2023年中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)全景速覽：未來(lái)海上風(fēng)電運(yùn)維更加專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化[圖]

內(nèi)容概述：2022年我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模18.82億元，同比2021年的16.67億元增長(zhǎng)了12.9%；2015年我國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模0.32億元，占比海上風(fēng)電運(yùn)維規(guī)模比重的30.48%，到2022年海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模11.33億元，占比海上風(fēng)電運(yùn)維規(guī)模比重的60.22%。

關(guān)鍵詞：海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)政策、海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模、海上風(fēng)電運(yùn)維容量、海上風(fēng)電運(yùn)維成本構(gòu)成、海上風(fēng)電智能運(yùn)維競(jìng)爭(zhēng)格局、海上風(fēng)電智能運(yùn)維趨勢(shì)

一、海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)概述

伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，在風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)過(guò)程中，風(fēng)機(jī)能否在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期發(fā)揮最佳性能是衡量風(fēng)場(chǎng)投資成敗的關(guān)鍵因素之一。因此，除考驗(yàn)風(fēng)機(jī)本身質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)更為重要。風(fēng)電運(yùn)維的主要內(nèi)容包括：設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運(yùn)維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進(jìn)一步劃分為設(shè)備運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)管理。設(shè)備運(yùn)行管理是指包括了風(fēng)電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、輸變電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護(hù)管理：包括定時(shí)檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級(jí)和維修更換。

二、中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)相關(guān)政策

近些年來(lái)，為了促進(jìn)及規(guī)范海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中將“先進(jìn)可再生能源發(fā)電及綜合利用技術(shù)”列為重點(diǎn)任務(wù)，并提出開展新型高效低成本風(fēng)電技術(shù)研究、開發(fā)15兆瓦及以上海上風(fēng)電機(jī)組、研發(fā)遠(yuǎn)海深水區(qū)域漂浮式風(fēng)電機(jī)組等。

三、海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電運(yùn)維作為貫穿風(fēng)電場(chǎng)全生命周期的后市場(chǎng)服務(wù)，是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游的重要一環(huán)。從風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游即風(fēng)電機(jī)組的制造與風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)；中游及風(fēng)電運(yùn)維設(shè)備的制造與運(yùn)維服務(wù)，運(yùn)維設(shè)備制造包括檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、通訊設(shè)備及維修設(shè)備等，運(yùn)維服務(wù)包括風(fēng)電設(shè)備運(yùn)維、技術(shù)運(yùn)維、安全運(yùn)維、人員管理及成本維護(hù)等；下游則是風(fēng)電傳輸、塔架制造及售電市場(chǎng)。

海上風(fēng)電起源于歐洲，在經(jīng)歷技術(shù)可行性探索階段、商業(yè)化開發(fā)階段、規(guī)?；瘧?yīng)用階段后，全球海上風(fēng)電行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成本不斷下降，現(xiàn)已開啟平價(jià)時(shí)代。從累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)容量來(lái)看，隨著全球越來(lái)越多的國(guó)家開拓海上風(fēng)電事業(yè)，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)加快，截至2022年底全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到63.2GW。近年來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)較為迅猛。截至2022年年底，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為30510MW千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近幾年，海上風(fēng)電裝機(jī)的快速發(fā)展，衍生出來(lái)的海上風(fēng)電運(yùn)維問題受到了廣泛的關(guān)注。但是，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)還缺少足夠的專業(yè)運(yùn)維船隊(duì)，而且運(yùn)維從業(yè)人員技術(shù)水平不高、經(jīng)驗(yàn)不足。因此在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)的海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，未來(lái)幾年，我國(guó)將會(huì)出現(xiàn)多個(gè)能夠提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的運(yùn)維公司。大兆瓦機(jī)型的不斷出現(xiàn)，會(huì)提升風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的效率，但是它同樣需要高頻次的運(yùn)維，以提升風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行的質(zhì)量與穩(wěn)定性。所以，全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)快速地增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模1.15億美元，2022年增至3.72億美元。區(qū)域分布來(lái)看，2022年中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模占全球比重達(dá)45.28%，歐洲占比48.97%。

伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機(jī)組故障率而言，海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外，更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。未來(lái)智慧海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，依賴于良好的運(yùn)維管理，這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測(cè)技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。2022年我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維容量30510MW，其中，質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW，質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW。

海上風(fēng)電場(chǎng)智慧化，是提高海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行水平和效益的現(xiàn)實(shí)需要。海上風(fēng)電發(fā)展過(guò)程中，呈現(xiàn)出與陸上風(fēng)電不同的特點(diǎn)，其特點(diǎn)之一，在于離岸距離遠(yuǎn)、運(yùn)行環(huán)境惡劣、無(wú)人值守、運(yùn)維困難、費(fèi)用昂貴，對(duì)于通過(guò)數(shù)字化、智慧化提升風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)水平和效益的需求非常迫切，建設(shè)智慧海上風(fēng)電場(chǎng)已成為行業(yè)共識(shí)。國(guó)有企業(yè)先行先試極大的推動(dòng)了我國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)的發(fā)展。2022年我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模18.82億元，同比2021年的16.67億元增長(zhǎng)了12.9%，其中，2022年海上風(fēng)電質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模14.46億元，海上風(fēng)電質(zhì)保期外運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模4.36億元。2015年我國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模0.32億元，占比海上風(fēng)電運(yùn)維規(guī)模比重的30.48%，到2022年海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模11.33億元，占比海上風(fēng)電運(yùn)維規(guī)模比重的60.22%。

據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前閩粵地區(qū)的海上風(fēng)電項(xiàng)目均為近海區(qū)域項(xiàng)目，其全壽命周期內(nèi)的年均運(yùn)行維護(hù)成本約為150元/kW，超過(guò)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備價(jià)格一半以上。相比于陸上風(fēng)電項(xiàng)目全壽命周期內(nèi)的年均運(yùn)行維護(hù)成本（約30元/kW），海上風(fēng)電項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)成本較高的主要原因在于海上風(fēng)電場(chǎng)需在海況、風(fēng)速、浪高均滿足的情況下，借助專業(yè)的運(yùn)維船、起重船，甚至直升機(jī)才可登陸海上升壓站平臺(tái)。特殊的交通工具限制了海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)的可操作性，并提高了運(yùn)行維護(hù)成本。目前海上風(fēng)電運(yùn)維的成本主要包括風(fēng)電機(jī)組運(yùn)維、運(yùn)維船維護(hù)和保險(xiǎn)等。

五、中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

目前我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括風(fēng)電整機(jī)廠、風(fēng)電業(yè)主（開發(fā)商）及第三方運(yùn)維企業(yè)。整機(jī)廠手中握有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù)，近年來(lái)金風(fēng)科技等整機(jī)廠對(duì)運(yùn)維服務(wù)的重視程度也在加強(qiáng)，致力于提供整體解決方案，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；風(fēng)電業(yè)主（開發(fā)商）主要投資風(fēng)電場(chǎng)，不斷擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，具有較強(qiáng)的資金、資源、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，代表企業(yè)主要為龍?jiān)措娏Φ?；第三方風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)專注于風(fēng)機(jī)設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析，具有服務(wù)模式較為靈活等優(yōu)點(diǎn)，但也存在技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量參差不齊的問題需要改進(jìn)。海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)參與方主要包括開發(fā)商、整機(jī)廠商和第三方運(yùn)維公司。從技術(shù)實(shí)力來(lái)看，主機(jī)廠商處于上層掌握主機(jī)技術(shù)和數(shù)據(jù)資源，開發(fā)商自主運(yùn)維公司主要服務(wù)自有業(yè)務(wù)處于行業(yè)中層并努力成為資源集成平臺(tái)，第三方運(yùn)維商散而雜，勞務(wù)或細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹?，目前我?guó)還沒有專業(yè)化能力比較強(qiáng)或者服務(wù)比較系統(tǒng)化的第三方運(yùn)維公司。

六、中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

海上風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)國(guó)際碳中和戰(zhàn)略的重要依托，而智能運(yùn)維是降本增效的必然導(dǎo)向。海上風(fēng)電智能運(yùn)維是利用5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、深度學(xué)習(xí)、精益管理等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程可感、自主可調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)可控的新一代運(yùn)維模式，目前已形成以風(fēng)電場(chǎng)在線監(jiān)控、故障預(yù)警、健康度管理、智能故障診斷、性能評(píng)估、運(yùn)維設(shè)備為代表的六大核心技術(shù)群。學(xué)界已針對(duì)智能運(yùn)維策略、新型運(yùn)維設(shè)備、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)模式三大領(lǐng)域進(jìn)行若干探討，但多局限于生命周期的某個(gè)環(huán)節(jié)，尚未能搭建普適性模型。本研究在已有研究基礎(chǔ)上介紹優(yōu)化平臺(tái)，經(jīng)驗(yàn)證可將綜合成本優(yōu)化約30%。

面對(duì)設(shè)備智能化、模塊一體化、數(shù)據(jù)共享化、運(yùn)維混合化的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)應(yīng)充分利用現(xiàn)代“互聯(lián)網(wǎng)+”的技術(shù)紅利，持續(xù)開發(fā)集資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、故障預(yù)警、船舶調(diào)度、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、人員管控、決策優(yōu)化、海洋協(xié)調(diào)、環(huán)境感知于一體的智能運(yùn)維體系，完善數(shù)據(jù)集成管理體系，提升智能設(shè)備開發(fā)能力，優(yōu)化運(yùn)維任務(wù)智能調(diào)度，發(fā)展海上融合創(chuàng)新技術(shù)，不斷延展周邊業(yè)務(wù)與附加值，讓海上風(fēng)電在去補(bǔ)貼背景下保持強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。