研判2025！中國(guó)箱式變電站市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：市場(chǎng)格局較為分散[圖]

內(nèi)容概要：箱式變電站下游主要客戶(hù)為國(guó)家電網(wǎng)下屬企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)是我國(guó)配電設(shè)備主要使用企業(yè)之一，同時(shí)也是我國(guó)智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主導(dǎo)者之一，對(duì)配電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量有嚴(yán)格的要求，因此，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)箱式變電站的市場(chǎng)需求能在一定程度上反映箱式變電站市場(chǎng)的發(fā)展情況。國(guó)家電網(wǎng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量，受到外部宏觀(guān)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目建設(shè)安排和實(shí)施進(jìn)度、前期已招標(biāo)數(shù)量和產(chǎn)品具體需求時(shí)點(diǎn)等因素的影響，導(dǎo)致各年度相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量存在一定波動(dòng)，受?chē)?guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)安排的影響，2017年至2024年，箱式變電站招標(biāo)總量存在一定的波動(dòng)，但近幾年總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年箱式變電站招標(biāo)總量達(dá)14078臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)1.85%。

上市企業(yè)：明陽(yáng)電氣（301291）、特銳德（300001）、北京科銳（002350）、金盤(pán)科技（688676）、順鈉股份（000533）、科林電氣（603050）、江蘇華辰（603097）

相關(guān)企業(yè)：北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司、上海置信電氣非晶有限公司、寧波奧克斯智能科技股份有限公司、河南平高通用電氣有限公司、山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司、東盟電氣集團(tuán)南京股份有限公司、江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司、天津平高智能電氣有限公司、江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司、北京雙杰電氣股份有限公司、杭州錢(qián)江電氣集團(tuán)股份有限公司、吳江變壓器有限公司、沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣有限公司、吉林省金冠電氣股份有限公司、華業(yè)電力科技有限公司、上海昊誠(chéng)電氣設(shè)備有限公司河南許繼電氣開(kāi)關(guān)有限公司、石家莊科林電氣設(shè)備有限公司

關(guān)鍵詞：箱式變電站市場(chǎng)政策、箱式變電站產(chǎn)業(yè)鏈、箱式變電站發(fā)展現(xiàn)狀、箱式變電站競(jìng)爭(zhēng)格局、箱式變電站發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

箱式變電站是一種將高壓環(huán)網(wǎng)柜、互感器、變壓器、低壓開(kāi)關(guān)、無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)、UPS電源及指示儀表等裝入密封、防潮、防銹的雙層箱體內(nèi)，是配電系統(tǒng)一二次一體化的戶(hù)外裝置。箱式變電站自動(dòng)化水平高，10kV側(cè)可裝設(shè)電流互感器、電壓互感器、保護(hù)及通訊裝置，低壓可裝入保護(hù)及低壓抄表集中器，可實(shí)現(xiàn)對(duì)高低壓開(kāi)關(guān)及變壓器的遙信、遙控和遙測(cè)，憑借重量輕、安裝維護(hù)方便、外形美觀(guān)、建設(shè)周期短等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于各類(lèi)用電場(chǎng)所。

按結(jié)構(gòu)不同，箱式變電站可分為預(yù)裝式變電站、組合式變電站和預(yù)制艙式變電站等類(lèi)型，其中，預(yù)裝式變電站廣泛應(yīng)用于電力電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電動(dòng)汽車(chē)充電樁、住宅商業(yè)設(shè)施等領(lǐng)域；組合式變電站廣泛應(yīng)用于電力電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、光伏風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域；預(yù)制艙式變電站主要應(yīng)用于特別環(huán)境復(fù)雜、安裝周期緊張的光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能項(xiàng)目和其他移動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景。

二、市場(chǎng)政策

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），箱式變電站屬于“C制造業(yè)”中“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中的“C382輸配電及控制設(shè)備制造”。包括箱式變電站在內(nèi)的輸配電及控制設(shè)備是我國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分，直接關(guān)系到我國(guó)電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全和效率，因此，我國(guó)高度重視輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案（2024—2027年）》《2025年電力安全監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)》等一系列政策支持鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)箱式變電站行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

箱式變電站行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁材等金屬材料供應(yīng)商，絕緣油、絕緣紙、絕緣漆等絕緣材料供應(yīng)商，斷路器、接觸器、繼電器等電氣元器件供應(yīng)商，上游原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，對(duì)箱式變電站的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度至關(guān)重要；行業(yè)中游為箱式變電站的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、組裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋電力電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電動(dòng)汽車(chē)充電樁、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、住宅商業(yè)設(shè)施等諸多領(lǐng)域，箱式變電站需求主要受電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響，電力行業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都起著牽引和驅(qū)動(dòng)的作用。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)箱式變電站行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)狀況及投資潛力研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

箱式變電站下游主要客戶(hù)為國(guó)家電網(wǎng)下屬企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)是我國(guó)配電設(shè)備主要使用企業(yè)之一，同時(shí)也是我國(guó)智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主導(dǎo)者之一，對(duì)配電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量有嚴(yán)格的要求，因此，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)箱式變電站的市場(chǎng)需求能在一定程度上反映箱式變電站市場(chǎng)的發(fā)展情況。

國(guó)家電網(wǎng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)一般由各需求單位申報(bào)需求計(jì)劃，經(jīng)平衡利庫(kù)后形成采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總部和各單位物資管理部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)集中審查后實(shí)施采購(gòu)，其中對(duì)于需求頻度高、年度需求數(shù)量較大的物資，一般采用協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)的方式確定協(xié)議供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)金額，根據(jù)實(shí)際需求，以供貨單方式分批或分期要求協(xié)議供應(yīng)商按照規(guī)定時(shí)間提供相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品，協(xié)議有效期一般為1年左右。因此，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量，受到外部宏觀(guān)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目建設(shè)安排和實(shí)施進(jìn)度、前期已招標(biāo)數(shù)量和產(chǎn)品具體需求時(shí)點(diǎn)等因素的影響，導(dǎo)致各年度相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量存在一定波動(dòng)，受?chē)?guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)安排的影響，2017年至2024年，箱式變電站招標(biāo)總量存在一定的波動(dòng)，但近幾年總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年國(guó)家電網(wǎng)箱式變電站招標(biāo)總量達(dá)14078臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)1.85%。

未來(lái)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加速，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住宅小區(qū)開(kāi)發(fā)、商業(yè)綜合體等項(xiàng)目不斷增多，對(duì)箱式變電站的需求將持續(xù)上升，此外，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，風(fēng)電、光伏等新能源項(xiàng)目大規(guī)模建設(shè)，箱式變電站作為新能源發(fā)電系統(tǒng)中重要的變電設(shè)備，市場(chǎng)需求將顯著增加，另外，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，也需要箱式變電站提供電力支持，進(jìn)一步拓展了我國(guó)箱式變電站的市場(chǎng)空間。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)箱式變電站行業(yè)內(nèi)參與者眾多，市場(chǎng)格局較為分散，從國(guó)家電網(wǎng)箱式變電站中標(biāo)情況來(lái)看，2024年國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)中共有125家企業(yè)中標(biāo)，其中，上海置信電氣非晶有限公司中標(biāo)金額達(dá)23382.65萬(wàn)元，遙遙領(lǐng)先，其次為北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司和寧波奧克斯智能科技股份有限公司，中標(biāo)金額分別為19427.42萬(wàn)元和16613.87萬(wàn)元。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司

廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司主要從事應(yīng)用于可再生能源（含風(fēng)能、光伏、儲(chǔ)能）、新型基礎(chǔ)設(shè)施（含數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)）等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以智能變壓器、箱式變電站、智能成套開(kāi)關(guān)設(shè)備為核心產(chǎn)品，涵蓋從中低壓到高壓、從陸上到海上全系列智能化輸配電裝備。2024年明陽(yáng)電氣營(yíng)業(yè)總收入達(dá)64.44億元，其中，箱式變電站業(yè)務(wù)收入42.39億元，占營(yíng)業(yè)總收入的65.78%。

（2）青島特銳德電氣股份有限公司

青島特銳德電氣股份有限公司智能制造業(yè)務(wù)主要涵蓋 10kV-220kV 箱式變電站和成套開(kāi)關(guān)設(shè)備兩大類(lèi)，公司新能源箱變產(chǎn)品電壓等級(jí)覆蓋從 10kV 至 66kV，憑借系統(tǒng)集成度高、結(jié)構(gòu)體積小巧、便于檢修維護(hù)、環(huán)境耐候性強(qiáng)、智能化數(shù)字化的顯著優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用與新能源發(fā)電、儲(chǔ)能等場(chǎng)景。2024年特銳德?tīng)I(yíng)業(yè)總收入達(dá)153.7億元，其中，箱式設(shè)備業(yè)務(wù)收入43.88億元，占營(yíng)業(yè)總收入的28.55%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，箱式變電站將具備更強(qiáng)大的智能監(jiān)測(cè)、控制和保護(hù)功能，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、故障預(yù)警和自動(dòng)診斷等，還能支持遠(yuǎn)程控制和管理，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，此外，為響應(yīng)環(huán)保要求，箱式變電站將采用更高效的變壓器、節(jié)能型開(kāi)關(guān)設(shè)備等，降低能源損耗，同時(shí)，在選材和制造過(guò)程中會(huì)更多考慮環(huán)保因素，減少對(duì)環(huán)境的影響，如使用新型環(huán)保材料，降低噪聲污染和電磁輻射等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)箱式變電站行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)狀況及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。