趨于多元

未來，國貨品牌將憑借更精準(zhǔn)的本土化洞察與靈活的線上運(yùn)營策略，進(jìn)一步縮小與國際品牌的差距。一方面，國貨會聚焦中低端市場，通過高性價(jià)比產(chǎn)品鞏固大眾消費(fèi)群體；另一方面，部分頭部國貨品牌將向高端化突破，通過研發(fā)投入、品牌故事打造，搶占國際品牌主導(dǎo)的高端市場份額。國際品牌則會加大本土化創(chuàng)新，推出更貼合中國消費(fèi)者發(fā)質(zhì)與需求的產(chǎn)品。整體來看，行業(yè)競爭將從“國際品牌主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“國貨與國際品牌多元競爭”，細(xì)分領(lǐng)域可能涌現(xiàn)更多專精特新品牌，推動行業(yè)競爭生態(tài)更趨完善。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。