研判2025！全球及中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)分析：物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等下游領(lǐng)域不斷發(fā)展，帶動(dòng)無(wú)線通信模組需求增加[圖]

內(nèi)容概要：無(wú)線通信模組是物聯(lián)網(wǎng)感知層與網(wǎng)絡(luò)層的重要連接樞紐。無(wú)線通信模組是將基帶芯片、射頻芯片、電源管理芯片、定位芯片、PN型器件及阻容感元器件等材料集成于PCB上的功能模塊，以實(shí)現(xiàn)無(wú)線電波收發(fā)、信道噪聲過(guò)濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能。無(wú)線通信模組廣泛應(yīng)用于泛物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)、無(wú)線寬帶等領(lǐng)域。無(wú)線通信模組是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物相連的硬件基礎(chǔ)，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈率先獲益。在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的爆發(fā)性支撐下，無(wú)線通信模組需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來(lái)，智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)的發(fā)展、人工智能技術(shù)的突破，進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)線通信模組市場(chǎng)擴(kuò)容。2024年全球無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為61.2億美元，同比增長(zhǎng)9.2%。中國(guó)市場(chǎng)，隨著“智慧中國(guó)”“感知中國(guó)”“數(shù)字中國(guó)”等戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道。目前，我國(guó)已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國(guó)家，建成了全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、性能優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在此背景下，我國(guó)無(wú)線通信模組市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，成為全球領(lǐng)先的無(wú)線通信模組市場(chǎng)，2024年中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)249億元，2020-2024年期間實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率9.4%。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，全球無(wú)線通信模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰，市場(chǎng)集中度較高，2024年前五家企業(yè)占據(jù)了超75%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)無(wú)線通信模組上市企業(yè)包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、日海智能、有方科技等，其中移遠(yuǎn)通信為全球最大的無(wú)線通信模組企業(yè)，市占率達(dá)42.6%。廣和通排名第二，全球市場(chǎng)份額為18.1%。

上市企業(yè)：移遠(yuǎn)通信(603236)、廣和通(300638)、美格智能(002881)、日海智能(002313)、有方科技(688159)、利爾達(dá)(832149)、樂(lè)鑫科技(688018)、九聯(lián)科技(688609)

相關(guān)企業(yè)：中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司、芯訊通無(wú)線科技(上海)有限公司、成都億佰特電子科技有限公司、深圳市明動(dòng)科技有限公司、上海移柯通信技術(shù)股份有限公司、廈門(mén)騏俊物聯(lián)科技股份有限公司、深圳市技卓芯通信技術(shù)有限公司、上海域格信息技術(shù)有限公司、深圳市必聯(lián)電子有限公司、杭州塔石物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、云尚通信技術(shù)(深圳)有限公司、上海合宙通信科技有限公司、深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司、濟(jì)南有人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司

關(guān)鍵詞：無(wú)線通信模組、通信模組、物聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)

一、無(wú)線通信模組行業(yè)相關(guān)概述

無(wú)線通信模組是物聯(lián)網(wǎng)感知層與網(wǎng)絡(luò)層的重要連接樞紐。無(wú)線通信模組是將基帶芯片、射頻芯片、電源管理芯片、定位芯片、PN型器件及阻容感元器件等材料集成于PCB上的功能模塊，以實(shí)現(xiàn)無(wú)線電波收發(fā)、信道噪聲過(guò)濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能。無(wú)線通信模組需對(duì)不同芯片、器件進(jìn)行再設(shè)計(jì)和集成，涉及多種通信協(xié)議/制式、體積、功耗與特殊工藝。

根據(jù)搭載基帶芯片支持的通信協(xié)議，無(wú)線通信模組分為定位模組和通信模組，其中：定位模組包括GNSS和GPS模組，通信模組又分為非蜂窩模組和蜂窩模組。非蜂窩模組主要包括Wifi、藍(lán)牙等局域無(wú)線和LoRa、Sigfox等非授權(quán)廣域無(wú)線通信模組；蜂窩模組包括2G/3G/4G/5G及NB-IOT。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、無(wú)線通信模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)線通信模組上游包括基帶芯片、射頻芯片等芯片，PCB，連接器等核心器件，其中，基帶芯片、射頻芯片和存儲(chǔ)芯片等核心芯片作為無(wú)線通信模組實(shí)現(xiàn)通信功能的關(guān)鍵部件，技術(shù)門(mén)檻高、市場(chǎng)集中度高；電容器、電阻和 PCB 等原材料行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，具有較強(qiáng)的替代性，供應(yīng)充足。中游為無(wú)線通信模組制造，是連接上游芯片與下游應(yīng)用場(chǎng)景的關(guān)鍵一環(huán)，行業(yè)進(jìn)入壁壘包括技術(shù)復(fù)雜性和認(rèn)證障礙以及資本密集度和研發(fā)投入高。下游為無(wú)線通信模組應(yīng)用領(lǐng)域，無(wú)線通信模組廣泛應(yīng)用于泛物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)、無(wú)線寬帶等領(lǐng)域，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；涞?。

從應(yīng)用分布來(lái)看，泛物聯(lián)網(wǎng)是無(wú)線通信模組最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2024年占比50.5%。無(wú)線通信模組是智能終端接入物聯(lián)網(wǎng)和實(shí)現(xiàn)定位的核心部件。通常情況下，每增加1個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增加1～2個(gè)無(wú)線通信模組。其次無(wú)線寬帶、智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)分別占比24.8%、11.5%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的加速普及推動(dòng)了對(duì)車(chē)載通信模組的需求增長(zhǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)占比不斷提升。

三、無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

無(wú)線通信模組是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物相連的硬件基礎(chǔ)，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈率先獲益。在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的爆發(fā)性支撐下，無(wú)線通信模組需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來(lái)，智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)的發(fā)展、人工智能技術(shù)的突破，進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)線通信模組市場(chǎng)擴(kuò)容。2024年全球無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為61.2億美元，同比增長(zhǎng)9.2%。

其中泛物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模為30.9億美元，同比增長(zhǎng)11.6%；無(wú)線寬帶應(yīng)用規(guī)模為15.2億美元，同比增長(zhǎng)6.9%；智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)應(yīng)用規(guī)模為7.0億美元，同比增長(zhǎng)15.1%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)技術(shù)的不斷升級(jí)，尤其是車(chē)載娛樂(lè)的普及，對(duì)無(wú)線通信模組的需求大幅增加，智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)應(yīng)用規(guī)模增幅明顯。

中國(guó)市場(chǎng)，隨著“智慧中國(guó)”“感知中國(guó)”“數(shù)字中國(guó)”等戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道。目前，我國(guó)已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國(guó)家，建成了全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、性能優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在此背景下，我國(guó)無(wú)線通信模組市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，成為全球領(lǐng)先的無(wú)線通信模組市場(chǎng)，2024年中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)249億元，2020-2024年期間實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率9.4%。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球無(wú)線通信模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)層級(jí)結(jié)構(gòu)，各層級(jí)企業(yè)的市場(chǎng)影響力和營(yíng)收規(guī)模均有差異。第一梯隊(duì)包括移遠(yuǎn)通信、廣和通兩家企業(yè)，為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)50億元，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、金融支付、水電氣計(jì)量、機(jī)器人等領(lǐng)域。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，這兩家公司在全球范圍內(nèi)保持著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)企業(yè)包括美格智能、中移物聯(lián)、日海智能等，業(yè)務(wù)營(yíng)收超10億元，雖然整體市場(chǎng)份額不及第一梯隊(duì)，但在特定專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵙Σ凰?，并積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。第三層級(jí)為規(guī)模較小的無(wú)線通信模組供應(yīng)商，業(yè)務(wù)營(yíng)收在10億元以下，這些企業(yè)的資源和市場(chǎng)覆蓋面相對(duì)有限，但在推動(dòng)創(chuàng)新和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，通常專注于專業(yè)化或新興領(lǐng)域。

整體來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，全球無(wú)線通信模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰，市場(chǎng)集中度較高，2024年前五家企業(yè)占據(jù)了超75%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)無(wú)線通信模組上市企業(yè)包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、日海智能、有方科技等，其中移遠(yuǎn)通信為全球最大的無(wú)線通信模組企業(yè)，市占率達(dá)42.6%。廣和通排名第二，全球市場(chǎng)份額為18.1%。

四、無(wú)線通信模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、模組功能向智能融合演進(jìn)

無(wú)線通信模組正由傳統(tǒng)的連接型器件，向集通信、計(jì)算與管理于一體的智能化組件演進(jìn)。一方面，模組產(chǎn)品逐步引入本地處理、數(shù)據(jù)預(yù)處理、OTA更新等能力，增強(qiáng)其在泛物聯(lián)網(wǎng)終端中的獨(dú)立運(yùn)行性與系統(tǒng)支撐能力；另一方面，設(shè)備與平臺(tái)協(xié)同管理需求上升，模組的接入能力也在向平臺(tái)化演進(jìn)，承擔(dān)更多遠(yuǎn)程配置與平臺(tái)管理職能，成為泛物聯(lián)網(wǎng)體系中的關(guān)鍵接入節(jié)點(diǎn)。

2、無(wú)線通信模組與AI技術(shù)融合

隨著人工智能(AI)技術(shù)的快速發(fā)展，AI與通信技術(shù)的深度融合已成為推動(dòng)行業(yè)變革的核心趨勢(shì)。通過(guò)AI算法的引入，通信模組從傳統(tǒng)的連接工具逐步演變?yōu)橹悄芑K端，具備數(shù)據(jù)分析、決策支持和自主學(xué)習(xí)的能力。在5G通信領(lǐng)域，AI技術(shù)的應(yīng)用顯著提升了網(wǎng)絡(luò)資源的調(diào)度效率和智能化管理水平。在車(chē)載通信領(lǐng)域，AI技術(shù)賦能自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)(V2X)和高精度定位等應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的快速發(fā)展。此外，AI與通信技術(shù)的融合還在智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源、智能家居等領(lǐng)域催生了大量創(chuàng)新應(yīng)用，進(jìn)一步拓展了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用邊界。

3、朝著體積更小、功耗更低方向發(fā)展

無(wú)線通信模組正朝著體積更小、功耗更低的方向發(fā)展。目前便攜式設(shè)備和嵌入式系統(tǒng)對(duì)小型化的需求增大，通信模組的尺寸越來(lái)越小。這不僅提高了設(shè)備的便攜性，還減少了制造成本和功耗。小型化的發(fā)展趨勢(shì)使得通信模組可以被廣泛應(yīng)用于各種緊湊型設(shè)備中，如智能手表、便攜式醫(yī)療設(shè)備等。同時(shí)，通過(guò)降低功耗，設(shè)備可以在不頻繁更換電池的情況下長(zhǎng)時(shí)間工作。這對(duì)于需要長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的設(shè)備，如遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、環(huán)境傳感器等有著重要的意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。