2024年中國差旅管理行業(yè)發(fā)展全景速覽: 商旅管理為企業(yè)管理帶來專業(yè)化、規(guī)范化和可控管理[圖]

一、行業(yè)概況

差旅管理，即商旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)的差旅管理服務團隊指導協(xié)助下，對企業(yè)的差旅活動進行整體規(guī)劃、全面執(zhí)行、后續(xù)監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，在不影響企業(yè)人員進行業(yè)務外出和出行體驗的前提下，整體采購資源，降低差旅成本，提高出行和辦事效率。傳統(tǒng)的差旅流程包括企業(yè)人員出差前的審批、出差后的費用報銷兩大方面，這兩大方面的完成全部由手動完成。大體的流程是需要出差的員工填寫出差申請，待領導審批，審批完成之后將申請單遞交給財務部門，在出差完成之后，員工將差旅過程中產(chǎn)生費用的收據(jù)單提交專門人員，進行核對確認之后再進行費用報銷?？梢钥吹贸?，整個差旅的流程十分麻煩，且效率低下，涉及多方面人員許多次的步驟。部分企業(yè)在操作時也有運用計算機。差旅流程的復雜和長時間性易導致許多不可控和難以監(jiān)管到的事件發(fā)生，往往在出現(xiàn)問題后才能進行審計。除了整個操作流程消耗大量的人力、時間資源等問題之外，在差旅過程中還存在許多問題：交通費用難以實現(xiàn)最優(yōu)化。

二、差旅管理流程及系統(tǒng)之間的交互邏輯

差旅管理的總體目標是控制差旅行為與差旅成本，實現(xiàn)上述目標需要對跨部門流程進行集中化與標準化的管理。

控制差旅成本，并不意味著要降低差旅標準。減少不必要的差旅行為，實現(xiàn)自動化的差旅流程管理，以及通過企業(yè)集中采購等方式，都可以在不降低差旅標準的情況下控制差旅成本。在互聯(lián)網(wǎng)時代，目前企業(yè)使用的很多系統(tǒng)都提供了公開的API接口，差旅管理系統(tǒng)能夠通過這些公開的API接口來實現(xiàn)與不同系統(tǒng)之間的交互。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

改革開放以來，伴隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、不斷騰飛，我國差旅行業(yè)經(jīng)歷了從小到大的高速成長。近年來，商務旅游是發(fā)展最快的旅游項目之一，而作為旅游業(yè)的一枝新秀——商務旅游，尤為表現(xiàn)的十分突出。從商務旅游規(guī)模和發(fā)展看，已成為世界旅游市場的重要組成部分，而且仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

2019年我國商旅支出達到4007億美元，2020年因受疫情影響，增速降至歷史最低水平6.01%。隨著疫情形勢轉好，大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)恢復了差旅活動，我國商旅支出呈現(xiàn)回升，預計2024年我國商旅支出規(guī)模有望突破4000億美元。

近年來，TMC與OTA、傳統(tǒng)旅行社、代理商的專業(yè)能力差距日益明顯。在需求端和供給端的作用下，企業(yè)為減輕企業(yè)管理負擔，提升效率降低成本，選擇規(guī)范專業(yè)的差旅管理公司來提供綜合的商旅服務，這催使中國差旅管理市場交易規(guī)?？焖僭鲩L。2019年我國差旅管理交易規(guī)模從2011年的610.6億元增長至2638.8億元，2020年因疫情環(huán)境影響，我國差旅管理交易規(guī)模下降至963.2億元，2021年回升，2022年出現(xiàn)下降，2023年回升至2664.2億元，預計2024年我國差旅管理交易規(guī)模有望達到3003.5億元。

我國差旅管理市場細分領域主要以機票及酒店交易為主，其中機票交易規(guī)模占80%左右，酒店交易規(guī)模占15%左右，其他占5%左右。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國差旅管理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結構

出差是企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中逃避不了的環(huán)節(jié)，“差旅成本”也是企業(yè)日常費用中僅次于人力成本的第二大可控成本，在合規(guī)透明、降低成本、提升服務的壓力下，越來越多的央企國企、上市公司等大中型企業(yè)開始更加重視差旅管理。

差旅管理服務產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子發(fā)票、機票、火車票、酒店、會展中心及共享出行交通等；中游主要為商旅服務公司，如，慧通差旅、阿里商旅、攜程商旅、途牛、飛豬、途媽媽等；下游主要應用于大中型企業(yè)，在疫情常態(tài)化防控形勢下，企業(yè)的差旅管理意識在不確定性中不斷增強，專業(yè)化差旅管理逐漸滲透到小型企業(yè)。

2、上游-電子發(fā)票

差旅管理產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的趨勢變化及技術發(fā)展，正在影響差旅管理行業(yè)未來發(fā)展。首當其沖的是電子發(fā)票在國內的全面推廣。這讓紙質發(fā)票時代必須進行的回收票據(jù)、報銷的動作得以在線上進行，既減少了企業(yè)員工在報銷事項上的工作，也提高了企業(yè)在合規(guī)、審計方面的效率。

近兩年，國家在財務領域大力推行的發(fā)票電子化是減少碳排放、實現(xiàn)碳中和的重要方向之一，我國電子發(fā)票開具的數(shù)量快速增長，由2017年的9.1億張快速增長到2020年的246億張，2022年電子發(fā)票開具數(shù)量達到545.5億張，預計2024年有望突破660億張，未來幾年推進力度將持續(xù)加大。以電子代替紙質，可消除紙質發(fā)票中產(chǎn)生的紙張消耗以及相應的印刷、快遞、管理過程中的耗材，更加低碳環(huán)保。

3、下游-大中型企業(yè)

我國差旅管理服務主要應用于大中型企業(yè)，目前，我國規(guī)上企業(yè)主要有三類：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)。三類規(guī)上企業(yè)，是中國的最大經(jīng)濟主體，其資產(chǎn)、營收、利潤、稅收、從業(yè)人員及其效率效益，是中國經(jīng)濟數(shù)量和質量的最主要和最集中表現(xiàn)。2021年，三類規(guī)上企業(yè)法人單位數(shù)為917265家，其中大型企業(yè)21872家，中型企業(yè)130072家。

（注：數(shù)據(jù)中不包括農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)的規(guī)上企業(yè)。）

五、市場競爭格局

中國差旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統(tǒng)的供應商等。不同的市場參與者可提供的產(chǎn)品及服務也有不同之處。相對來說，TMC的產(chǎn)品結構較為豐富，可向企業(yè)提供的服務類型多樣，可實現(xiàn)差旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢。其中，華為云慧通差旅定位于企業(yè)差旅管理（TMC）領域，基于盤古大模型、大數(shù)據(jù)、云原生等先進技術打造的數(shù)智化差旅管理平臺，打通企業(yè)行政、人事、采購、財務等多個子系統(tǒng)，實現(xiàn)從智慧審批、智慧預訂、智慧報銷、資源管理、數(shù)智運營、智能助手全流程一體化，助力企業(yè)實現(xiàn)體驗智能、提質增效、安全合規(guī)，加速企業(yè)數(shù)智化差旅落地。

目前，華為云慧通差旅，擁有500多家大型企業(yè)差旅管理成功實踐，覆蓋制造、能源、通信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、零售等眾多行業(yè)。未來，我們仍將持續(xù)迭代數(shù)智技術，攜手伙伴建設共贏、和諧的差旅行業(yè)生態(tài)圈，面向全球170+國家和地區(qū)的企業(yè)客戶提供更高品質服務，助力客戶實現(xiàn)商業(yè)成功！

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著企業(yè)的需求增加，商旅管理為企業(yè)管理帶來的專業(yè)化、規(guī)范化和可控管理成為更被看重的特質。商旅成本約占企業(yè)總支出的10%~20%，是企業(yè)第二大可控成本。據(jù)相關資料顯示，央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓等。而有35.2%的央國企，最常用TMC預訂渠道。外資企業(yè)差旅頻次下降明顯，商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業(yè)服務等。

隨著時代的不斷進步，我國企業(yè)的商務旅游對差旅管理的要求越來越高。當前，我國差旅行業(yè)已進入轉型升級期。在目前數(shù)字經(jīng)濟研發(fā)與發(fā)展先機的情形下，在由新技術、大數(shù)據(jù)驅動引導的數(shù)字經(jīng)濟正在成為各行各業(yè)的經(jīng)濟新優(yōu)勢。增收、節(jié)支、提效和避險是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價值。調查結果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價值依次有：降低企業(yè)差旅成本、搭建多元形式的差旅賠付新體系、加強差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。目前， 我國科技實力正處于從量的積累向質的飛躍、點的突破向系統(tǒng)能力提升的重要時期。推動差旅行業(yè)高質量發(fā)展，必須堅持推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同差旅行業(yè)深度融合,集合產(chǎn)業(yè)鏈中的相關利益主體，形成“大平臺、小前臺、富生態(tài)”的格局，打造差旅生態(tài)圈。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國差旅管理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。