研判2025！中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：高端市場仍然被國外品牌占據(jù)[圖]

內(nèi)容概要：經(jīng)過多年發(fā)展，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)已處于比較成熟的階段，品牌型號多樣，國內(nèi)同類型產(chǎn)品與國際知名品牌在生產(chǎn)能力、制造水平、產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性上已經(jīng)日趨接近，并且與國際品牌相比具有較高的性價比優(yōu)勢，市場實現(xiàn)充分競爭，此外，隨著全球壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，受出口市場需求的推動，我國空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量也隨之高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量達(dá)7868萬臺，需求量達(dá)6115.3萬臺，市場規(guī)模達(dá)663.1億元，產(chǎn)品均價約為1084.3元/臺。

上市企業(yè)：開山股份（300257）、鮑斯股份（300441）、漢鐘精機(jī)（002158）、東亞機(jī)械（301028）、歐圣電氣（301187）、鑫磊股份（301317）

關(guān)鍵詞：空氣壓縮機(jī)發(fā)展歷程、空氣壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、空氣壓縮機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀、空氣壓縮機(jī)競爭格局、空氣壓縮機(jī)發(fā)展趨勢

一、概述

空氣壓縮機(jī)（英文為：aircompressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機(jī)（通常是電動機(jī)）的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。按結(jié)構(gòu)或原理類型不同，空氣壓縮機(jī)可以分為容積式和動力式，其中，容積式又可以分為往復(fù)式和回轉(zhuǎn)式，而回轉(zhuǎn)式又可以分為滑片式、螺桿式、渦旋式、液環(huán)式和轉(zhuǎn)子式。

我國空氣壓縮機(jī)三種經(jīng)營模式主要包括原始品牌制造商（OBM）、原始設(shè)計制造商（ODM）與原始設(shè)備制造商（OEM）三種模式。目前，國內(nèi)具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、具備產(chǎn)品自主開發(fā)能力的生產(chǎn)商已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM到ODM的轉(zhuǎn)型；部分優(yōu)勢企業(yè)已開始向OBM方式過渡。

二、發(fā)展歷程

我國空氣壓縮機(jī)大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，在1999年之前我國市場上主要的壓縮機(jī)產(chǎn)品為活塞式壓縮機(jī)，下游企業(yè)對螺桿式壓縮機(jī)的認(rèn)識不足，需求量不大，2000年之后，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長期，螺桿式壓縮機(jī)下游行業(yè)的飛速發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機(jī)市場需求猛增，螺桿式壓縮機(jī)銷量進(jìn)入井噴狀態(tài)，市場上一時間出現(xiàn)大量的螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2011年之后，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，螺桿式壓縮機(jī)市場增速相對放緩，大量小型壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的存在使市場競爭日趨白熱化。在前期發(fā)展過程中注重技術(shù)積累的企業(yè)在競爭中的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，永磁變頻螺桿式空壓機(jī)、兩級壓縮螺桿式空壓機(jī)、無油螺桿式空壓機(jī)等提倡節(jié)能減耗、綠色環(huán)保的機(jī)型，在市場競爭中脫穎而出。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

空氣壓縮機(jī)行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁合金等金屬材料供應(yīng)商以及電機(jī)、閥門、鋼鐵鑄件等零部件供應(yīng)商，其中，金屬材料價格和質(zhì)量直接影響空氣壓縮機(jī)的制造成本和性能，而零部件多為標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)電產(chǎn)品，其供應(yīng)穩(wěn)定性對空壓機(jī)生產(chǎn)至關(guān)重要；行業(yè)中游為空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)制造；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋機(jī)械、化工、石化、冶金、采礦、電力等諸多領(lǐng)域。

2、上游

從上游成本結(jié)構(gòu)來看，包括鋼材、鋁合金、電機(jī)、閥門、鋼鐵鑄件在內(nèi)的直接材料占比最大，超60%，因此，空氣壓縮機(jī)企業(yè)需要與上游建立長期穩(wěn)定且深度協(xié)同的合作關(guān)系，一方面，要對關(guān)鍵材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選與管控，通過定期審核、技術(shù)幫扶等方式，確保材料質(zhì)量穩(wěn)定，滿足產(chǎn)品高精度、高可靠性要求，從源頭把控成本與品質(zhì)；另一方面，可推動與供應(yīng)商的聯(lián)合研發(fā)，基于產(chǎn)品迭代需求，共同探索新型、低成本且性能更優(yōu)的材料，降低直接材料采購成本，同時提升產(chǎn)品差異化競爭力。

3、下游

從下游需求來看，目前，機(jī)械為我國空氣壓縮機(jī)最大需求市場，占比高達(dá)42.36%，其次為化工和石化領(lǐng)域，約占11.93%和11.65%，其余領(lǐng)域占比均不足10%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國空氣壓縮機(jī)整體市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著機(jī)械、化工、石化、冶金、采礦、電力等下游市場的飛速發(fā)展，帶動空氣壓縮機(jī)市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計，2024年全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)319.36億美元，同比增長4.0%，與此同時，隨著工業(yè)綠色發(fā)展理念的深入，各行業(yè)對節(jié)能減排的關(guān)注度不斷提高，空氣壓縮機(jī)作為工業(yè)領(lǐng)域的耗能設(shè)備，其節(jié)能改造需求也日益增長，同時，隨著全球能源消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，下游企業(yè)對能源利用效率的要求越來越高，促使空氣壓縮機(jī)企業(yè)不斷研發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，以滿足市場對節(jié)能、環(huán)保設(shè)備的需求。

從國內(nèi)市場來看，經(jīng)過多年發(fā)展，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)已處于比較成熟的階段，品牌型號多樣，國內(nèi)同類型產(chǎn)品與國際知名品牌在生產(chǎn)能力、制造水平、產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性上已經(jīng)日趨接近，并且與國際品牌相比具有較高的性價比優(yōu)勢，市場實現(xiàn)充分競爭，此外，隨著全球壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，受出口市場需求的推動，我國空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量也隨之高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量達(dá)7868萬臺，需求量達(dá)6115.3萬臺，市場規(guī)模達(dá)663.1億元，產(chǎn)品均價約為1084.3元/臺。

五、競爭格局

1、整體格局

目前，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業(yè)，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及臺灣復(fù)盛等，這些企業(yè)具有強(qiáng)大的自主研發(fā)設(shè)計能力，在全球市場占有較高的市場份額，尤其是在高端產(chǎn)品方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢；其二是具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力和加工制造水平的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)水平、市場份額等方面與國際企業(yè)的差距逐步縮小，部分領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品水平已達(dá)到或趕超國外領(lǐng)先企業(yè)；其三是不具備自主研發(fā)生產(chǎn)能力，主要從事外購主機(jī)進(jìn)行裝配的空氣壓縮機(jī)企業(yè)。

其中，以阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力為代表的國際企業(yè)，進(jìn)入我國空壓機(jī)市場時間較長，前期投入大量資本已在我國形成較大生產(chǎn)規(guī)模，其專有產(chǎn)品、專有技術(shù)、專有材料等實現(xiàn)了部分市場壟斷，長期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠度，在我國空壓機(jī)高端市場處于優(yōu)勢地位；而以開山股份、鮑斯股份等為代表國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，具備螺桿主機(jī)、電機(jī)自主設(shè)計制造能力，且產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢，實現(xiàn)了對外資產(chǎn)品的部分替代，同時，在不斷的發(fā)展過程中，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營理念逐步與國際接軌，開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，由生產(chǎn)型制造商向服務(wù)型制造商轉(zhuǎn)變，為下游企業(yè)提供動力能源整體解決方案及空壓機(jī)合同能源管理等，開始與國際企業(yè)展開全方位的競爭。

此外，我國還有大量的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈，這些企業(yè)仍停留在購置主機(jī)組裝生產(chǎn)的階段，受制于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、技術(shù)附加值低等因素，目前低端空壓機(jī)產(chǎn)品市場趨于飽和，利潤空間不斷縮小，往往依靠價格戰(zhàn)來爭奪市場份額，使市場競爭日趨激烈。

整體來看，現(xiàn)階段，外資及其附屬品牌企業(yè)仍然占據(jù)我國空氣壓縮機(jī)市場較大份額，而內(nèi)資企業(yè)相對規(guī)模較小，除部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、缺少高端技術(shù)、低水平產(chǎn)能比重過大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等現(xiàn)象，國內(nèi)空氣壓縮機(jī)企業(yè)需要通過技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整等提升市場競爭能力。

從營收情況來看，2024年開山股份營業(yè)總收入達(dá)42.35億元，居榜首，其次為漢鐘精機(jī)和鮑斯股份，2024年營業(yè)總收入分別為36.74億元和23.21億元。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）開山集團(tuán)股份有限公司

開山集團(tuán)股份有限公司壓縮機(jī)業(yè)務(wù)板塊起步于滑片式空壓機(jī)，經(jīng)過活塞式空壓機(jī)、再到擁有核心技術(shù)的螺桿式空氣壓縮機(jī)，雖然最近的數(shù)年時間里，壓縮機(jī)業(yè)務(wù)收入還主要集中在螺桿空氣壓縮機(jī)，但也正是在這段時間里，公司加大研發(fā)投入，成功開發(fā)了離心式空氣壓縮機(jī)、離心式氣體壓縮機(jī)、包括氫壓縮機(jī)在內(nèi)的大型螺桿氣體壓縮機(jī)、干式無油螺桿空氣壓縮機(jī)、磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)/真空泵/空氣壓縮機(jī)、變節(jié)距干式真空泵、低溫液體膨脹機(jī)等具有較高技術(shù)含量的產(chǎn)品，其中的絕大多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)批量投放市場，走過了“0-1”、“1-10”的市場推廣階段。此外，應(yīng)用于氫能社會的 530bar 干式無油高壓往復(fù)氫壓縮機(jī)研發(fā)預(yù)計在年內(nèi)完成測試，這是款具有極高技術(shù)含量，具有巨大市場潛力的產(chǎn)品，將幫助公司適應(yīng)未來市場需求，持續(xù)成長。除上述產(chǎn)品外，公司擁有高壓往復(fù)式壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)、單螺桿壓縮機(jī)等不同技術(shù)路徑的壓縮機(jī)產(chǎn)品，并擁有螺桿鼓風(fēng)機(jī)、螺桿真空泵、離心鼓風(fēng)機(jī)等流體機(jī)械產(chǎn)品，以及譜系完整的壓縮空氣后處理設(shè)備、制氮機(jī)、制氧機(jī)產(chǎn)品。2024年開山股份營業(yè)總收入達(dá)42.35億元，其中，壓縮機(jī)系列產(chǎn)品收入29.02億元，占營業(yè)總收入的68.52%。

（2）上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司專門從事螺桿式壓縮機(jī)相應(yīng)技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)，主要產(chǎn)品有螺桿式制冷壓縮機(jī)和螺桿式空氣壓縮機(jī)，其中螺桿式制冷壓縮機(jī)主要應(yīng)用于制冷工業(yè)中的大型商用中央空調(diào)設(shè)備和冷凍冷藏設(shè)備，螺桿式空氣壓縮機(jī)主要應(yīng)用在工業(yè)自動化領(lǐng)域。2024年漢鐘精機(jī)營業(yè)總收入完成36.74億元，其中，壓縮機(jī)(組)業(yè)務(wù)收入20.3億元，占營業(yè)總收入的55.25%。

六、發(fā)展趨勢

在“雙碳”目標(biāo)及一系列環(huán)保政策推動下，節(jié)能減排成為行業(yè)發(fā)展重要方向，空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品將不斷向低耗能、低排放演進(jìn)，永磁變頻螺桿空氣壓縮機(jī)等節(jié)能型產(chǎn)品市場份額會持續(xù)擴(kuò)大，成為市場主流，此外，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，空氣壓縮機(jī)將具備更強(qiáng)大的智能功能，如實時監(jiān)測、自動診斷與報警、智能調(diào)控、能耗分析、遠(yuǎn)程控制等，通過集成傳感器和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可對關(guān)鍵運行參數(shù)實時監(jiān)控，實現(xiàn)產(chǎn)氣量與用氣需求精準(zhǔn)匹配，還能通過預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)減少設(shè)備停機(jī)時間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國空氣壓縮機(jī)整體市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。