研判2025！全球及中國EVOH行業(yè)生產(chǎn)工藝、供需現(xiàn)狀及企業(yè)格局分析：產(chǎn)品供不應(yīng)求，競爭格局高度集中，中國企業(yè)不斷突破[圖]

內(nèi)容概要：乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）、聚偏二氯乙烯（PVDC）和聚酰胺（PA）是全球公認(rèn)的三大高阻隔材料。20世紀(jì)50年代，美國杜邦公司通過乙烯與醋酸乙烯共聚、醇解制得EVOH。1972年，日本可樂麗公司將EVOH成功地實現(xiàn)了工業(yè)化。由于乙烯醇單體不能穩(wěn)定存在，因此目前合成EVOH共聚物的生產(chǎn)工藝涉及聚合和醇解兩步：首先，在4-5 MPa壓力下，以甲醇或叔丁醇作溶劑，乙烯與醋酸乙烯通過自由基聚合得到EVA共聚物，接著以甲醇為溶劑，強(qiáng)堿氫氧化鈉為催化劑，通過對EVA共聚物醇解得到EVOH共聚物。這個過程中還會產(chǎn)生副產(chǎn)品醋酸甲酯，這是目前全球工業(yè)化生產(chǎn)EVOH的主要方法。EVOH已成為未來新材料領(lǐng)域重要發(fā)展方向，全球EVOH企業(yè)也在積極擴(kuò)能改造。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全世界共有4家公司生產(chǎn)EVOH，總產(chǎn)能約為21.45萬噸/年，裝置開工率高，產(chǎn)品供不應(yīng)求。全球EVOH供給集中在美國、中國、比利時、英國五地，其中美國產(chǎn)能達(dá)9.9萬噸，占全球總產(chǎn)能的46.2%；其次為中國（包括中國臺灣），產(chǎn)能為4.25萬噸，占比19.8%。比利時以16.3%的占比位居第三。近年來，隨著高阻隔、剛性塑料包裝的增長，EVOH消費(fèi)量穩(wěn)步增長，2024年全球EVOH消費(fèi)量約為19.0萬噸。EVOH在歐美已普遍使用，但在我國，長期以來，EVOH高度依賴進(jìn)口導(dǎo)致價格居高不下，使用成本過高，加上國內(nèi)對食品包裝材料的性能要求不高（包括其阻隔性能），EVOH的應(yīng)用規(guī)模亦受到一定限制。2024年中國EVOH消費(fèi)量約為3.2萬噸，2021-2024年期間年復(fù)合增長率為5.8%。企業(yè)競爭方面，EVOH 生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，競爭格局高度集中。截至2024年末，全球僅有4家企業(yè)具備EVOH規(guī)?；a(chǎn)能力，分別為可樂麗、三菱化學(xué)、長春石化、中石化川維。其中可樂麗與三菱化學(xué)貢獻(xiàn)了超80%的產(chǎn)能。中國市場，2024年，長春石化在中國大陸市場占據(jù)大部分市場份額，其以價格低的優(yōu)勢在通用包材領(lǐng)域最受青睞。剩余市場以可樂麗和三菱的產(chǎn)品為主，主要是專用料和高質(zhì)量大宗料。中石化川維的產(chǎn)品在下半年放量后快速進(jìn)入包裝領(lǐng)域，尤其是多層復(fù)合瓶，占據(jù)了一部分市場份額。

上市企業(yè)：中國石化(600028)、皖維高新(600063)等

相關(guān)企業(yè)：中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司、榮盛新材料（臺州）有限公司、升輝新材料股份有限公司、上海佰鑫新材料科技有限公司、江蘇彩華包裝集團(tuán)有限公司、可樂麗國際貿(mào)易（上海）有限公司、三菱化學(xué)高新材料（上海）有限公司

關(guān)鍵詞：EVOH特點、EVOH產(chǎn)能、EVOH消費(fèi)量、EVOH消費(fèi)結(jié)構(gòu)、EVOH企業(yè)格局、EVOH建設(shè)項目

一、EVOH行業(yè)相關(guān)概述

乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）、聚偏二氯乙烯（PVDC）和聚酰胺（PA）是全球公認(rèn)的三大高阻隔材料。EVOH是乙烯-乙烯醇的無規(guī)共聚物，是鏈狀結(jié)構(gòu)的結(jié)晶性高分子，通常情況下，EVOH樹脂的熔融指數(shù)在0.7~20克/10分鐘，密度在1.13~1.31克/立方厘米，熔點在160~190攝氏度。EVOH的阻隔性能主要取決于其成分含量，乙烯含量高，阻隔性能低，但加工性好。EVOH的阻氣性比PA高約100倍、比PP（聚丙烯）和PE（聚乙烯）高1萬倍、比PVDC高10多倍。

EVOH特性包括：1）EVOH的強(qiáng)度、彈性模量和曲折性能較好，具有一定的力學(xué)強(qiáng)度。EVOH處于低溫時比較硬，脆性大，不耐沖擊。通常將EVOH與其他材料進(jìn)行共混改性，解決其低溫韌性的問題，提高其耐彎曲疲勞性能、耐沖擊性能、拉伸性能等。2）EVOH具有優(yōu)異的抗老化性、耐候性和抗靜電性能，經(jīng)過長期使用，其透明性、光澤度、機(jī)械性能、阻隔性等幾乎沒有變化。良好的抗靜電性能使其作為包裝材料不易吸附灰塵。3）EVOH樹脂在制備過程中不使用增塑劑，其分子結(jié)構(gòu)中只含碳、氫和氧三種元素，在加工和燃燒處理時，不產(chǎn)生二噁英等有害物質(zhì)；產(chǎn)品和加工過程中產(chǎn)生的廢料都可以回收利用，不會對環(huán)境造成污染，因此EVOH樹脂的環(huán)保性能極佳。EVOH樹脂作為包裝層使用時，符合歐盟食品包裝導(dǎo)則和美國食品與藥品管理局的有關(guān)規(guī)定，可以直接接觸食品和藥品，不會產(chǎn)生任何離子、分子污染包裝內(nèi)容物，具有非常好的安全性。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) 行業(yè)市場運(yùn)行格局及未來前景研判報告》

二、EVOH行業(yè)生產(chǎn)情況

1、生產(chǎn)流程

20世紀(jì)50年代，美國杜邦公司通過乙烯與醋酸乙烯共聚、醇解制得EVOH。1972年，日本可樂麗公司將EVOH成功地實現(xiàn)了工業(yè)化。由于乙烯醇單體不能穩(wěn)定存在，因此目前合成EVOH共聚物的生產(chǎn)工藝涉及聚合和醇解兩步：首先，在4-5 MPa壓力下，以甲醇或叔丁醇作溶劑，乙烯與醋酸乙烯通過自由基聚合得到EVA共聚物，接著以甲醇為溶劑，強(qiáng)堿氫氧化鈉為催化劑，通過對EVA共聚物醇解得到EVOH共聚物。這個過程中還會產(chǎn)生副產(chǎn)品醋酸甲酯，這是目前全球工業(yè)化生產(chǎn)EVOH的主要方法。

具體來看，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄉa(chǎn)EVA共聚物是生產(chǎn)合格EVOH共聚物的必要條件。生產(chǎn)EVA共聚物的工藝主要有4種：（a）高壓連續(xù)本體聚合、（b）中壓懸浮聚合、（c）溶液聚合和（d）乳液聚合。目前 EVA共聚物生產(chǎn)多采用高壓法連續(xù)本體聚合生產(chǎn)工藝。EVA醇解是指在酸或堿的作用下將EVA共聚物中的乙?；饣虼冀獬闪u基，從而得到EVOH共聚物。采用堿（如NaOH或KOH等）的醇溶液催化時，是先醇解再皂化的親核取代過程。按皂化過程的不同可分為均相皂化法和非均相皂化法。EVOH共聚物的醇解多采用均相皂化法，該反應(yīng)是可逆反應(yīng)，因此必須要將副產(chǎn)物不斷排出，產(chǎn)物的皂化度才可提高。

2、原材料價格情況

EVOH的生產(chǎn)依賴于乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、甲醇等原材料的供應(yīng)，這些原材料的價格波動直接影響EVOH的生產(chǎn)成本。其中EVA對EVOH的成本影響接近60%，其價格變動對EVOH的生產(chǎn)成本影響最大。供應(yīng)端，過去幾年，中國EVA行業(yè)迎來了史詩級的產(chǎn)能擴(kuò)張與國產(chǎn)替代浪潮。2025年1-9月，中國EVA產(chǎn)量243.62萬噸，同比增加22.43%。從產(chǎn)能規(guī)模的翻倍增長到產(chǎn)量的持續(xù)突破，從高度依賴進(jìn)口到自主供給成為市場主導(dǎo)，中國EVA產(chǎn)業(yè)完成了從“追隨者”到“引領(lǐng)者”的身份轉(zhuǎn)變。價格端，2025年在多重利好供應(yīng)因素驅(qū)動下，供應(yīng)端的寬松格局明顯，中國EVA價格整體低位徘徊，2025年11月價格為10400元/噸左右。

甲醇也是生產(chǎn)EVOH重要原材料之一，成本占比在5%左右。2025年受多重因素影響，市場多空交替主導(dǎo)，行情漲漲跌跌、節(jié)奏反復(fù)，甲醇市場價格調(diào)整頻繁，年初價格為2758.33元/噸左右，到11月價格在2055元/噸左右，期間最高價為6月30日的2805元/噸。

三、EVOH行業(yè)供需現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能

EVOH已成為未來新材料領(lǐng)域重要發(fā)展方向，全球EVOH企業(yè)也在積極擴(kuò)能改造。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全世界共有4家公司生產(chǎn)EVOH，總產(chǎn)能約為21.45萬噸/年，裝置開工率高，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

截至2024年末，全球EVOH供給集中在美國、中國、比利時、英國五地，其中美國產(chǎn)能達(dá)9.9萬噸，占全球總產(chǎn)能的46.2%；其次為中國（包括中國臺灣），產(chǎn)能為4.25萬噸，占比19.8%。比利時以16.3%的占比位居第三。

2、消費(fèi)量

EVOH被譽(yù)為氣體阻隔性最好的樹脂，廣泛應(yīng)用于食品/藥品包裝、多層復(fù)合瓶（如農(nóng)藥瓶）、汽車油箱和地暖管等領(lǐng)域。近年來，隨著高阻隔、剛性塑料包裝的增長，EVOH消費(fèi)量穩(wěn)步增長，2024年全球EVOH消費(fèi)量約為19.0萬噸。其中北美是最大的EVOH消費(fèi)市場，約占全球總消費(fèi)量的40%，歐洲市場占比約27%，其余消費(fèi)市場集中于東北亞地區(qū)，其中，中國和日本消費(fèi)量占比分別為17%和8%。

EVOH在歐美已普遍使用，但在我國，長期以來，EVOH高度依賴進(jìn)口導(dǎo)致價格居高不下，使用成本過高，加上國內(nèi)對食品包裝材料的性能要求不高（包括其阻隔性能），EVOH的應(yīng)用規(guī)模亦受到一定限制。2024年中國EVOH消費(fèi)量約為3.2萬噸，2021-2024年期間年復(fù)合增長率為5.8%。

我國EVOH消費(fèi)集中在食品和藥品包裝領(lǐng)域，消費(fèi)占比達(dá)65%。EVOH在食品包裝中的應(yīng)用包括食品包裝膜、包裝托盤（片材）及調(diào)料瓶等；醫(yī)藥領(lǐng)域包括藥瓶、儲液袋、藥品包裝膜及擠壓軟管等。其次用于生產(chǎn)農(nóng)藥瓶，消費(fèi)占比13%，農(nóng)藥中涉及危險化學(xué)品的產(chǎn)品種類較多，對于氣體阻隔性要求高，EVOH在氣體阻隔性上遠(yuǎn)超PA，已成為農(nóng)藥瓶中最主流的阻隔層材料。此外，在汽車油箱、地暖管、日化包裝等領(lǐng)域也有一定規(guī)模的應(yīng)用，但應(yīng)用占比較小。

四、EVOH行業(yè)企業(yè)格局

EVOH 生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，競爭格局高度集中。截至2024年末，全球僅有4家企業(yè)具備EVOH規(guī)?；a(chǎn)能力，分別為可樂麗、三菱化學(xué)、長春石化、中石化川維。其中可樂麗與三菱化學(xué)貢獻(xiàn)了超80%的產(chǎn)能。長春石化隸屬于中國臺灣省長春集團(tuán)，從2007年開始實現(xiàn)EVOH的商業(yè)化生產(chǎn)，品牌名為“益膜新evasin”。中石化川維自2011年前后開始發(fā)展EVOH業(yè)務(wù)，2019年川維500噸/年中試裝置成功產(chǎn)出合格產(chǎn)品?，標(biāo)志著川維?成為全球第四家掌握EVOH生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，并向市場進(jìn)行小批量供貨。中石化川維于2024年6-7月完成1.2萬噸/年工業(yè)化裝置的調(diào)試，正式投產(chǎn)批量出貨，填補(bǔ)了中國大陸地區(qū)EVOH大規(guī)模供應(yīng)的空白。

2024年，長春石化在中國大陸市場占據(jù)大部分市場份額，其以價格低的優(yōu)勢在通用包材領(lǐng)域最受青睞。剩余市場以可樂麗和三菱的產(chǎn)品為主，主要是專用料和高質(zhì)量大宗料。中石化川維的產(chǎn)品在下半年放量后快速進(jìn)入包裝領(lǐng)域，尤其是多層復(fù)合瓶，占據(jù)了一部分市場份額。

除了中國石化川維化工公司，國內(nèi)已有多家企業(yè)布局EVOH產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，多數(shù)將在2025~2026年建成。其中包括榮盛新材料（臺州）有限公司在建5萬噸/年EVOH裝置、中石化重慶川維年產(chǎn)2.4萬噸EVOH樹脂技術(shù)升級項目、皖維高新年產(chǎn)6000噸EVOH樹脂研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、廣西欽州投資合作重點項目2萬噸/年EVOH項目。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) 行業(yè)市場運(yùn)行格局及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。