趨勢研判！2025年中國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)全景速覽：行業(yè)呈現(xiàn)顯著的頭部集中特征，自動化、平臺化、智能化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢[圖]

內(nèi)容概要：醫(yī)學檢驗主要研究如何通過實驗室技術、醫(yī)療儀器設備為臨床診斷、治療提供依據(jù)。醫(yī)學獨立實驗室又稱第三方醫(yī)學實驗室，是指在衛(wèi)生行政部門的許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗或病理診斷和服務并能獨立承擔責任的醫(yī)療機構。得益于醫(yī)療保健意識的提升、人口老齡化的加劇以及精準醫(yī)療的發(fā)展。隨著醫(yī)療技術的進步和人們對健康管理的重視，第三方醫(yī)學檢驗服務在疾病預防、診斷和治療中的重要性日益凸顯。隨著醫(yī)改的深入及市場競爭體制的不斷完善，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務體系中不可缺少的一部分。2022年，受疫情的影響，國內(nèi)第三方醫(yī)學檢驗服務業(yè)務實現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場規(guī)模達到630.5億元，創(chuàng)歷史新高。2023年隨著疫情檢測需求的回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)模回落至疫情前水平。2024年我國第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模388.8億元，其中，特檢189.3億元；普檢199.5億元。預計2025年我國第三方醫(yī)學檢驗規(guī)模約444.9億元，其中，特檢218.1億元；普檢226.8億元。

上市企業(yè)：金域醫(yī)學[603882]、迪安診斷[300244]、康圣環(huán)球[09960]、云康集團[02325]、蘭衛(wèi)醫(yī)學[301060]、美康生物[300439]、貝瑞基因[000710]、凱普生物[300639]、明德生物[002932]

相關企業(yè)：廣州達安基因股份有限公司、杭州艾迪康醫(yī)學檢驗中心有限公司

關鍵詞：第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模、第三方醫(yī)學檢驗市場競爭格局、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展前景

一、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)定義及業(yè)務模式

醫(yī)學檢驗是運用現(xiàn)代物理化學方法、手段進行醫(yī)學診斷的一門學科，主要研究如何通過實驗室技術、醫(yī)療儀器設備為臨床診斷、治療提供依據(jù)。醫(yī)學獨立實驗室(independent clinical laboratory,ICL)又稱第三方醫(yī)學實驗室，是指在衛(wèi)生行政部門的許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗或病理診斷和服務并能獨立承擔責任的醫(yī)療機構。第三方醫(yī)學檢驗按照業(yè)務類型可以分為普通檢驗以及特殊檢驗業(yè)務。

二、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國ICL產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從1980年代起步，隨著醫(yī)改的深入及市場競爭體制的不斷完善，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務體系中不可缺少的一部分。由于需求增加及政策利好，中國ICL的數(shù)量自2009年的不足70個增加至2024年的2800個，預計2025年將達到2845個。

受疫情的影響，2022年國內(nèi)第三方醫(yī)學檢驗服務市場規(guī)模創(chuàng)峰值水平，達到630.5億元，一眾第三方醫(yī)學檢驗機構實現(xiàn)了業(yè)務的爆發(fā)式增長。2023年隨著疫情檢測需求的回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)模回落至疫情前水平。2024年，我國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)市場規(guī)模388.8億元，較2023年的353.5億元增長了9.99%。其中，特殊檢驗市場規(guī)模189.3億元；普通檢驗市場規(guī)模199.5億元。預計2025年我國第三方醫(yī)學檢驗規(guī)模約444.9億元，其中，特檢218.1億元；普檢226.8億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)市場運行格局及投資趨勢研判報告》

三、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構

第三方醫(yī)學檢驗產(chǎn)生于醫(yī)療服務市場的專業(yè)化分工，就目前狹義的業(yè)務范疇而言，其承擔了傳統(tǒng)意義上醫(yī)院檢驗科、病理科的角色，通過向上游供應商采購檢驗儀器及試劑耗材，利用免疫學、分子生物學、微生物學、病理診斷等檢驗檢測技術，為下游各類醫(yī)療機構提供醫(yī)學檢驗服務。第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)上游主要為醫(yī)療器械、儀器儀表等生產(chǎn)企業(yè)。檢驗試劑及設備行業(yè)在全球范圍內(nèi)屬充分競爭市場，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)該類企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多為引進外國成熟技術，生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品供給充足。下游主要為各類醫(yī)療機構。近些年受新醫(yī)改政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展水平增長、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加的影響，醫(yī)學檢驗業(yè)務需求持續(xù)增加，下游各級醫(yī)療衛(wèi)生服務機構對醫(yī)學檢驗業(yè)務外包的需求日益增強。

2、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-儀器儀表

第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)依賴于先進的儀器儀表設備來執(zhí)行各種檢測任務，儀器儀表在第三方醫(yī)學檢驗中扮演著核心角色。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國儀器儀表大行業(yè)包含工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置、電工儀器儀表、實驗分析儀器、光學儀器、供應用儀器儀表、電子測量儀器等19個細分行業(yè)。2024年儀器儀表行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入10803.8億元，利潤總額1105.8億元。AI技術的應用，不僅提高了檢測效率和精度，還降低了運營成本和風險。這些技術進步對儀器儀表行業(yè)提出了更高的要求，推動了儀器儀表技術的不斷創(chuàng)新和發(fā)展?。

四、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關政策

近年來，我國政府出臺了一系列政策，鼓勵和支持醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展。例如，新修訂的《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》明確提出，要加強對醫(yī)學檢驗機構的監(jiān)管，保障醫(yī)療質(zhì)量。這些政策的出臺，為醫(yī)學檢驗第三方服務市場的發(fā)展提供了有力保障。同時，醫(yī)療改革也推動了社會辦醫(yī)的發(fā)展，為第三方醫(yī)學診斷機構提供了更多的市場機會。

分級診療政策在2025年進一步落地，核心目標是優(yōu)化醫(yī)療資源配置，讓常見病、慢性病患者留在基層醫(yī)療機構，疑難重癥轉向大型醫(yī)院。這種調(diào)整對第三方醫(yī)學診斷行業(yè)來說，既是機遇也是挑戰(zhàn)。政策帶來的直接變化是基層醫(yī)療需求增長，而第三方醫(yī)學檢測機構能填補基層醫(yī)療在設備、技術能力上的缺口，提供高精度影像診斷、復雜病理分析等服務，幫助基層快速出具報告。

五、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

在當前激烈競爭的市場環(huán)境中，我國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)呈現(xiàn)顯著的頭部集中特征，金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康三大龍頭企業(yè)合計占據(jù)36.16%的市場份額。其中，迪安診斷、金域醫(yī)學等行業(yè)龍頭已完成全國省級實驗室的戰(zhàn)略布局。金域醫(yī)學以17.04%的市占率位居行業(yè)第一，其業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋31個省市及香港地區(qū)，建立了50家醫(yī)學實驗室，為超過2萬家醫(yī)療機構提供檢驗服務。迪安診斷以全國化、連鎖化、規(guī)模化作為核心擴張策略，通過橫向整合多元檢測技術資源與縱向貫通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加速實驗室網(wǎng)絡在全國范圍內(nèi)的布局，形成顯著的規(guī)模效應與品牌壁壘，在行業(yè)競爭中占據(jù)主導地位。而中小型第三方醫(yī)學檢驗機構正面臨邊緣化與市場出清的壓力。這類機構多分布于三四線城市，受限于規(guī)模效應不足與檢測能力薄弱，自2015年起，隨著頭部企業(yè)服務網(wǎng)絡向基層市場的持續(xù)滲透，其生存空間被大幅擠壓。由于運營成本高企、檢測項目單一且缺乏技術壁壘，難以吸引足夠客戶群體，最終因持續(xù)性虧損被迫退出市場。

從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2024年，金域醫(yī)學實現(xiàn)營業(yè)收入66.27億元，迪安診斷實現(xiàn)營業(yè)收入45.20億元，艾迪康實現(xiàn)營業(yè)收入29.14億元，康圣環(huán)球實現(xiàn)營業(yè)收入9.28億元，云康集團實現(xiàn)營業(yè)收入7.12億元，蘭衛(wèi)醫(yī)學實現(xiàn)營業(yè)收入7.97億元，美康生物實現(xiàn)營業(yè)收入4.44億元，貝瑞基因實現(xiàn)營業(yè)收入3.80億元，凱普生物實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，明德生物實現(xiàn)營業(yè)收入0.66億元。

六、第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展趨勢

第三方醫(yī)學檢驗已經(jīng)成為檢驗醫(yī)學的一個重要組成部分。國家政策風向的變化給ICL行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。各地紛紛禁止臨床樣本的直接外送，并要求醫(yī)院盡量自行開展能開展的項目。同時，國家對醫(yī)療行業(yè)的監(jiān)管力度也在不斷加強，通過出臺一系列政策來規(guī)范第三方檢驗市場。這些政策旨在提高醫(yī)療服務的透明度和質(zhì)量，并遏制不合理的收費現(xiàn)象。面對行業(yè)的新形勢和新挑戰(zhàn)，實驗室技術升級成為關鍵，為了增強綜合盈利能力，第三方檢驗機構需積極拓展業(yè)務領域，可探索與其他醫(yī)療服務提供者建立戰(zhàn)略合作關系，通過資源整合實現(xiàn)互利共贏。隨著臨床醫(yī)學和檢驗醫(yī)學技術的進步，新技術、新產(chǎn)品和新設備不斷出現(xiàn)，自動化、平臺化、智能化也成為第三方醫(yī)學實驗室發(fā)展的重要發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)市場運行格局及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。