研判2025！中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及進出口分析：老齡化需求與技術(shù)革新雙輪驅(qū)動，國產(chǎn)替代加速中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)規(guī)模擴張[圖]

內(nèi)容概況：隨著中國社會老齡化程度的不斷加深，關(guān)節(jié)疾病患者數(shù)量持續(xù)增加，對關(guān)節(jié)置換、修復(fù)等醫(yī)療服務(wù)的需求也隨之上升。2024年，中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場規(guī)模達159億元，同比增長11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機器人輔助手術(shù)等先進技術(shù)在人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，不僅提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質(zhì)量。這些技術(shù)的應(yīng)用，進一步推動了人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

相關(guān)上市企業(yè)：威高骨科（688161）、春立醫(yī)療（688236）、大博醫(yī)療（002901）、凱利泰（300326）、三友醫(yī)療（688085）、愛康醫(yī)療（01789）、奧精醫(yī)療（688613）

相關(guān)企業(yè)：寶雞鈦業(yè)股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、金發(fā)科技股份有限公司、山東道恩高分子材料股份有限公司、山東國瓷功能材料股份有限公司、蘇州賽瑯泰克高技術(shù)陶瓷有限公司、廣東凱普生物科技股份有限公司、無錫航亞科技股份有限公司、威高集團有限公司

關(guān)鍵詞：人工關(guān)節(jié)、人工關(guān)節(jié)市場規(guī)模、人工關(guān)節(jié)行業(yè)現(xiàn)狀、人工關(guān)節(jié)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

人工關(guān)節(jié)是一種通過外科手術(shù)植入人體的醫(yī)療器械，旨在替代因疾病（如骨關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、股骨頭壞死等）、創(chuàng)傷或退行性病變導(dǎo)致功能喪失的天然關(guān)節(jié)。其核心目標(biāo)是恢復(fù)關(guān)節(jié)活動功能、緩解疼痛，并顯著提升患者的生活質(zhì)量。人工關(guān)節(jié)按關(guān)節(jié)表面置換程度可以分為全關(guān)節(jié)置換和吧表面置換。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1983年以前的起步階段，20世紀60年代，中國開始研制人工關(guān)節(jié)。解放軍301醫(yī)院研制出珍珠面國產(chǎn)人工髖關(guān)節(jié)，探索鈦合金（TC4）在假體中的應(yīng)用。上海市第一人民醫(yī)院研發(fā)全陶瓷人工髖關(guān)節(jié)，北京積水潭醫(yī)院與北京鋼鐵研究總院合作研制軸心式膝關(guān)節(jié)。70年代，北京301醫(yī)院與天津合成材料研究所協(xié)作研制成功天津（TJ）骨水泥，為早期假體固定提供關(guān)鍵材料。上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院研發(fā)形狀記憶合金雙杯假體，1982年投入臨床并取得良好效果。上海市人工關(guān)節(jié)協(xié)作組成立，推動鈦合金Moore彎柄型股骨頭的廣泛應(yīng)用。

1983年至1999年的奠基階段，1983年，上海手術(shù)器械六廠研制幾何型人工全膝關(guān)節(jié)；1986年，北京301醫(yī)院將球心型人工膝關(guān)節(jié)用于臨床。上海二醫(yī)九院與上海交大機械動力學(xué)院合作，研發(fā)計算機輔助個性化人工關(guān)節(jié)，實現(xiàn)定制化假體臨床應(yīng)用，達到國際先進水平。上海二醫(yī)九院研發(fā)SNPH骨水泥（以甲基丙烯酸甲酯為主體），1987年應(yīng)用于臨床；同期開展無機骨粒骨水泥研究。1990年，北大人民醫(yī)院創(chuàng)建國內(nèi)首個關(guān)節(jié)病外科專業(yè)診治中心。

2000年至2012年的規(guī)模與規(guī)劃階段，2000年，北京大學(xué)關(guān)節(jié)病研究所成立，推動行業(yè)規(guī)范化。同年，北京積水潭醫(yī)院成立國內(nèi)首家人工關(guān)節(jié)術(shù)后評估中心；2002年亞洲太平洋人工關(guān)節(jié)學(xué)會在上海設(shè)立常設(shè)秘書處，促進國際學(xué)術(shù)交流；2012年，人工髖、膝關(guān)節(jié)置換技術(shù)管理規(guī)范出臺。2012年，國家人工關(guān)節(jié)注冊登記信息系統(tǒng)試運行，加強行業(yè)監(jiān)管。

2012年至今的創(chuàng)新與國際化階段，近年來，中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)在材料科學(xué)、制造工藝等方面取得了顯著進展，產(chǎn)品性能和質(zhì)量不斷提升。例如數(shù)字化技術(shù)賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，其中3D打印技術(shù)實現(xiàn)痛風(fēng)石侵蝕骨骼的再生修復(fù)，定制化假體與患者骨骼結(jié)構(gòu)高度契合。而氧化鋁、氧化鋯陶瓷可提升假體耐磨性，降低骨溶解風(fēng)險。2023年，葫蘆島市第二人民醫(yī)院完成首例機器人輔助單髁關(guān)節(jié)置換術(shù)，標(biāo)志手術(shù)精準(zhǔn)度邁入新階段。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人工關(guān)節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件，其中原材料包括金屬材料（鈦合金（TC4）、鈷鉻鉬合金等）、高分子材料（如超高分子量聚乙烯等）、生物陶瓷材料（如氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷等）、生物活性材料（如羥基磷灰石涂層促進骨整合）等，零部件包括軸承、螺釘、關(guān)節(jié)面、連接件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為人工關(guān)節(jié)的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要通過綜合醫(yī)院骨科、骨科專科醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)將產(chǎn)品用于患者。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國60歲及以上的人口數(shù)量達3.10億人，同比增長4.49%；65歲及以上的人口數(shù)量為2.20億人，同比增長1.35%。老年人口基數(shù)龐大且增速顯著，尤其是低齡老年人（60-64歲）群體快速擴張，其健康需求將成為社會關(guān)注焦點。老齡化加速直接推動醫(yī)療健康需求升級。以骨科疾病為例，關(guān)節(jié)退行性病變在老年群體中高發(fā)，人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)需求將隨老齡人口增長而攀升。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》

四、市場規(guī)模

隨著中國社會老齡化程度的不斷加深，關(guān)節(jié)疾病患者數(shù)量持續(xù)增加，對關(guān)節(jié)置換、修復(fù)等醫(yī)療服務(wù)的需求也隨之上升。2024年，中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場規(guī)模達159億元，同比增長11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機器人輔助手術(shù)等先進技術(shù)在人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，不僅提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質(zhì)量。這些技術(shù)的應(yīng)用，進一步推動了人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

2025年1-5月，中國人造關(guān)節(jié)進口數(shù)量為142.47萬套，同比下降20.76%；進口金額為10.31億元，同比下降26.01%。近年來，國內(nèi)企業(yè)通過材料創(chuàng)新與工藝升級，逐步打破進口壟斷。例如，威高骨科的陶瓷關(guān)節(jié)采用納米晶化技術(shù)，磨損率降至0.01mm/年，性能媲美國際品牌；春立醫(yī)療的生物可降解鎂合金關(guān)節(jié)完成10年臨床隨訪，安全性獲國際認可。此外，集采政策成為國產(chǎn)替代的“催化劑”。國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購，使進口產(chǎn)品價格優(yōu)勢大幅削弱，倒逼國際巨頭調(diào)整策略，而本土企業(yè)則通過“以量換價”搶占市場份額。

同期，中國人造關(guān)節(jié)出口數(shù)量為219.55萬套，同比增長11.91%；出口金額為14.54億元，同比增長10.53%。一方面，企業(yè)瞄準(zhǔn)東南亞、中東、拉美等新興市場，利用RCEP關(guān)稅優(yōu)勢建廠，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。例如，愛康醫(yī)療在東南亞布局生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋5億人口需求。另一方面，中國產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢在國際市場持續(xù)釋放。數(shù)據(jù)顯示，中國關(guān)節(jié)假體出口均價約為進口均價的60%，且定制化服務(wù)（如3D打印“一患一型”假體）成為差異化競爭的關(guān)鍵。

2025年1-5月，中國人造關(guān)節(jié)進口金額國家分布中，美國占比最大，中國從美國進口人造關(guān)節(jié)金額達4.14億元，同比下降13.01%，占中國總進口金額的40.09%；同期，中國人造關(guān)節(jié)出口金額國家分布中，中國出口美國人造關(guān)節(jié)金額達6.39億元，同比增長2.92%，占中國總出口金額的43.95%。展望未來，中美人工關(guān)節(jié)產(chǎn)業(yè)博弈將加劇。中國需警惕美國技術(shù)壁壘與貿(mào)易保護主義，同時利用RCEP等區(qū)域合作機制，深化東南亞、中東等新興市場布局，降低對單一市場依賴。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

在2024年關(guān)節(jié)集采續(xù)約中，行業(yè)集中度與國產(chǎn)化替代進程呈現(xiàn)加速趨勢。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，正天醫(yī)療、愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療、威高骨科及強生五家企業(yè)穩(wěn)居第一梯隊，其報量占比均突破10%門檻，合計占據(jù)市場份額的63.2%。這一數(shù)字較2021年首輪集采顯著提升，表明頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步強化，市場資源向龍頭企業(yè)加速集聚。

愛康醫(yī)療控股有限公司是中國人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，以數(shù)字骨科技術(shù)為核心驅(qū)動，率先實現(xiàn)3D打印技術(shù)在骨科領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。作為全球最早將增材制造技術(shù)（3D打印）應(yīng)用于關(guān)節(jié)置換、脊柱及創(chuàng)傷修復(fù)植入物的企業(yè)之一，愛康醫(yī)療構(gòu)建了涵蓋術(shù)前規(guī)劃、個性化定制平臺（iCOS）、3D打印制造及手術(shù)導(dǎo)航機器人的全流程技術(shù)閉環(huán)。其產(chǎn)品覆蓋髖膝關(guān)節(jié)初次置換、復(fù)雜翻修、骨腫瘤重建及小關(guān)節(jié)領(lǐng)域，并通過雙品牌戰(zhàn)略（愛康+JRI）拓展全球市場。2024年，愛康醫(yī)療營業(yè)收入為13.46億元，同比增長23.03%；毛利為8.08億元，同比增長19.88%。

北京市春立正達醫(yī)療器械股份有限公司是中國人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域注冊證最齊全的企業(yè)之一。公司以“視如己用，不斷創(chuàng)新”為理念，專注關(guān)節(jié)、脊柱及運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品研發(fā)，打破國際品牌在陶瓷關(guān)節(jié)等領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。技術(shù)方面，公司是國內(nèi)首家獲批BIOLOX®delta第四代全陶及半陶關(guān)節(jié)注冊證的企業(yè)，研發(fā)帶錐套陶瓷頭產(chǎn)品，填補國內(nèi)空白。同時，公司建立國人股骨解剖數(shù)據(jù)庫，設(shè)計適配國人的髖關(guān)節(jié)產(chǎn)品，并提供3D打印定制關(guān)節(jié)服務(wù)。2025年一季度，春立醫(yī)療營業(yè)收入為2.30億元，同比增長3.60%；毛利為1.53億元，同比下降6.43%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)替代深化與高端化突破并行

中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)正經(jīng)歷從“進口替代”到“技術(shù)反超”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。一方面，國產(chǎn)企業(yè)在集采政策推動下加速搶占市場份額。以愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療為代表的龍頭企業(yè)，通過規(guī)模化生產(chǎn)與成本優(yōu)化，已在中低端市場形成壓倒性優(yōu)勢。2024年關(guān)節(jié)集采續(xù)約中，國產(chǎn)份額占比進一步提升，預(yù)計未來五年將突破70%。另一方面，高端市場技術(shù)攻堅成為新焦點。國內(nèi)企業(yè)正加大在智能關(guān)節(jié)、生物可降解材料等領(lǐng)域的投入。例如，愛康醫(yī)療開發(fā)的植入式傳感器可實時監(jiān)測假體狀態(tài)，延長使用壽命；春立醫(yī)療研發(fā)的鎂合金關(guān)節(jié)在動物實驗中實現(xiàn)12周完全降解，為無異物殘留治療提供可能。此外，國產(chǎn)廠商通過并購海外平臺（如威高骨科收購美國Arthrex部分業(yè)務(wù)）獲取技術(shù)授權(quán)，加速縮短與國際巨頭的差距。

2、數(shù)字化與個性化定制重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

人工智能、3D打印及手術(shù)機器人技術(shù)的融合，正推動人工關(guān)節(jié)行業(yè)向“精準(zhǔn)醫(yī)療”時代躍遷。術(shù)前，AI算法基于患者CT數(shù)據(jù)生成三維解剖模型，輔助醫(yī)生設(shè)計個性化手術(shù)方案；術(shù)中，手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)（如天智航“璣寶”機器人）可將植入精度提升至0.5mm以內(nèi)，減少手術(shù)創(chuàng)傷；術(shù)后，可穿戴設(shè)備持續(xù)監(jiān)測關(guān)節(jié)活動度與磨損情況，形成全生命周期管理閉環(huán)。定制化服務(wù)成為差異化競爭的核心。春立醫(yī)療建立“國人股骨數(shù)據(jù)庫”，覆蓋3000余例解剖數(shù)據(jù)，其3D打印鈦合金骨小梁髖臼杯已實現(xiàn)“一患一型”生產(chǎn)，術(shù)后脫位率較傳統(tǒng)假體下降60%。此外，愛康醫(yī)療推出“云規(guī)劃”平臺，允許醫(yī)生遠程調(diào)整假體設(shè)計參數(shù)，手術(shù)效率提升40%。

3、全球化布局與新興市場爭奪加劇

中國人工關(guān)節(jié)企業(yè)正從“本土龍頭”向“全球參與者”轉(zhuǎn)型。出口數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月中國關(guān)節(jié)假體出口額同比增長10.53%，其中東南亞、中東、拉美市場貢獻主要增量。企業(yè)通過本地化策略深化滲透：愛康醫(yī)療在泰國建設(shè)生產(chǎn)基地，利用RCEP關(guān)稅優(yōu)勢覆蓋東盟10國；春立醫(yī)療與巴西醫(yī)療機構(gòu)合作建立培訓(xùn)中心，培養(yǎng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)生掌握復(fù)雜關(guān)節(jié)置換技術(shù)。同時，國際巨頭加速本土化反制。施樂輝、捷邁邦美等企業(yè)在中國設(shè)立研發(fā)中心，推出“中國特供版”經(jīng)濟型產(chǎn)品，試圖遏制國產(chǎn)擴張。未來競爭將聚焦三大領(lǐng)域：一是高端產(chǎn)品注冊準(zhǔn)入（如歐盟CE認證、美國FDA認證）；二是全球供應(yīng)鏈整合能力；三是新興市場渠道控制權(quán)。中國企業(yè)在保持性價比優(yōu)勢的同時，需通過技術(shù)輸出與品牌建設(shè)，逐步從“產(chǎn)品出口”轉(zhuǎn)向“技術(shù)輸出”。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。